Warren Buffett, presidente y director ejecutivo de Berkshire Hathaway. Andrew Harrer/Bloomberg El director ejecutivo de Berkshire Hathaway, Warren Buffett, tuvo algunas palabras selectas para los asesores financieros y administradores de activos...
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American Funds está recortando tarifas. Varios fondos de bonos parecen más atractivos.
American Funds está recortando las tarifas de 18 de sus fondos, anunció su empresa matriz Capital Group el lunes 2 de mayo. El cambio se aplica a fondos con activos circulantes de menos de $ 15 mil millones, lo que resulta en...
Exasesor de UBS se declara culpable de fraude que financió múltiples romances
Un exasesor de la UBS se declaró culpable en un tribunal federal de Miami de defraudar a clientes por más de 5 millones de dólares, dijo el Departamento de Justicia. German Nino, acusado a principios de este año, se declaró culpable...
Warren le dice al IRS que centre las auditorías en los contribuyentes ricos, no en los de bajos ingresos
Los legisladores están pidiendo al IRS que deje de auditar desproporcionadamente a los contribuyentes de bajos ingresos, quienes, según dicen, tienen muchas más probabilidades que otros contribuyentes de enfrentar el escrutinio del IRS, con tasas de auditoría para los contribuyentes más pobres...
Wells Fargo pagará para resolver la demanda por su plan 401(k)
Wells Fargo acordó pagar 32.5 millones de dólares para resolver un caso de dos años de antigüedad que involucraba una supuesta autocontratación del plan 401(k) de la compañía. Wells Fargo, que anteriormente había intentado desestimar la demanda...
¿Quiere descargar esa propiedad de inversión? Lo que recomiendan los asesores.
Con valoraciones altas y muchos boomers preparándose para la jubilación o entrando en ella, muchos propietarios de propiedades de inversión podrían estar reconsiderando su estrategia en torno a la propiedad inmobiliaria. Es un gran problema para muchos...
Los senadores planean un paquete de jubilación bipartidista mientras la Cámara está lista para aprobar Secure 2.0
Los expertos en jubilación instaron el martes a los legisladores a tomar medidas para ampliar la disponibilidad de planes de ahorro en el lugar de trabajo y eliminar algunas de las barreras que han impedido que los trabajadores ahorren más dinero para...
'No es el mejor look de Vanguard': Conversaciones de la comunidad
Los lectores no se cansan de conocer la historia sobre una demanda presentada contra el gigante de la indexación. De hecho, la historia generó un tráfico récord para Barron's Advisor (en menos de 48 horas). Otras historias que son s...
Los inversores demandan a Vanguard después de la gran ley de impuestos de Target Date Funds
Tres inversionistas están demandando a Vanguard Group por presunta negligencia e incumplimiento del deber fiduciario, diciendo que los cambios que la compañía realizó en los fondos de jubilación con fecha objetivo resultaron en "enormes facturas de impuestos" para i...
Lo que significa la invasión rusa de Ucrania para los clientes que consideran las criptomonedas
Cuando Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero, las criptomonedas registraron fuertes ganancias. Bitcoin subió de $38,300 a $44,400, y Ether saltó a $3,000, frente a $2,400. La reciente ejecución del presidente Biden...
Morgan Stanley contrata a 2 asesores de JP Morgan
Morgan Stanley contrató a dos asesores de JP Morgan Securities, la rama de corretaje de JPMorgan Chase. Los asesores Mark Horowitz y Joel Bodner gestionaron anteriormente aproximadamente 750 millones de dólares en activos de clientes...
Por qué mudarse a un estado con bajos impuestos sobre la renta podría costarle
Eso es lo que los profesionales financieros les dicen a sus clientes que están hartos de las altas tasas impositivas sobre la renta en su estado de origen y que están considerando mudarse fuera del estado. Están aconsejando a los clientes que realicen un análisis en profundidad...
La Ley LIFE propuesta impulsaría el papel de las rentas vitalicias en los planes de jubilación
La aprobación de la Ley Segura en 2019 ha provocado algunos cambios dramáticos en los planes de jubilación. De particular interés, la ley permitió que se incorporaran anualidades que proporcionaran ingresos garantizados de por vida...
Lo mejor de la semana: los inversores ricos se aferran a su efectivo
Los asesores toman nota: a pesar del aumento de los precios al consumidor en enero no visto en cuatro décadas, los inversores se aferran obstinadamente a posiciones de efectivo o equivalentes de efectivo como los certificados de depósito (CD), según una nueva encuesta...
UBS dice que los inversores ricos se aferran al efectivo
Incluso con la inflación aumentando, muchos inversores están acumulando efectivo. La UBS encuestó a 900 inversores estadounidenses y 500 propietarios de empresas durante enero. Gianluca Colla/Bloomberg Esa es una conclusión importante de UBS Gl...
Morgan Stanley quiere educar a los inversores sobre Ethereum
No es frecuente que uno de los principales intermediarios les diga a sus clientes que presten atención a las criptomonedas, por lo que cuando Morgan Stanley Wealth Management presenta un manual de 20 páginas sobre la criptomoneda Ether,...
La inflación está aumentando. Aquí hay algunos cambios de cartera a considerar.
El sentimiento del mercado cambia terriblemente rápido estos días. Las crecientes preocupaciones sobre el impacto de las subidas de tipos de interés hicieron que el S&P 500 cayera más de un 5% en enero (con el Nasdaq Composite Inde, de gran tecnología...
Wells Fargo ganó una disputa de inversionistas. El juez dice que jugó con el sistema.
En 2017, Brian Leggett, un cliente de Wells Fargo, presentó una demanda de arbitraje contra el banco y uno de sus asesores financieros, acusándolos de negligencia e incumplimiento del deber fiduciario en la forma en que manejan...
Por qué los asesores dicen que no debe pagar la deuda ahora
¿Tiene deuda? No te apresures a tirarlo. Eso es lo que los asesores financieros les dicen a los clientes con deuda fija y de baja tasa en estos días. “Nunca ha habido un peor momento para pagar más de lo necesario por servicios fijos,...