Los asesores toman nota: a pesar de un aumento en los precios al consumidor en enero que no se había visto en cuatro décadas, los inversores se aferran obstinadamente a las posiciones en efectivo o equivalentes de efectivo como los CD, según una nueva encuesta de UBS. Ese hallazgo se produce en medio de preocupaciones razonables sobre la volatilidad del mercado, sin duda, pero los asesores pueden recordar a los clientes que las tenencias de efectivo generalmente pierden en tiempos de inflación creciente, y luego determinar cómo se puede asignar parte de ese dinero a objetivos a largo plazo, según para
UBS
'Jason Draho.
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Crypto sin las monedas. Cuando surge el tema de las criptomonedas, la mente de la mayoría de las personas se dirige a Bitcoin, tal vez a Ether o a las monedas en general, pero hay una gran cantidad de empresas emergentes que están involucradas en la construcción del ecosistema de las criptomonedas sin ofrecer una moneda real. Los asesores deben hacer su tarea, pero existen valores de acciones potenciales en los administradores de activos y los mercados, así como en los jugadores centrados en la tecnología como Block (anteriormente Square) que facilitan el comercio y ofrecen servicios relacionados.
JP Morgan pierde el arbitraje. Cinco años despues
JP Morgan
despidió a un asesor en una disputa sobre registros notariales, un panel de arbitraje otorgó al exempleado $1.4 millones y acordó enmendar el motivo de su despido en el registro público. El asesor, que había tenido problemas para encontrar trabajo después de su despido, objetó que desconocía la regla de JP Morgan contra la certificación notarial de los documentos de los clientes sin la presencia del cliente.
Pérdida de Citi, ganancia de Merrill. Merrill Lynch ha contratado a un consultor que gestiona $5.5 millones en activos de Citi Private Bank, un golpe para la casa de cambio ya que consigue un equipo que genera $24 millones en ingresos anuales. El equipo, que trabaja con clientes de altísimo valor neto, se unirá a la división de gestión de patrimonios privados de Merrill en Miami, un mercado clave para la empresa de telecomunicaciones.
Los problemas de cumplimiento de CRS continúan. La Comisión de Bolsa y Valores ha resuelto cargos con una docena de asesores y corredores por no cumplir con el requisito de presentar y distribuir un resumen de relación con el cliente conocido como Formulario CRS. El anuncio eleva a 42 el número total de empresas que el regulador ha arrestado por fallas en el cumplimiento del Formulario CRS, lo que indica que los asesores y corredores continúan luchando con el requisito de presentación, que se promulgó junto con el estándar de asesoramiento de Mejor Interés de la Regulación.
Lo que los clientes pueden enseñar a los asesores. Todos los asesores saben que una parte importante de su trabajo es compartir conocimientos y educar a sus clientes, pero es una calle de doble sentido. En el artículo de Big Q de esta semana, los principales asesores comparten parte de la sabiduría que han obtenido de su trabajo con los clientes, incluidos los desafíos emocionales de prepararse para la jubilación, el valor del pensamiento a corto plazo y la importancia de no hacer suposiciones.
¿Qué grupo de inversionistas está más interesado en tener un impacto positivo con su capital? Puede ser el segmento más rico, según lo que John Mallory, codirector de Global Private Wealth Management en
Goldman Sachs
,
le dijo al asesor de Barron en nuestras preguntas y respuestas semanales. De los 500 principales clientes del año pasado, la mitad tenía al menos una "estrategia de inversión relacionada con el impacto" dentro de su cartera, dice. Mallory también habló sobre el apetito cambiante de los clientes por inversiones alternativas, los planes de Goldman para hacer crecer el negocio de administración de patrimonio en el extranjero y ayudar a los clientes a navegar la gran transferencia de patrimonio.
Tener un gran fin de semana.
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Fuente: https://www.barrons.com/advisor/articles/weeks-best-hanging-on-to-cash-51645217689?siteid=yhoof2&yptr=yahoo