Los futuros de Dow Jones abrirán el domingo por la noche, junto con los futuros de S&P 500 y los futuros de Nasdaq. El repunte del mercado de valores tuvo una semana a la baja después de grandes ganancias durante las cinco semanas anteriores. Pero el retroceso ha sido normal hasta ahora.
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¿La tendencia alcista se acelerará, continuará deteniéndose o se venderá más seriamente? Tres grandes factores a tener en cuenta en la próxima semana: el informe de inflación del IPC, las ganancias y Tesla (TSLA).
El informe de inflación del IPC es el martes por la mañana, lo que ayuda a establecer las expectativas de aumento de tasas de la Fed.
Las ganancias clave de esta semana incluyen Arista Networks (ANET), Sistemas de diseño de cadencia (CDNS) y Airbnb (ABNB), todo cerca de los puntos de compra.
Las acciones de Tesla se han duplicado en poco más de un mes, y los inversores de TSLA apuestan por un escenario optimista sin mucha información para confirmarlo o negarlo. Comenzaremos a ver cuántas espinas hay en ese escenario la próxima semana, con los datos de registro de EV de China para Tesla (TSLA) y rivales clave.
Mientras tanto, Apple (AAPL) ha forjado un nuevo punto de compra de manijas mientras Exxon Mobil (XOM) está de vuelta en una zona de compra.
El video incrustado en este artículo revisó en profundidad el retroceso del repunte del mercado, al mismo tiempo que analizaba las acciones de XOM, Dexcom (DXCM) y Sistemas de prueba Aehr (ahr).
Futuros Dow Jones hoy
Los futuros del Dow Jones abren a las 6 pm ET del domingo, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq 100.
Recuerde que la acción de la noche a la mañana en Futuros de Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en operaciones reales en el próximo bolsa de valores de preguntas y respuestas.
Rally del mercado de valores
El repunte del mercado de valores cedió terreno la semana pasada, especialmente las acciones de pequeña capitalización y crecimiento.
El Promedio Industrial Dow Jones cayó un 0.2% en la última semana comercio bursátil. El índice S&P 500 cayó un 1.1%. El compuesto Nasdaq perdió un 2.4%. El Russell 2000 de pequeña capitalización perdió un 3.4%.
El rendimiento del Tesoro a 10 años aumentó 21 puntos básicos hasta el 3.74%.
Los futuros del petróleo crudo de EE. UU. subieron un 8.6% a 79.72 dólares el barril la semana pasada, recuperándose de las fuertes pérdidas de la semana anterior. Los futuros de gasolina subieron un 7.9%. Incluso los precios del gas natural rebotaron un 4.3%.
ETFs
Entre los ETF de crecimiento, el ETF Innovator IBD 50 (FFTY) se hundió un 1.7% la semana pasada, mientras que el ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (COMBATE) disminuyó un 2.15%. El ETF del sector de software tecnológico ampliado de iShares (IGV) retrocedió 1.5%. El ETF de semiconductores de VanEck vectors (SMH) perdió 2%.
ETF de SPDR S&P Metals & Mining (XME) cayó un 4.6% la semana pasada. El ETF de desarrollo de infraestructura de EE. UU. Global X (PAVE) se hundió un 2.3%. ETF de Global Jets de EE. UU. (CHORROS) patinó un 5.3%. SPDR S&P Constructores de viviendas ETF (XHB) cayó un 3.5%. El ETF Energy Select SPDR (XLE) saltó un 5%, con las acciones de XOM como componente principal. El ETF Financial Select SPDR (XLF) descendió un 0.3%. El Fondo SPDR del Sector Selecto de Atención Médica (XLV) bajó un 0.15%, aunque fue la séptima caída semanal consecutiva.
Reflejando acciones de historias más especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) cayó un 8.6% la semana pasada y ARK Genomics ETF (ARKG) se desplomó un 8.65 %, tras las importantes ganancias de las últimas semanas. Las acciones de TSLA son una participación importante en los ETF de Ark Invest.
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Reporte de Inflación IPC
El informe de inflación del IPC de enero vence el martes por la mañana. Los economistas esperan que la inflación continúe con una tendencia a la baja, pero todavía demasiado alta para el gusto de la Fed.
