La familia más rica del mundo apuesta en Munis, acciones japonesas, Coinbase

(Bloomberg) -- Una firma de inversión de la familia Walton aumentó su posición en un fondo de bonos municipales de EE. UU. y agregó una participación considerable en acciones japonesas, al tiempo que apostó por acciones de pequeña capitalización y Coinbase Global Inc. antes de caídas tumultuosas.

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WIT LLC, un acrónimo de Walton Investment Team, invierte principalmente en fondos cotizados en bolsa de bajo costo. Tenía alrededor de $ 5.1 mil millones en acciones y ETF de EE. UU. A fines del último trimestre, mostró el viernes una presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.

La firma, que supervisa el dinero de la familia más rica del mundo, añadió 3.9 millones de acciones del ETF iShares MSCI Japan por valor de unos 239.3 millones de dólares, su mayor participación nueva y la quinta mayor en general. WIT también compró alrededor de $150 millones en acciones de pequeña capitalización a través de nuevas posiciones en los fondos indexados Vanguard e iShares. La participación más grande es el ETF Vanguard FTSE Emerging Markets, que tenía un valor de $ 1.6 mil millones al final del trimestre, incluso después de que se redujera.

Sus siguientes dos mayores participaciones están en fondos de deuda: el ETF Vanguard Short-Term Treasury y el ETF iShares Short-Term National Muni Bond. WIT se sumó a ambas posiciones en el primer trimestre a medida que los rendimientos iniciales aumentaron debido a las expectativas de aumentos acelerados de las tasas de interés de la Reserva Federal.

Si bien la gran mayoría de las posiciones están en fondos indexados, WIT también adquirió USD 15 millones de Coinbase, el intercambio de criptomonedas cuyas acciones han caído un 73 % este año y un 64 % desde el 31 de marzo.

Se estima que la fortuna de la familia Walton supera los 200 millones de dólares, según el índice de multimillonarios de Bloomberg. Aproximadamente la mitad de eso está vinculado a Walmart Inc., la compañía fundada por Sam Walton en 1950.

Las normas de la SEC exigen que los inversores que administren más de $100 millones en acciones de EE. UU. revelen sus participaciones, aunque las oficinas familiares pueden apelar para mantener la confidencialidad de estos documentos.