Plan de acción de inversión en bolsa: Tesla, Chevron, Microsoft y una ola azul de ganancias

Una semana mixta para el mercado de valores no es una sorpresa después de un fuerte comienzo de enero. Las acciones tecnológicas protagonizaron un buen espectáculo, dejando al compuesto Nasdaq cómodamente por encima de su línea de 50 días, mientras que el Dow Jones dio la vuelta y socavó su promedio de 50 días y el S&P 500 terminó aferrándose al soporte. La próxima semana podría ser activa, con Tesla (TSLA) debido al informe, junto con Microsoft (MSFT), Chevron (CVX) y una ola de otros blue chips. Un calendario económico pesado, resultados de la industria de chips y nombres clave de defensa y aeroespacial también están disponibles. El único frente en el que es menos probable que los mercados vean noticias económicas o de la empresa sería China, ya que el país se prepara para la celebración del Año Nuevo Lunar.

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Acciones a tener en cuenta: cinco acciones resistentes en un mercado complicado

El repunte del mercado de valores tuvo problemas la semana pasada, ya que el Nasdaq registró una tercera ganancia semanal consecutiva, mientras que el Dow cayó a su primera semana a la baja del año. Los inversores deberían buscar dentro de esa combinación acciones que muestren signos de resiliencia. BP (BP), Axon Enterprise (AXON), Productos farmacéuticos de vértice (VRTX), Baidu (BIDU) y visteon (VC) están todos cerca de los puntos de compra. BP está justo por debajo de un punto de compra de base plana y por encima del soporte de 50 días, ya que los precios del petróleo prueban máximos recientes. Axon y Vertex están trabajando en posibles identificadores. También lo está Baidu, en medio de un fuerte repunte desde su promedio móvil de 10 días. Todos podrían presentar puntos de compra a principios de la próxima semana. El fabricante de autopartes Visteon ha coqueteado con un punto de compra de manijas desde el miércoles.

Calendario económico: la Fed ve al diablo en los detalles

La primera estimación oficial del crecimiento del PIB del cuarto trimestre, el jueves a las 4:8 am ET, destacará una semana ocupada de datos económicos. Y los datos de ingresos y gastos personales de diciembre se publicarán el viernes a las 30:8 am. Estos últimos incluirán la lectura más reciente de la medida de inflación favorita de la Reserva Federal, el índice de precios de gastos de consumo personal.

Después de que el índice de precios al consumidor y el índice de precios al productor mostraran que la inflación continúa su rápido retroceso, existe cierto riesgo de que el índice de precios PCE muestre presiones de precios más persistentes. Eso tiene mucho que ver con las diferencias entre los indicadores de inflación PCE e IPC. Las medidas del PCE para la atención de la salud y los viajes en avión provienen del PPI, y ambas fueron más altas que las lecturas del IPC en diciembre. Esas categorías son parte de los servicios básicos, excluyendo la vivienda, que según el presidente de la Fed, Jerome Powell, ofrece la mejor pista de hacia dónde va la inflación. Completando el calendario económico: el S&P Global Flash PMI para manufactura y servicios se publica el martes a las 9:45 a. m. Los pedidos de bienes duraderos y las ventas de viviendas nuevas se publican el jueves a las 8:30 a. m. de Mich. Índice de Sentimiento del Consumidor vencen el viernes a las 10 am

Dow Earnings: la semana de la ola azul

Después de un lanzamiento gradual a la temporada de informes del cuarto trimestre, las empresas líderes se dirigen a su semana más ocupada del período. Se deben informes de Microsoft (MSFT), Johnson & Johnson (JNJ), 3M (MMM), Viajeros (TRV), Boeing (BA), IBM (IBM), (AHORA), Chevron (CVX), American Express (AXP), Visa (V) y Intel (INTC). Eso dejará solo la mitad de las 30 emisiones del Dow Jones, incluidas Apple (AAPL), aún por informar.