El viernes, el Departamento de Trabajo revisó ligeramente al alza los datos del IPC de noviembre y diciembre. El índice de precios al consumidor de diciembre subió un 0.1% respecto al mes anterior frente a la lectura inicial sin cambios. El IPC subyacente, que excluye alimentos y energía, aumentó un 0.4%, revisado desde un 0.3%. El IPC de noviembre y el IPC subyacente también fueron revisados al alza en 0.1 puntos porcentuales.
El informe de inflación del IPC encabeza una semana ocupada para los datos económicos, incluidas las ventas minoristas de enero, el índice de fabricación de la Fed de Filadelfia de febrero, las solicitudes semanales de desempleo y más. Los datos reforzarán o socavarán la tesis del "aterrizaje suave" del repunte del mercado.
Actualmente, los mercados esperan abrumadoramente aumentos de tasas de un cuarto de punto en marzo y mayo, con una sólida posibilidad de otro pequeño movimiento en junio.
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Ganancias
redes aristas, Avis Budget (AUTOMÓVIL), espacio medico (MEDP), Tecnologías SolarEdge (SEDG), Palantir (PLT) y Cadence Design Systems están disponibles el lunes por la noche. rival CDNS Sinopsis (SNPS) vence el martes, junto con Airbnb (ABNB), Marriott International (MAR) y Fundiciones globales (GFS). La mayoría de estos nombres, con la posible excepción de las acciones de PLTR, están cerca de los posibles puntos de compra.
Shopify (TIENDA), Applied Materials (AMAT), Crocs (Crox) y visteon (VC) son más tarde en la semana.
La temporada de ganancias está fuera de su punto álgido, pero cientos de empresas informarán esta próxima semana. Los megacaps han informado, pero las ganancias siguen siendo clave para muchos sectores y, por supuesto, acciones individuales. Expedia (EXPE) Las ganancias del jueves por la noche afectaron ampliamente a las acciones de viajes el viernes, incluidas las acciones de ABNB y Marriott.
Demanda de Tesla
Las acciones de Tesla cayeron un 5% a 196.89 el viernes, poniendo fin a una racha ganadora de ocho sesiones. Las acciones aún subieron un 3.6% durante la semana, acercándose a la línea de 200 días. Las acciones de TSLA se han disparado un 93% desde el mínimo del mercado bajista del 6 de enero de 101.81. El 6 de enero fue el día de seguimiento para el repunte actual del mercado.
El 6 de enero también fue el día en que Tesla anunció importantes recortes de precios en China y mercados asiáticos clave, luego de los importantes recortes de precios en China a fines de octubre. Tesla siguió con grandes reducciones en Europa y EE. UU., y este último también hizo que más vehículos Model 3 y Model Y fueran elegibles para grandes créditos fiscales de hasta $ 7,500.
Los recortes de precios están afectando los preciados márgenes brutos de Tesla, que ya están fuera de su punto máximo. Pero también han dado un gran impulso a la demanda de Tesla. Las acciones de Tesla se han disparado en parte por las esperanzas, alentadas por el director ejecutivo Elon Musk, de que los recortes de precios de Tesla impulsarán la demanda durante el año.
El riesgo es que la demanda disminuya después del estallido inicial, especialmente en China. A diferencia de EE. UU., China tiene un mercado de vehículos eléctricos altamente competitivo. Muchos otros fabricantes de vehículos eléctricos redujeron los precios u ofrecieron grandes descuentos a raíz del movimiento de Tesla del 6 de enero. Seguro que vendrán más movimientos. Mientras tanto, los rivales siguen lanzando vehículos eléctricos nuevos o renovados.
El martes, los inversores obtendrán los datos de registro de vehículos eléctricos de China para la semana que finalizó el 12 de febrero. Son los primeros datos reales sin impactos de las vacaciones del Año Nuevo Lunar en la producción y las ventas. La mayoría de los fabricantes de vehículos eléctricos deberían ver un gran aumento en las matriculaciones.
