Los futuros de Dow Jones abrirán el domingo por la noche, junto con los futuros de S&P 500 y los futuros de Nasdaq. La FDIC y otros reguladores están tratando de limitar el daño causado por el colapso de SVB Financial la semana pasada, con el objetivo de dar acceso a los depositantes a los fondos el lunes por la mañana. Según los informes, ahora se está llevando a cabo una subasta para Silicon Valley Bank.
X
El mercado de valores sufrió grandes pérdidas la semana pasada como SVB Financiero (SIVB) y criptobanco Silvergate Financiero (SI), provocó intensas pérdidas para las acciones bancarias.
Finanzas de la costa oeste, como First Republic Bank (FRC) y Banco de la Alianza Occidental (WAL) fueron especialmente afectados, pero Banco de firmas (SBNY) y Charles Schwab (SCHW) también fueron grandes perdedores. JPMorgan Chase (JPM) encontró apoyo el viernes.
Los principales índices se vendieron con fuerza, rompiendo múltiples áreas de soporte durante la semana, ya que muchas acciones líderes también se vieron presionadas. Los rendimientos del Tesoro se desplomaron, con el ritmo de las subidas de tipos de la Fed en constante cambio.
En medio de un mercado débil, volátil e incierto, los inversores no deberían realizar nuevas operaciones de posición y, en su lugar, deberían ser en su mayor parte o en su totalidad en efectivo. Pero esté atento a las acciones que se mantienen cerca de los puntos de compra. Palo Alto Networks (PANW), padre de Facebook Meta plataformas (META), Ulta Beauty (ULTA), Sistemas de energía monolítica (MPWR) y United Airlines (UAL) son cinco acciones que muestran fortaleza, cerca comprar puntos. Las acciones de PANW han formado un mango en una larga consolidación, mientras que las acciones de META tienen un nuevo base plana. Las acciones de ULTA están encontrando soporte en niveles clave. Monolithic Power está trabajando en un largo base taza con asa mientras que las acciones de UAL se han retirado de una zona de compra.
Mientras tanto, Apple (AAPL) también tiene una nueva base plana. Tesla (TSLA) vendió con fuerza la semana pasada, pero encontró apoyo en su línea de 10 semanas el viernes. Las acciones de TSLA están lejos de ser procesables.
Pero vigile las finanzas, como las acciones de FRC, WAL, SBNY y SCHW, así como el ETF financiero XLF y el ETF del banco regional KRE. También preste atención a gigantes bien capitalizados como JPMorgan. Las acciones de JPM cayeron bruscamente la semana pasada, pero rebotaron el viernes.
Aislante (PÓDCAST) reemplazará las acciones de SIVB en el S&P 500 antes de la apertura del miércoles. Las acciones de PODD subieron el viernes por la noche.
Las acciones de PANW están en el Tabla de clasificación de IBD lista de observación Las acciones de MPWR están en el Líderes de EII a largo plazo lista de observación Las acciones de Monolithic Power, United Airlines y ULTA están en la lista EII 50. Meta Platforms fue el viernes Existencia de EII del día.
El video incrustado en este artículo discutió la acción del mercado en profundidad mientras también analizaba las acciones de JPMorgan Chase, Palo Alto Networks y META.
Carreras de la FDIC para limitar las consecuencias financieras de SVB
La Corporación Federal de Seguros de Depósitos y los reguladores estatales cerraron SVB Financial y su subsidiaria Silicon Valley Bank el viernes, la mayor quiebra bancaria desde Washington Mutual en la crisis financiera de 2008.
La FDIC inició una subasta el sábado por la noche para Silicon Valley Bank, y las ofertas finales vencen el domingo por la tarde, informó Bloomberg el domingo, citando fuentes. Es posible que no se conozca al ganador hasta el domingo por la noche.
La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo el domingo que la FDIC y otros reguladores buscan abordar la situación de SVB “de manera oportuna”. Ella dijo que el gobierno ayudará a los depositantes pero no ofrecerá un rescate a los inversionistas.
La FDIC espera que al menos una parte de los depósitos no asegurados estén disponibles el lunes por la mañana, informó Bloomberg el sábado.
Alrededor del 87.5% de los $126 mil millones en depósitos de Silicon Valley Bank al 31 de diciembre excedieron los límites de seguro de la FDIC. Viernes tarde, Roku (ROKU) reveló que $ 487 millones, o el 26% de su efectivo, se mantiene con SVB, con esos depósitos "en gran parte no asegurados". Las acciones de ROKU cayeron después de horas.
Etsy (ETSY) dijo el sábado que no podía pagar a los vendedores debido a los fondos inmovilizados con Silicon Valley Bank.
