La semana que los bancos centrales asustaron a los mercados

Buenas noches

Mercados bursátiles mundiales hoy estaban en camino a su peor semana desde las profundidades de la pandemia después de que los bancos centrales de todo el mundo tomaron un giro radical en su batalla contra la inflación.

El Banco de Inglaterra y del Banco Nacional de Suiza ambos aumentaron las tasas ayer, luego del anuncio del miércoles por parte del Reserva Federal de los Estados Unidos de un aumento de 0.75 puntos porcentuales, el mayor en décadas.

La decisión de la Fed y los renovados temores de una recesión mundial han llevado a los inversores a tirar miles de millones de dólares de los fondos de bonos corporativos en lo que también ha sido una semana dolorosa para los administradores de fondos.

El Banco central europeo mientras tanto, dijo que aceleraría el trabajo en un nuevo "instrumento anti-fragmentación" para ayudar a abordar los crecientes costos de endeudamiento en las economías más débiles de la eurozona. La noticia ayudó a que la deuda de Italia se recuperara después de una fuerte liquidación.

Japón sigue siendo un caso atípico. El banco central del país anunció hoy que mantendría su política monetaria ultralaxa y dejaría las tasas sin cambios, manteniendo los rendimientos de los bonos en cero. El yen se hundió en respuesta.

El Banco de Japón, a diferencia de sus contrapartes en Europa y EE. UU., cree que el aumento actual de la inflación es transitorio. El BoE, por el contrario, aumentó ayer su pronóstico, sugiriendo que el IPC superaría el 11 por ciento a finales de año.

Sin embargo, ha sido acusada de "perder el rumbo" en su mandato principal después de adoptar una postura menos agresiva que la Fed. Esto refleja su opinión de que la economía del Reino Unido apenas crecerá en los próximos tres años, dice el editor de economía. Chris Giles.

Mientras tanto, los comerciantes están preparados para una mayor volatilidad en el futuro.

“La línea más agresiva de los bancos centrales se suma a los obstáculos tanto para el crecimiento económico como para las acciones”, dijo Mark Haefele, director de inversiones de UBS Global Wealth Management. "Los riesgos de recesión están aumentando, mientras que lograr un aterrizaje suave para la economía estadounidense parece cada vez más desafiante”.

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Necesito saber: la economía

La segunda y última ronda de votaciones en elecciones parlamentarias de francia tiene lugar el domingo y determinará si los recién reelegidos Presidente Macron cuenta con el respaldo para continuar con su agenda de reformas. El jefe de la oficina de París, Victor Mallet gran lectura describe cómo la política francesa ha puesto la personalidad por delante del partido.

Lo último para el Reino Unido y Europa

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Casi medio millón de personas menos estaban en trabajo pagado en el Reino Unido en el primer trimestre de 2022 que antes de que ocurriera la pandemia, según un nuevo estudio. La caída se ha debido principalmente a que los trabajadores mayores se jubilaron anticipadamente, y principalmente como una opción de estilo de vida, más que por despido o mala salud.

Mar del Norte Los productores de petróleo y gas intensificaron sus protestas contra el nuevo impuesto sobre las ganancias extraordinarias en sus ganancias, llamándolo "anti-inversión" y "anti-negocio". EE. UU. ha instado a los gobiernos europeos a aliviar el impacto de su prohibición de asegurar Cargamentos de petróleo rusos para evitar conducir precios mundiales del crudo.

El sector lácteo, con un valor de 1.5 millones de libras esterlinas al año para Irlanda del Norte, se convertirá en un gran perdedor si el gobierno del Reino Unido sigue adelante con los planes de romper las reglas comerciales del Brexit. Las propuestas para un régimen regulatorio dual, en el que los bienes que ingresan a la región podrían producirse según los estándares del Reino Unido o de la UE, podrían significar que los agricultores se vean abrumados repentinamente por productos que no se pueden vender si las pautas difieren. El comentarista legal David Allen Green explica en este video por qué el Proyecto de Ley del Protocolo de Irlanda del Norte viola el derecho internacional.

La Comisión Europea recomendó Ucrania para el estatus de candidato a unirse a la UE La decisión debe ser respaldada por cada uno de los 27 estados miembros de la UE en una cumbre el próximo jueves y viernes.

Lo último mundial

El Organización de Comercio Mundial acordó una renuncia parcial a patentes vacunas covid-19 además de anunciar acuerdos en otras áreas polémicas, como los subsidios a la pesca y las restricciones a la exportación de alimentos. Sin embargo, el acuerdo de la vacuna no cumplió con las demandas de India y Sudáfrica de eximir a todos los medicamentos relacionados con el covid, lo que decepcionó a los activistas.

