la previsión sobre las tendencias futuras para 2024

Binance Research, la rama de investigación del intercambio Binance que proporciona información a nivel institucional y análisis en profundidad sobre el mundo de las criptomonedas, ha publicado hoy su informe de revisión anual sobre la industria criptográfica, "Año completo 2023 y temas para 2024".

El informe proporciona un análisis en profundidad de los factores que han impulsado el mercado de las criptomonedas durante el año pasado, explora temas como Bitcoin, DeFi, NFT, juegos blockchain y mucho más, e identifica tendencias futuras para 2024.

Repasemos junto con Binance Research los hitos de 2023 y proyectémonos hacia el futuro revelando las nuevas tendencias del mercado.

Todos los detalles a continuación.

Binance Research: Reflexión sobre la evolución de la industria criptográfica en 2023

Binance Research ha identificado el principales impulsores de la evolución del mercado criptográfico en 2023, que ha experimentado un importante cambio estructural.

El primer punto de reflexión se refiere a la capitalización bursátil de todo el sector criptográfico, que ha aumentado en 848 mil millones de dólares en el último año (109%), impulsado por los excelentes resultados de las principales monedas en el primer y cuarto trimestre.

Después de un terrible 2022 en el que se perdieron más de 1.4 billones de dólares de capitalización de mercado, lo que resultó en una caída general del 65%, en 2023 fuimos testigos de una recuperación parcial de esta métrica.

Lo que ha estimulado el crecimiento del mercado por encima de todo ha sido un entorno macroeconómico favorable para los activos de alto riesgo. como las criptomonedas, con un crecimiento del PIB global acompañado de políticas monetarias menos agresivas por parte de EE.UU.

En el último trimestre del año, el optimismo ha ido acompañado de la narrativa cada vez más generalizada del ETF al contado de Bitcoin, que fue aprobado hace unos días, y de la euforia previa a la reducción a la mitad de la primera moneda descentralizada.

Otro factor clave de 2023 analizado por Binance Research se refiere a la capitalización de mercado total de stablecoins.

A pesar de un repunte significativo en octubre, el año pasado las criptomonedas vinculadas a una moneda fiduciaria disminuyeron su presencia general en un 5.2%.

Según Binance, diversas dinámicas del mercado criptográfico han llevado a las stablecoins centralizadas a ganar dominio, alcanzando una cuota del 92% en comparación con sus contrapartes descentralizadas, con USDT representa actualmente el 70.6% de todo este nicho.

Vale la pena señalar en este contexto el surgimiento de cada vez más actores que utilizan Posiciones de Deuda Colateralizadas (CDP) y monedas estables respaldadas por LST en sus nuevos proyectos.

El avance del mercado criptográfico en el último año ha sido impulsado por un aumento en las inversiones para proyectos web3.

Binance Research ha identificado un total de 1173 inversiones en este campo, con un capital total de 9 mil millones de dólares.

Del total, El 36.5% se invirtió en proyectos de infraestructura, seguido del 13.3% en CeFi y el 8.6% en DeFi.

A pesar de la evidente reducción tanto del volumen de inversión como de las evaluaciones generales en 2023, hay indicadores positivos, incluidos signos de recuperación del mercado y un capital considerable asignado a la construcción de infraestructura.

Análisis en cadena de los mercados Defi y NFT

La rama de investigación del intercambio de criptomonedas Binance también ha utilizado métricas en cadena para ofrecer información interesante sobre la evolución del mercado de criptomonedas en 2023.

Vale la pena señalar en particular cómo Tokens no fungibles (NFT), después de los primeros 3 trimestres desastrosos que acompañaron la mayor parte del año con bajos volúmenes de negociación, han experimentado una recuperación significativa en el cuarto trimestre.

Los volúmenes de diciembre de 1.7 millones de dólares estadounidenses fueron los más altos de 2023, y los NFT de Bitcoin mostraron el crecimiento más impresionante.

El mercado de tokens no fungibles en Solana también ha experimentado un fuerte aumento en la actividad comercial en la última parte del año, lo que al mismo tiempo hizo subir el precio de SOL.

Los mercados NFT han atravesado un 2023 altamente competitivo, con Blur superando claramente a su rival OpenSea y convirtiéndose en la plataforma comercial más adoptada en este campo.

En el año en curso, según Binance, podríamos ser testigos de un nuevo mercado, que se desarrollará en Blast, el L2 de Ethereum alineado con Blur, en el que potencialmente podría haber mucho interés.

Mirando más de cerca las métricas en cadena, podemos ver cómo en el nicho de juegos blockchain, la actividad de los usuarios en 2023 fue mucho más próspera en comparación con el año anterior.