Echando un vistazo más de cerca a Tesla

gigante eléctrico Tesla (TSLA) informa las ganancias del cuarto trimestre y de fin de año después del cierre del mercado el miércoles. Los analistas esperan que el EPS crezca un 35 % a $1.15, muy por debajo del ritmo promedio del 196 % de la compañía en 2022. Se prevé que las ventas aumenten un 39 % a $24.68 mil millones, también muy por debajo de la tendencia reciente. Las entregas de Tesla, publicadas anteriormente, aumentaron un 31 % en comparación con el año anterior y casi un 18 % en comparación con las 3 343,830 del tercer trimestre. En general, las entregas aumentaron un 40 % a 1,313,851 2022 50 en 4, por debajo del objetivo del 420,000 %. Los analistas esperaban entregas de Tesla en el cuarto trimestre de aproximadamente XNUMX. Los inversores también deberían tener una mejor idea el miércoles de la perspectiva revisada de las entregas de Tesla después de realizar fuertes recortes de precios en China, Europa y EE. UU.

 Las ganancias de Microsoft probablemente cayeron

Microsoft planea informar sus resultados del segundo trimestre fiscal el martes por la noche. Los analistas esperan que el gigante del software gane 2.30 dólares por acción sobre las ventas de 53.1 millones de dólares en el trimestre de diciembre. Eso se traduciría en una disminución año tras año del 7% en las ganancias y un aumento del 3% en los ingresos. Los recientes despidos y cargos por reestructuración reducirán las ganancias en 12 centavos por acción. La compañía advirtió que los clientes de todo el mundo están recortando sus gastos en un clima económico difícil. Las ventas de computadoras personales han caído en los últimos cuatro trimestres, presionando a los negocios de software Windows y Office de Microsoft.

Ciclo de chips en foco en medio de informes

Varios de los principales fabricantes de chips y proveedores de equipos de semiconductores informarán sus ganancias del trimestre de diciembre en la próxima semana. El enfoque de los inversores estará en el ciclo de los chips, ya que los segmentos de la industria de los semiconductores han entrado en recesión, incluidos los chips de memoria y los procesadores de PC. Entre los fabricantes de chips, texas Instruments (TXN) informa el martes por la noche, seguido de velocidad de lobo (LOBO) el miércoles, y Intel (INTC) y STMicroelectronics (STM) el jueves. En el lado del chip-engranaje, ASML (ASML) y Investigación de lam (LRCX) informe el miércoles, seguido de KLA (la KLAC) y Teradino (MART) el jueves.

Big Oil Speaks: perspectiva de Chevron en foco

El gigante energético Chevron inicia la temporada de informes de Big Oil el viernes. Los analistas pronostican que el crecimiento de las EPS se desacelerará al 73%, a $4.42. Estas son ganancias fuera de récord del segundo trimestre y por debajo de la ganancia trimestral promedio del 200% que Chevron vio a lo largo de 2022. Los analistas esperan que los ingresos aumenten un 12% a $ 53.83 mil millones. Más importante será la perspectiva del peso pesado del Dow Jones sobre el crecimiento de la producción, la capacidad de refinación y la demanda general del mercado, a medida que la economía de China recupere su ritmo posterior a Covid. Exxon Mobil (XOM) sigue con sus propias ganancias el martes 31 de enero.

Defensa: Boeing, Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman

Lockheed Martin (LMT) y Raytheon (extensión RTX) dará inicio a las ganancias de defensa el martes de la próxima semana, seguido de Boeing (BA) y Northrop Grumman (NOC) el miércoles y el jueves, respectivamente. El presupuesto de defensa de Estados Unidos se ha disparado a máximos históricos. Pero los legisladores republicanos están presionando por recortes para reducir la deuda del gobierno, lo que podría afectar el gasto en defensa este año, escribió el analista de Goldman Sachs Noah Poponak en una nota de investigación la semana pasada.

Wall Street espera que las ganancias de Lockheed Martin bajen un 1% a $7.74 por acción con un crecimiento de ingresos del 3% a $18.3 mil millones. Se espera que las ganancias de Raytheon aumenten un 15 % a $ 1.24 por acción, mientras que los ingresos aumentan un 6.7 % a $ 18.2 mil millones. Los analistas pronostican que las ganancias de Boeing llegarán a 27 centavos por acción, mejorando enormemente desde la pérdida de $ 7.69 del año pasado, ya que los ingresos aumentan un 37% a $ 20.25 mil millones. Y The Street ve a Northrop Grumman reportando un aumento de ganancias del 10% a $ 6.58 por acción en un crecimiento de ingresos del 11.8% a $ 9.66 mil millones.  