Dos semanas de tensión Conversaciones de la ONU sobre el clima terminó con los países ricos acusados ​​de traicionar a las naciones pobres financiación para combatir el cambio climático. El resultado ejerce una presión adicional sobre Egipto para encontrar un consenso cuando sea sede de la COP27 dentro de cinco meses.

China Pueblos de los Juegos Olímpicos de Invierno se han convertido en Campamentos de cuarentena de covid. El último brote en Beijing cerró lugares de entretenimiento y obligó a millones a hacer cola diariamente para las pruebas de Covid y a miles a aislarse.

El gobierno alemán hizo un llamado al público para guarda energía después de que Rusia cortó los flujos a través del oleoducto crítico Nord Stream. Italia, Austria y Eslovaquia también reportaron más reducciones en el suministro. Por separado, Australia instó a la gente a ahorrar energía, ya que invocó los poderes de emergencia para bloquear las exportaciones de carbón si necesario.

Costos altísimos de alimentos básicos están teniendo un gran efecto en los hábitos culinarios latinoamericanos y están impulsando un aumento en el número de personas experimentando hambre. Si bien las economías latinoamericanas son generalmente autosuficientes en alimentos, los exportadores netos enfrentan presiones inflacionarias para producir cuando los precios de bienes como los granos se fijan internacionalmente.

El académico Arvind Subramanian describe la cinco cambios importantes que se transformando la economía mundial, desde el fin de la hiperglobalización del comercio y las finanzas baratas hasta el estancamiento de la convergencia económica, el debilitamiento de la cooperación entre países y la idea de que la integración global era buena para la paz.

Cómo debería inversores personales reaccionar ante estos cambios y las turbulencias en los mercados financieros? FT Money desglosa los argumentos de la toros y los osos mientras columnista Merryn Somerset Webb ofrece una guía a través del caos (por cierto, ella no es fanática de bitcoin).

Necesito saber: negocios

China Big Tech Los grupos han sufrido bajo las estrictas restricciones pandémicas de Beijing, perdiendo billones de dólares en valor de mercado y despidos masivos de trabajadores. La frase bailan, que significa aproximadamente “déjalo pudrirse”, se ha vuelto popular entre los jóvenes del país para describir cómo han renunciado a buscar trabajo.

Minorista de ropa online Asos emitió otra advertencia de ganancias, culpando a la creciente inflación por el creciente número de devoluciones de productos, un problema también reportado por rival Boohoo. tesco demasiado resaltado cambiar el comportamiento del consumidor a medida que la inflación comienza a morder.

Ferrari dijo que el 40 por ciento de sus ventas de automóviles sería completamente eléctrico para 2030 después de lanzar su primer modelo de este tipo en 2025. Los híbridos ocuparían otro 40 por ciento y los motores de combustión tradicionales caerían a solo el 20 por ciento.

Mineros de Bitcoin han sido arrastrados al colapso del "baño de sangre" en precios criptográficos. El criptomercado se ha reducido de un máximo de 3.2 billones de dólares en noviembre a menos de 1 billón de dólares y ha dejado a los compradores de bitcoin, el activo digital más popular del mundo, en el rojo.

Resumen de ciencia

Subvariantes de Omicron están impulsando un aumento de las hospitalizaciones por covid en toda Europa, sobre todo en Portugal, Alemania, Francia y el Reino Unido. Los científicos aún no están seguros de si es porque son más transmisibles o porque la inmunidad está disminuyendo.

El FT reveló que la Organización Mundial de la Salud estaba dispuesta a respaldar el uso de pinchazos de Covid específicos de la variante como tercer disparo, un significativo cambio de pensamiento y el primer movimiento para respaldar su uso desde que surgió Omicron a fines del año pasado.

Los asesores de los reguladores estadounidenses han respaldado Vacunas para COVID-XNUMX para niños menores de cinco años, el último grupo de edad sin acceso a jabs. Las inyecciones del tamaño de un niño de Moderna y BioNTech/Pfizer podrían implementarse a partir de la próxima semana si se otorga la aprobación final.

Sanofi y GSK, que hasta ahora se ha quedado atrás de sus rivales en la producción de vacunas contra el covid, informó resultados positivos de las pruebas de su refuerzo de "próxima generación" que produjo una fuerte respuesta inmune contra la variante Omicron.

BionTech está invirtiendo las ganancias de su vacuna Covid en oncología utilizando su tecnología de ARNm. Nuestro gran lectura tiene los detalles.

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Y finalmente…

¿Por qué nos enamoramos? estafas? Dan McCrum, el reportero de FT que dirigió la investigación sobre la empresa de pagos Wirecard, analiza la magia oscura empleada por los estafadores en el Ensayo de fin de semana de FT.