En la última semana del año, había 12.6 millones de billeteras únicas activas semanalmente, más del doble que a principios de año, que eran 5.8 millones.

En cuanto a las ventas de tokens no fungibles (NFT) relacionados con juegos, observamos que En Ethereum, la mayoría de los volúmenes se concentraron en el primer trimestre del año., con la mayor parte del interés de los inversores centrado en el proyecto "Otherdeed for Otherside".

Fuera del ecosistema Ethereum, vemos una actividad bastante estable durante todo el año, con intercambios sobre "Gods Unchained" liderando las métricas del mercado, seguidos por los de "Axie Infinity", "Aurory" y "Alien Words".

2024 parece ser un año lleno de eventos con los próximos lanzamientos de varios juegos de importantes gigantes de la industria.

La última reflexión de Binance para 2023 se centra en el sector DeFi, que ha experimentado un fuerte crecimiento en 2023. con un incremento interanual (YoY) del 38.9% en TVL.

Después de una caída de unos 130 millones de dólares en TVL observada en 2022, al año siguiente recuperó parte del terreno perdido añadiendo unos 20 millones de dólares a la métrica.

A pesar del largo camino que queda por recorrer hacia los máximos de noviembre de 2021, en los últimos 12 meses ha habido un aumento muy significativo en los proyectos de participación líquida (LST), como Lido, que ha fortalecido aún más su posición como líder en el mundo DeFi.

Según Binance, la creciente adopción de activos del mundo real y el surgimiento de una arquitectura basada en intenciones son avances importantes que han contribuido al crecimiento de la industria.

Las próximas tendencias para 2024 identificadas por Binance

Respecto a las previsiones sobre tendencias que potencialmente podrían atraer más interés y capital en 2024, estos son los sectores de nicho en los que más se centra la rama de investigación interna de Binance.

Le recordamos que la industria de las criptomonedas y blockchain está en constante evolución, por lo que lo que hoy puede parecer prometedor podría perder interés mañana ante una nueva narrativa más atractiva.

De todos modos, estos son los 6 campos donde se espera mayor desarrollo para el año que comienza:

• Desarrollos relacionados con el ecosistema Bitcoin: el trabajo de los desarrolladores de Bitcoin Core está haciendo que la red criptográfica sea cada vez más impenetrable y más alineada con las necesidades del mercado. La introducción de Ordinals, aunque no fue bien recibida por todos, ha permitido un crecimiento significativo de la red, al menos en términos de tarifas pagadas a los mineros y el número de transacciones.
• Economía de la propiedad en cadena: el concepto de propiedad en blockchain se vuelve más sólido en comparación con años anteriores. Esto lo demuestra la difusión de protocolos basados ​​en dominios en cadena y plataformas de mensajería descentralizadas.
• Inteligencia artificial (IA): Tras la introducción de ChatGPT y Worldcoin por parte de OpenAI, el foco de la audiencia minorista se ha dirigido exclusivamente a proyectos que integran elementos relacionados con la inteligencia artificial en mayor o menor medida. Se espera un crecimiento significativo en la evolución de la IA en 2024.
• Activos del mundo real (RWA): Avalanche, Chainlink y muchos otros actores respetados se están centrando fuertemente en este nicho de mercado, que poco a poco está encontrando casos de uso interesantes y que está a punto de ser experimentado por las masas.
• Liquidez en cadena: Con la difusión de los proyectos LSTfi, la liquidez en cadena ha adquirido un aspecto completamente diferente en comparación con el pasado. Hoy en día, los activos criptográficos como ETH, wstETH o varias monedas estables se reutilizan varias veces en diferentes plataformas, lo que hace que la liquidez del mercado descentralizado sea cada vez más eficiente.
• Adopción institucional: Gracias a la introducción del primer ETF spot para Bitcoin en Estados Unidos, la adopción institucional ya no es un espejismo sino más bien un proceso en expansión. Ahora, los inversores de cierto calibre podrán confiar en vehículos de inversión regulados, seguros y transparentes, y podrán invertir cientos de miles de millones de dólares en el mercado de las criptomonedas.

Para concluir, citamos esta frase extraída del informe de Binance Research, que es representativa de la forma en que se debe abordar este mercado dinámico y en constante evolución:

“Mientras imaginamos el futuro del mercado criptográfico, las lecciones de 2023 resaltan la capacidad de la industria para adaptarse, innovar y crecer, incluso en medio de desafíos. La fuerte recuperación de 2023 sienta las bases para un mayor progreso, crecimiento y oportunidades para el espacio criptográfico”.