En una publicación de blog reciente, la leyenda de las criptomonedas y ex CEO de BitMEX, Arthur Hayes mencionado sostiene bolsas considerables de tokens GMX y LOOKS. Según Hayes, su razón principal para invertir en ambos fue la plataforma de ingresos y su potencial para superar los bonos del Tesoro estándar.
Echemos un vistazo breve a los datos en cadena y comparemos GMX y LOOKS con los competidores para determinar si la suposición de Arthur funcionará.
El uso de GMX se enfría después de un noviembre fuerte
La semana anterior al 16 de noviembre proporcionó finanzas descentralizadas (DeFi) con un significativo entrada en tarifas después del intercambio centralizado (CEX) éxodo provocado por la quiebra de FTX. Las altas entradas temporales a DeFi impulsaron a GMX a superar a Uniswap en tarifas de protocolo.
El 28 de noviembre, GMX ganó alrededor de $1.15 millones en tarifas de negociación diarias, lo que superó los $1.06 millones de Uniswap en tarifas de negociación el mismo día.
Si bien el uso de GMX puede estar disminuyendo, el token está superando a la industria. El token GMX está a solo un 8 % de alcanzar un máximo histórico, después de haber ganado un 59 % en los últimos 30 días.
Dado que Uniswap es el competidor más cercano a GMX, la comparación de los dos protocolos puede mostrar qué usuarios prefieren usar para operar. Además del cambio de tarifas del 28 de noviembre, Uniswap continúa superando a GMX en términos de ingresos por tarifas y usuarios activos diarios. A diferencia de Uniswap, GMX distribuye tarifas a los participantes de varios tokens GMX y GLP.
El pico de 90 días para las tarifas de Uniswap es de $ 5.9 millones, mientras que el máximo de tarifas diarias de GMX es de solo $ 1.4 millones. La gran diferencia en las tarifas máximas puede mostrar que GMX ha alcanzado su capacidad en lo que respecta al uso de la plataforma.
Las tarifas que acumula GMX se dividen en un 30% para los titulares de tokens GMX y en un 70% para los titulares de GLP. La página de inicio actual de GMX estima un rendimiento porcentual anual del 10 % para los tokens GMX y del 20 % para los tokens GLP. Si bien GLP se ajustaría al objetivo de rendimiento anual del 20% de Hayes, los proveedores de liquidez están susceptible de pérdida por deterioro y caídas de precios, lo que dificulta asegurar el éxito frente a la estrategia conservadora de letras del Tesoro.
El uso de OpenSea continúa dominando LooksRare
LooksRare, que también es el hogar del token LOOKS, también fue mencionado por Hayes debido a las tarifas que gana el protocolo NFT. Hasta la fecha, NFT mercados, incluido Coinbase, han luchado para socavar el dominio del mercado de OpenSea.
Mientras que OpenSea parece tener un flujo natural de usuarios activos diarios entre 35,000 50,000 y 350 500, LooksRare tiene un pequeño rango de 100 a 90 usuarios. Usando esta métrica, OpenSea es XNUMX veces más grande que LooksRare y la tendencia no parece cambiar en un período de XNUMX días.
Otra diferencia entre los dos protocolos es que OpenSea no tiene un token que emita recompensas mediante el staking y la acuñación inflacionaria. La emisión de recompensas puede alcanzar el objetivo del 20% de Hayes, pero también se debe tener en cuenta que LooksRare es conocido por el comercio de lavado. El objetivo principal de estos comerciantes de lavado es obtener más tokens LOOKS, pero esto podría tener el efecto de diluir el precio.
El agregador UniSwap NFT recientemente anunciado podría ayudar a impulsar LooksRare para obtener transacciones más "auténticas", ya que los usuarios pueden comprar LooksRare NFT sin tener que visitar el sitio.
La distribución de tarifas actual está muy concentrada en OpenSea. Durante los últimos 90 días, OpenSea alcanzó un máximo de $2.5 millones en tarifas diarias, mientras que durante el mismo período LooksRare solo ganó más de $200,000 XNUMX en tarifas diarias una vez.
Investigar los fundamentos del protocolo mencionados por Hayes es un primer paso importante al considerar invertir en DeFi y altcoin. Mirando el panorama competitivo tanto para LooksRare como para GMX, se necesitaría mucha más adopción para que cualquiera de los protocolos supere a los líderes actuales. Además, el objetivo del 20% que establece Hayes podría ser exagerado al analizar las emisiones infladas y los precios de los tokens.
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