Los futuros del Dow Jones se inclinaron al alza el miércoles temprano, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq. CrowdStrike (CRWD) repuntó durante la noche debido a las ganancias. Las acciones de Tesla cayeron por la rebaja de un analista y una nueva investigación de seguridad.
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El repunte del mercado de valores registró graves pérdidas después de El jefe de la Fed, Jerome Powell, dijo los formuladores de políticas están "preparados para aumentar el ritmo de las subidas de tipos". El S&P 500 superó su promedio móvil de 21 días y socavó su línea de 50 días.
Tesla (TSLA) cayó por debajo de un nivel clave, pero eso aún podría ser una acción constructiva. Titanes tecnológicos Apple (AAPL), Microsoft (MSFT) y padre de Google Alphabet (GOOGL), que obtuvieron ganancias modestas el lunes, renunciaron a esas ganancias el martes.
Muchos líderes aguantaron razonablemente bien, aunque otros sufrieron más daños. Delta Air Lines (DAL), New Relic (NOVEDAD) y Canadian Solar (CSIQ) coquetearon con las señales de compra ya que a sus respectivos grupos les fue bien.
Los inversores deben tener cuidado con las nuevas compras a muy corto plazo y es posible que deseen reducir un poco la exposición general.
El video incrustado con este artículo discutió la acción del mercado del martes y analizó las acciones de DAL, Canadian Solar y Freeport-McMoRan.
Las acciones de DAL están en el EII gran capitalización 20. New Relic fue la acción del día de EII del martes.
Jefe de la Fed Powell
Citando datos económicos más sólidos, el jefe de la Fed, Jerome Powell, dijo al Comité Bancario del Senado que "es probable que el nivel final de las tasas sea más alto de lo anticipado". Los mercados ya habían valorado tasas más altas que el pronóstico de finales de 2022 de la Reserva Federal de una tasa máxima de alrededor del 5.1%.
Pero Powell también señaló que está abierto a volver a acelerar las subidas de tipos de la Fed. "Si la totalidad de los datos indicaran que se justifica un endurecimiento más rápido, estaríamos preparados para aumentar el ritmo de las subidas de tipos".
Eso ejerce aún más presión sobre el informe de empleos de febrero del viernes, así como el informe de inflación del IPC de la próxima semana.
Las probabilidades de una subida de tipos de la Fed de 50 puntos básicos el 22 de marzo se dispararon hasta el 70.5 % el martes, frente al 31 % del lunes y al 24 % de la semana anterior. Las probabilidades ahora son del 72%.
Powell testifica hoy ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara, aunque es posible que no diga nada nuevo.
Ganancias clave
Las acciones de CRWD subieron sólidamente después Las ganancias de CrowdStrike superan y el juego de seguridad cibernética dio una orientación alcista. Las acciones de CrowdStrike cayeron un 2.1% en la sesión del martes a 124.93, un fuerte aumento en los últimos dos meses pero aún muy por debajo de la línea de 200 días. Okta (OCTA), Palo Alto Networks (PANW) y Fortinet (FTNT) se han visto más fuertes.
IA de SoundHound (SONIDO) se desplomó el miércoles temprano con una pérdida del cuarto trimestre menor a la esperada y un crecimiento de los ingresos que superó por poco. El juego de IA dio una guía de ingresos en línea para 4. Las acciones de SOUN subieron un 2023% a 2.15 el martes. Las acciones de SoundHound están trabajando en un punto de compra de 3.33 a partir de una consolidación que se forma principalmente por encima de la línea de 5.04 días.
Futuros Dow Jones hoy
Los futuros del Dow Jones subieron un 0.1 % frente al valor razonable. Los futuros del S&P 500 avanzaron un 0.1 % y los futuros del Nasdaq 100 subieron un 0.2 %.
El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó 2 puntos básicos a 3.95% después de superar ligeramente el 4% durante la noche.
Los futuros del petróleo crudo cayeron levemente. Los precios del cobre subieron.