Cientos de empresas, incluidas muchas empresas emergentes de capital de riesgo y tecnología, tienen depósitos o vínculos comerciales con Silicon Valley Bank. Hay informes de que muchos tendrán dificultades para cumplir con la nómina sin acceso a las cuentas pronto.
Si la FDIC no resuelve SVB Financial rápidamente y tranquiliza a todos los depositantes, varios bancos más con exposición tecnológica podrían enfrentar problemas, incluidos Western Alliance, First Republic y Signature Bank.
La FDIC y la Reserva Federal están considerando la creación de un fondo para respaldar los depósitos en caso de que más bancos tengan problemas, informó Bloomberg.
Después de la crisis financiera, la legislación aumentó los requisitos de capital y mucho más para los bancos, pero también limitó la capacidad de los reguladores para rescatar a las instituciones financieras individuales.
Incluso si todos los depositantes están protegidos, las acciones bancarias y los tenedores de deuda probablemente no lo estarán.
Futuros Dow Jones hoy
Los futuros del Dow Jones abren a las 6 pm ET, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq 100.
Los futuros de Dow pueden abrirse con muchas preguntas en torno a SVB Financial, pero tienen pocas respuestas. Las acciones bancarias vulnerables podrían continuar impulsando la acción general del mercado, pero no comenzarán a cotizar hasta el lunes por la mañana.
Recuerde que la acción de la noche a la mañana en Futuros de Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en operaciones reales en el próximo bolsa de valores de preguntas y respuestas.
Acción semanal del mercado de valores
El mercado de valores comenzó al alza, pero rápidamente se revirtió a la baja debido a pérdidas importantes por los temores al alza de las tasas de la Fed y, más tarde, a los cierres de SVB Financial y Silvergate.
Dos veces el viernes, las acciones rebotaron cuando la Secretaria del Tesoro, Janet Yellen, expresó su confianza en un sistema bancario "resistente". Pero el impulso positivo se desvaneció rápidamente.
El Promedio Industrial Dow Jones cayó un 4.4% en la última semana comercio bursátil. El índice S&P 500 se vendió un 4.55%. El compuesto Nasdaq se deslizó un 4.7%. El Russell 2000 de pequeña capitalización se hundió un 8%.
Las acciones de Apple cayeron solo un 1.7% durante la semana a 148.50, manteniéndose por encima de su línea de 200 días. Pero eso es después de revertir el máximo intradiario del lunes de 156.30, casi alcanzando el punto de compra de 157.48 de AAPL.
El rendimiento del Tesoro a 10 años se desplomó 29 puntos básicos a 3.69 % la semana pasada, luego de alcanzar un máximo de 2023 de 4.09 % el 2 de marzo. El rendimiento a 2 años cayó 27 puntos básicos a 4.59 %, incluidos 31 puntos básicos el viernes y 48 puntos de jueves a viernes.
Los futuros del petróleo crudo de EE. UU. cayeron un 3.8% a $76.68 el barril la semana pasada, pero subieron el viernes.
ETFs
Entre los ETF de crecimiento, el ETF Innovator IBD 50 (FFTY) cayó un poco más del 6% la semana pasada, mientras que el ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (COMBATE) se desplomó un 3.4%. El ETF del sector de software tecnológico ampliado de iShares (IGV) cedió el 5.7%. El ETF de semiconductores de vectores de VanEck (SMH) retrocedió un 3%, con las acciones de MPWR como participación de SMH.
Reflejando acciones de historias más especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) se sumergió un 10.9% la semana pasada y ARK Genomics ETF (ARKG) 11.4%. Las acciones de Tesla son una participación importante en los ETF de Ark Invest. TSLA cayó un 12.3% durante la semana, en medio de nuevos recortes de precios y sondas de seguridad. Pero las acciones subieron el viernes.
ETF de SPDR S&P Metals & Mining (XME) vendió un 11.1% la semana pasada. El ETF de desarrollo de infraestructura de EE. UU. Global X (PAVE) retrocedió un 7.1%. ETF de Global Jets de EE. UU. (CHORROS) descendió 4.8, con las acciones de UAL como componente clave. SPDR S&P Constructores de viviendas ETF (XHB) renunció un 4.85 %. El ETF Energy Select SPDR (XLE) cedió el 5.3%. El Fondo SPDR del Sector Selecto de Atención Médica (XLV) cayó un 3.85% al punto más bajo desde octubre.
El ETF Financial Select SPDR (XLF) se hundió un 8.5%, con grandes participaciones en acciones de JPMorgan y SCHW. El ETF de banca regional de SPDR S&P (KRE) se desplomó un 15.7%, su peor pérdida semanal desde el desplome de Covid en marzo de 2020. Las acciones de SIVB y Western Alliance son componentes notables.
