Shell se une a Exxon con un revés de exploración de $ 1 mil millones en Brasil

(Bloomberg) -- Los costosos contratiempos de exploración en alta mar para las grandes petroleras internacionales, incluidas Shell Plc y Exxon Mobil Corp., están echando agua fría a sus planes para convertir a Brasil en un centro de ganancias.

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En los últimos tres años, Shell perforó tres pozos de exploración sin encontrar ningún volumen comercial, dijo Marcelo de Assis, jefe de investigación upstream para América Latina de la consultora Wood Mackenzie Ltd. Shell y sus socios pagaron poco más de mil millones de dólares por los derechos de exploración. los tres bloques. Los tres pozos que Exxon Mobil ha perforado en aguas brasileñas desde finales de 1 tampoco son comerciales, y su acceso costó 2020 millones de dólares.

Brasil ha vendido más de $ 10 mil millones en acres de exploración a Petroleo Brasileiro SA, el explorador más dominante de la nación, y las grandes empresas internacionales desde 2017. Hasta ahora, los perforadores más experimentados del mundo tienen poco que mostrar. El último descubrimiento de petróleo en Brasil fue realizado por Petrobras hace más de una década, y los resultados decepcionantes desde entonces podrían indicar que ya se han encontrado los campos más grandes en la llamada región presalina del país.

“Shell ha tenido una serie de fallas similares a las de Exxon”, dijo de Assis. “Todos los bloques adquiridos por Shell resultaron fallidos” hasta el momento.

El contrato de perforación que Exxon tenía para los primeros tres pozos expiró y la compañía no planea presentar una licitación para una nueva plataforma hasta el próximo año, según dos personas familiarizadas con su programa de exploración. Exxon dijo que la compañía no comenta sobre planes operativos o comerciales.

Para Brasil, significa que aunque la producción de petróleo se duplicará en esta década a partir de los campos que está desarrollando actualmente, la producción disminuirá en la década de 2030 a menos que se identifiquen nuevos yacimientos para una explotación futura.

TotalEnergies SE está perforando un pozo de alto perfil donde la semana pasada informó señales de petróleo y gas al regulador de petróleo de Brasil, conocido como ANP. No está claro para la industria nacional, que observa de cerca los programas de exploración, si el descubrimiento es lo suficientemente grande como para justificar el desarrollo. Incluso Petrobras, con sede en Río de Janeiro, ha visto disminuir su tasa de éxito.

Shell se negó a comentar sobre los resultados de sus tres pozos. Exxon dijo que completó recientemente su programa de perforación de exploración inicial y está evaluando los hallazgos y las implicaciones para la actividad futura. TotalEnergies dijo que todavía está perforando en el bloque CM-541 en la cuenca Campos y no tiene nada que comunicar en este momento. Petrobras dijo que cree en el potencial del presalino y que su plan de negocios exige más exploración en la región.

Una ráfaga de pozos en los últimos años por parte de Petrobras solo ha producido dos prospectos en los que tiene la confianza suficiente para pagar la perforación de seguimiento, y no sabrá si estos son comercialmente viables hasta finales de este año como muy pronto, dijo de Assis. Por ahora, Petrobras se está aprovechando de los campos presalinos como Buzios y Mero en la cuenca de Santos descubiertos hace más de una década.

Los campos que Petrobras ha encontrado desde entonces son más pequeños y siguen siendo empujados al final de su plan de negocios, o tienen una alta concentración de dióxido de carbono que requerirá avances tecnológicos para separarlo del petróleo de una manera económicamente viable, dijo Andre Fagundes. , que cubre Brasil para Welligence, una consultora energética.

“De lo contrario, no vemos ninguna esperanza con estos descubrimientos recientes”, dijo.

A principios de la década de 2010, Petrobras contaba con una tasa de éxito de exploración del 100% y, desde entonces, se ha acercado más a lo que se ve en otras regiones petroleras. A nivel mundial, solo el 24.8% de los pozos de exploración en alta mar tuvieron éxito en 2020, según la consultora Rystad Energy.

Los observadores de la industria se están desanimando por las perspectivas de nuevos campos en las dos cuencas costa afuera más grandes de Brasil. Los exploradores deben concentrarse en las áreas más al norte que aún no han generado los tipos de reservorios que convirtieron al país en el mayor productor y exportador de América Latina este siglo.

“En Santos y Campos, los grandes descubrimientos ya se han hecho”, dijo Adriano Pires, un consultor que estuvo brevemente en la carrera para convertirse en director general de Petrobras hace un mes. “En el Margen Ecuatorial, aún podríamos tener descubrimientos sorprendentes”.

(Actualizaciones con detalles sobre el programa de perforación de Exxon en el quinto párrafo)