Aerolíneas: ¿Perspectivas para un 2023 más fuerte?

Es temporada de ganancias para las compañías aéreas. Siguiendo United Airlines (UAL) y Delta Air Lines (DAL) informando esta semana, American Airlines (AAL), Southwest Airlines (LUV) y Alaska Air (ALK) informará las ganancias del cuarto trimestre el jueves. Los analistas proyectan un EPS de 4 centavos para American Airlines, revirtiendo una pérdida de $92 hace un año. A lo largo de Covid, AAL tuvo una serie de nueve pérdidas trimestrales consecutivas antes de ver ganancias en el segundo y tercer trimestre de 1.42. Se prevé que los ingresos aumenten un 2% a $ 3 mil millones. Eso es ligeramente inferior a los dos trimestres anteriores.

Se proyecta que Southwest experimente una pérdida de 4 centavos por acción en el cuarto trimestre, por debajo de una ganancia de 4 centavos por acción hace un año. Mientras tanto, se prevé que los ingresos aumenten un 14 % hasta los 23 millones de dólares. Eso está en línea con los últimos dos trimestres. Los analistas predicen que las ganancias de Alaska Air aumentarán un 6.22% a 283 centavos por acción en el cuarto trimestre. ALK tuvo seis pérdidas trimestrales consecutivas que van desde el primer trimestre de 92 hasta el segundo trimestre de 4. El consenso es que las ventas aumenten un 1 % a $2020 millones. Eso está por debajo de la tasa de crecimiento promedio del 2% durante los últimos tres trimestres.

Ganancias del mercado de valores

Lunes

Logitech (LOGI) publicará sus resultados del tercer trimestre fiscal el lunes por la noche. Se ve que el fabricante de periféricos para PC gana $ 1.17 por acción, un 25% menos año tras año, en ventas de $ 1.35 mil millones, un 18% menos, en el trimestre de diciembre.

Martes

Energia General (GE) informa ganancias para el cuarto trimestre de 2022 el martes temprano, luego de su Tecnologías GE HealthCare (GEHC) escisión en enero. Los analistas esperan que las ganancias de GE aumenten un 61 %, año tras año, a $1.15 por acción. Se prevé que los ingresos repunten un 6 % hasta los 21.247 XNUMX millones de dólares después de una serie de crecimientos planos a negativos en los últimos trimestres.

Verizon Communications (VZ) informa las ganancias del cuarto trimestre a principios del 4 de enero. Los analistas estiman que el BPA es de 24 dólares, un 1.19 % menos que el año anterior. Se espera que los ingresos aumenten un 9% a $ 3 mil millones. Verizon El CEO Hans Vestberg, en una conferencia financiera a principios de enero, dijo que la compañía espera adiciones positivas de teléfonos de pospago para consumidores en el cuarto trimestre, recuperándose de una pérdida de 4 en el trimestre de septiembre. Los analistas pronostican 234,000 adiciones de teléfonos inalámbricos de pospago, incluidos suscriptores comerciales y de consumo.

Intuitive Surgical (ISRG) está en cubierta para informar sus ganancias del cuarto trimestre el martes temprano. Los analistas encuestados por FactSet esperan que el gigante de la cirugía robótica gane $ 1.25 ajustados por acción sobre $ 1.67 mil millones en ventas. La compañía ya ha anunciado previamente $ 1.66 mil millones en ventas.

Paccar's (PCAR) Las ganancias del cuarto trimestre se esperan para el martes temprano. Los analistas predicen que las ganancias aumentarán un 49% a $2.20 por acción. Esto está ligeramente por debajo del 59% de crecimiento promedio de EPS que Paccar disfrutó durante los últimos tres trimestres. La perspectiva es que las ventas avancen un 14% a $ 7.16 mil millones. Durante los últimos tres trimestres, Paccar ha promediado un crecimiento de ingresos del 26%.