Cinco mejores acciones chinas para ver ahora
Análisis de Mercado
El mercado de valores sufrió pérdidas perjudiciales la semana pasada, y los principales índices se vendieron con fuerza y superaron múltiples niveles de soporte. Los índices intentaron recuperarse de las pérdidas iniciales del viernes, volviéndose positivos brevemente, antes de caer a nuevos mínimos.
El S&P 500, el compuesto Nasdaq y el Russell 2000 cayeron a través de sus líneas de 21 días a principios de semana y terminaron decisivamente por debajo de sus promedios móviles de 50 y 200 días. El S&P 500 y Russell 2000 terminaron el viernes por debajo del cierre del 6 de enero. día de seguimiento.
El Dow Jones se encuentra en sus peores niveles desde principios de noviembre.
La señal del jefe de la Fed, Jerome Powell, de que está a favor de subidas de tipos "más rápidas" llegó al mercado el martes y miércoles. Pero SVB Financial y el criptobanco Silvergate Capital sacudieron a los bancos al final de la semana.
Un intento de recuperación del viernes por la mañana fracasó cuando la FDIC anunció el fracaso de SVB Financial.
Si aumentan los temores de contagio bancario, eso sería sombrío para Wall Street y la economía. Sin embargo, si los problemas de SVB Financial se consideran aislados y los temores bancarios más amplios se desvanecen rápidamente, eso podría restaurar la confianza general del mercado. Pero eso también probablemente haría que los rendimientos del Tesoro y el dólar repuntaran al alza, y las probabilidades de que la Fed suba las tasas también aumentarían.
Las probabilidades de una subida de tipos de la Fed de medio punto aumentaron del 30% el lunes a más del 80% tras el testimonio del jefe de la Fed, Powell, y luego cayeron por debajo del 40% el viernes.
Toda esta incertidumbre se suma a los temores de un aterrizaje forzoso, ya sea a través de una crisis bancaria o porque la Fed se pasa de la raya en las subidas de tipos.
SVB Financial tuvo grandes pérdidas no realizadas en bonos ya que las tasas de interés se dispararon debido a las alzas de tasas de la Fed durante el año pasado. Esa es una preocupación para otros bancos regionales y sus inversionistas.
Las principales acciones también se vendieron fuertemente la semana pasada. Varios nombres se mantuvieron durante gran parte de la semana, pero la mayoría de ellos estaban luchando al cierre del viernes.
Hasta el jueves, el informe de empleo del viernes y el próximo informe de inflación del IPC del 14 de marzo parecían eventos importantes. Y siguen siendo importantes. Una tasa de inflación del IPC relativamente moderada podría dar al jefe de la Fed, Powell, y a sus colegas la excusa de que necesitan subir las tasas solo un cuarto de punto.
Pero a muy corto plazo, es probable que Wall Street siga el ejemplo del sector bancario. Así que preste atención a los bancos, desde los mayores perdedores recientes, como First Republic, hasta los amplios ETF y los incondicionales, como las acciones de JPM.
JPMorgan fue la segunda mejor acción del S&P 500 el viernes, incluso cuando las acciones de SBNY, First Republic y Schwab tuvieron el peor desempeño. Esa es una señal de que los inversionistas ven a JPMorgan como relativamente seguro. Pero si las acciones de JPM rompen los mínimos de la semana pasada, sería preocupante.
Mida el tiempo del mercado con la estrategia de mercado ETF de IBD
Qué hacer ahora
El mercado de valores se está vendiendo con fuerza en medio de malas noticias y una incertidumbre aún mayor.
Este no es un ambiente saludable. Los inversores deberían estar en gran parte o completamente al margen, esperando ver cómo se desarrolla esto. Si las condiciones mejoran en unos pocos días o semanas, surgirán nuevas oportunidades de compra.
Cree sus listas de observación centrándose en las acciones que se muestran fuerte fuerza relativa. Si están cerca de puntos de compra potenciales como acciones de META, Monolithic Power o Palo Alto, genial. Pero esa no es la prioridad ahora mismo.
Leer El panorama general todos los días para estar sincronizado con la dirección del mercado y las principales acciones y sectores.
Siga a Ed Carson en Twitter en @IBD_ECarson para obtener actualizaciones del mercado de valores y más.
TAMBIÉN PODRÍA GUSTARTE:
Obtenga la próxima gran acción ganadora con MarketSmith
¿Quiere obtener beneficios rápidos y evitar grandes pérdidas? Pruebe SwingTrader
Fuente: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-fdic-ready-after-svb-financial-collapse-watch-these-bank-stocks/?src =A00220&yptr=yahoo