Las ventas de Tesla, desafortunadamente, pueden ser difíciles de interpretar. Los fuertes registros sugerirán una sólida demanda continua, pero podrían representar el cumplimiento de pedidos de semanas anteriores, con pocas ventas nuevas. Los registros débiles pueden reflejar que Tesla Shanghai exporta gran parte de su última producción.
Entonces, si bien los datos del martes serán importantes, pueden pasar algunas semanas antes de que los inversores obtengan una imagen clara de la demanda actual de Tesla.
Stock de manzana
Las acciones de Apple cayeron un 2.3% a 151.01 en la última semana, luego de cuatro ganancias semanales consecutivas desde los mínimos del mercado bajista. Eso ahora le da a las acciones de AAPL un control sobre una base que se remonta a agosto, con un 157.48. punto de compra. El titán de la tecnología no es un líder del mercado, con su línea de fuerza relativa todavía lejos de su pico de septiembre. Aún así, como la única acción de $ 2 billones del mundo y miembro del compuesto Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq, el rendimiento de las acciones de Apple es importante.
Acciones de Exxon
Animadas por el rebote de los precios del crudo, las acciones de XOM subieron un 6.5 % a 119.20 la semana pasada, volviendo a situarse por encima de 114.76. base plana punto de compra, de acuerdo con Análisis de MarketSmith. Muchas acciones de energía se vendieron con fuerza la semana anterior con la caída de los precios del petróleo, pero las acciones de XOM cedieron terreno a regañadientes. Las acciones encontraron soporte en la línea de 10 semanas el lunes y luego rebotaron.
Análisis de rally de mercado
El repunte del mercado de valores se encuentra en medio de su primer retroceso real desde el día de seguimiento del 6 de enero. Hasta ahora el retiro ha sido modesto y saludable.
El Nasdaq, el S&P 500 y el Russell 2000 perdieron terreno pero encontraron apoyo en torno a sus promedios móviles de 21 días el viernes. El S&P y Russell también cotizan para mantener sus máximos de finales de 2022. El Dow Jones, que ha probado su línea de 50 días repetidamente en las últimas dos semanas, se recuperó de ese nivel clave el viernes.
Si bien el viernes fue mixto para los principales índices, no se sintió así para los nombres de crecimiento.
Aún así, la retirada está permitiendo que el mercado digiera ganancias poderosas, con los promedios móviles poniéndose al día un poco. Las acciones líderes están forjando manijas o encontrando soporte en niveles alcistas, aunque algunas están subiendo o moviéndose hacia una posición.
Por supuesto, la acción constructiva de los principales índices y las principales acciones puede volverse rápidamente destructiva. Si caen significativamente desde aquí, comenzaría a ser preocupante.
Los rendimientos del Tesoro y el dólar se han recuperado con fuerza en las últimas dos semanas, ejerciendo presión sobre las acciones. No es una coincidencia que el repunte del mercado alcanzara su punto máximo el 2 de febrero, cuando el rendimiento del Tesoro a 10 años alcanzó un mínimo intradiario de cinco meses del 3.33%. El dólar tocó fondo recientemente el 1 de febrero.
Por lo tanto, el informe de inflación del IPC y otros datos económicos serán importantes. También lo hará la avalancha de ganancias aún pesada de ANET, Shopify, Airbnb, Cadence Design y más. Las acciones de vehículos eléctricos y el crecimiento especulativo pueden seguir el ejemplo de Tesla.
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Qué hacer ahora
Hasta que el repunte del mercado muestre una fuerza real, los inversores deben tener cuidado al agregar exposición. El retroceso reciente destaca la importancia de agregar exposición gradualmente y no comprar de forma prolongada.
Aún así, los inversores deberían estar preparados si el repunte del mercado recupera un impulso real. Disfruta del Super Bowl este domingo, pero ejecuta tus pantallas este fin de semana y prepara tu plan de juego para la próxima semana.
Ese plan de juego no se trata solo de ofensiva. Esté preparado para tomar medidas defensivas si las condiciones se deterioran para el mercado más amplio o posiciones específicas.
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Fuente: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/market-rally-has-first-real-pullback-cpi-inflation-report-looms-large-tesla-stock/?src =A00220&yptr=yahoo