Miércoles

AT & T (T) reporta ganancias del cuarto trimestre antes de la apertura del mercado el 25 de enero. Los analistas estiman un BPA de 57 centavos, un 3% menos que el año anterior. Se espera que los ingresos caigan un 23 % a 31.4 millones de dólares en medio de la venta de WarnerMedia, que se fusionó con Discovery. AT&T sumó 620,000 suscriptores de telefonía inalámbrica de pospago frente a los 884,000 del año anterior, estiman los analistas. La guía de flujo de efectivo libre de AT&T para 2023 probablemente moverá las acciones. Las acciones de AT&T tienen un rendimiento de dividendos del 5.8%.

Alquileres en United (URI) informará los resultados del cuarto trimestre después de la apertura del miércoles. Se prevé que el EPS crezca un 4 % a $37 por acción, mientras que los ingresos aumentan un 10.10 % a $19 millones. La empresa de alquiler de equipos más grande de EE. UU., que apenas comienza a ver un repunte desde el gran proyecto de ley de infraestructura aprobado en el otoño de 3.3, es parte de la cartera de acciones de élite de IBD Leaderboard.

Freeport-McMoRan (FCX) probablemente reportará una caída de ganancias trimestrales por tercera vez consecutiva antes de la apertura del miércoles. El EPS se ve reducido un 53 % a 45 centavos, con una reducción de los ingresos del 12 % a $ 5.4 millones. Aunque los precios del cobre subieron en el cuarto trimestre y siguieron subiendo en enero, todavía están por debajo de los niveles de hace un año, mientras que los costos de producción también aumentaron. Pero FCX las acciones han sido líderes, ayudadas por la aparición de Covid en China y una perspectiva intermedia de demanda sólida en medio de la transición de energía verde.

Jueves

Visa (V) se proyecta que las ganancias y los ingresos aumenten por séptimo trimestre consecutivo con su informe del jueves. Se espera que las ganancias aumenten un 11% a $2.01 por acción con un crecimiento de ingresos del 9% a $7.7 mil millones.

Wall Street espera Mastercard (MA) para informar un aumento del 9.4 % en las ganancias a $ 2.57 por acción en un crecimiento de ingresos del 10.9 % a $ 5.79 mil millones. Los resultados marcarían siete trimestres consecutivos de ganancias crecientes y ocho trimestres de crecimiento de los ingresos.

Gigante de banca de inversión Blackstone (BX) informa los resultados del cuarto trimestre el jueves. Los analistas esperan que las ganancias ajustadas caigan por segundo trimestre consecutivo, cayendo un 4% a 43 centavos por acción. Wall Street pronostica una caída del 97% en los ingresos, lo que marcaría la segunda caída consecutiva.

Valero Energy (VLO) informará las ganancias del cuarto trimestre antes de que el mercado abra el jueves. Los analistas prevén que las ganancias aumenten un 200% a $7.44 por acción. Valero ha estado en una buena racha de EPS a lo largo de 2022 y vio crecer su EPS un 2,266 % en el segundo trimestre. Se espera que los ingresos aumenten un 2% hasta los 10 millones de dólares. Esto está por debajo de la tasa de crecimiento promedio del 39.67% durante los últimos tres trimestres.

Comcast (CMCSA) informa ganancias del cuarto trimestre antes de que el mercado abra el 4 de enero. Los analistas pronostican un BPA de 26 centavos, un 78% más que el año anterior. Se espera que los ingresos se mantengan estables en 1 millones de dólares. La perspectiva de Comcast sobre el gasto de capital y la actualización de la red probablemente será un tema de llamada de ganancias, así como la competencia frente a la banda ancha inalámbrica 30.4G fija.

Viernes

HCA Healthcare (HCA) informa los resultados del cuarto trimestre antes de la apertura del viernes. Se espera que el EPS para el operador del hospital crezca un 4% a $ 8 después de dos caídas trimestrales que reflejaron una caída del impulso de Covid a las ganancias. Los analistas prevén que los ingresos aumenten un 4.42% hasta los 3.5 millones de dólares. El grupo de hospitales ha subido al nivel más alto del mercado de valores desde el informe del tercer trimestre de HCA, ayudado por la moderación de las presiones de los costos laborales.

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