Los inversores recibirán el Informe de empleo de ADP a las 8:15 a. m., hora del este, que proporciona una estimación de las nóminas privadas en febrero. Pero el informe de ADP tiene un historial desigual de pronosticar el informe de empleos del Departamento de Trabajo. El informe de empleos de febrero vence el viernes.
La encuesta JOLTS a las 10 am ET revelará las vacantes de trabajo a partir de enero.
Recuerde que la acción de la noche a la mañana en Futuros de Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en operaciones reales en el próximo bolsa de valores de preguntas y respuestas.
Rally del mercado de valores
El repunte del mercado de valores comenzó el martes ligeramente al alza, pero cayó bruscamente por el testimonio de línea dura del jefe de la Fed, Powell, a las 10 am ET.
El promedio industrial Dow Jones cayó un 1.7% en el martes comercio bursátil. El índice S&P 500 cayó un 1.5%. El compuesto Nasdaq cedió un 1.25%. El Russell 2000 de pequeña capitalización retrocedió un 1.2%.
Las acciones de Apple cayeron un 1.45%, borrando esencialmente la ganancia del lunes. El lunes intradiario, las acciones de AAPL llegaron a 156.30, casi superando un punto de compra. Microsoft se hundió un 1.1%, compensando con creces el reducido avance del 0.6% del lunes. Las acciones de Apple y Microsoft son componentes de Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq.
Las acciones del S&P 500 y del gigante Nasdaq GOOGL cayeron un 1.4%, de vuelta a su línea de 50 días.
El rendimiento del Tesoro a 10 años en realidad cayó 1 punto base a 3.97%. Pero los rendimientos se dispararon para los bonos del Tesoro a más corto plazo, que están más estrechamente vinculados a la política de la Fed. El rendimiento a 2 años saltó 12 puntos básicos al 5.01%. El rendimiento de las letras del Tesoro a seis meses aumentó 17 puntos básicos hasta el 5.29%.
Mientras tanto, el dólar estadounidense se disparó por el testimonio de línea dura de Powell y, en general, por los mayores rendimientos del Tesoro, alcanzando su nivel más alto desde finales de noviembre.
Los precios del crudo estadounidense cayeron un 3.6% a 77.58 dólares el barril. La preocupación por la subida de tipos de la Fed, la fortaleza del dólar y la debilidad de las importaciones chinas pesaron sobre el crudo. Los precios del cobre cayeron un 2.8% por razones similares.
ETFs
Entre los ETF de crecimiento, el ETF Innovator IBD 50 (FFTY) bajó un 0.6%. El ETF del sector de software tecnológico ampliado de iShares (IGV) cedió el 1,%, con las acciones de MSFT como una participación importante. El ETF de semiconductores de vectores de VanEck (SMH) retrocedió 1.2%
Reflejando acciones de historias más especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) renunció al 1.7% y ARK Genomics ETF (ARKG) 1.1%. Las acciones de Tesla siguen siendo una participación importante en los ETF de Ark Invest.
ETF de SPDR S&P Metals & Mining (XME) cayó un 2.85%. ETF de Global Jets de EE. UU. (CHORROS) ascendió un 0.65%, destacando las acciones de DAL. SPDR S&P Constructores de viviendas ETF (XHB) renunció un 1 %. El ETF Energy Select SPDR (XLE) se hundió un 1.7% y el Financial Select SPDR ETF (XLF) patinó un 2.6%. El Fondo SPDR del Sector Selecto de Atención Médica (XLV) cedió un 1.6%.
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Las acciones de Tesla caen en la sonda
Las acciones de Tesla cayeron un 1% antes de la apertura.
Berenberg rebajó las acciones de Tesla a mantener desde una compra, diciendo que el precio de las acciones se ha recuperado a un valor justo. El analista dijo que los recortes de precios de Tesla afectarán los márgenes brutos a corto plazo, pero aún ve altos márgenes a largo plazo.
La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras ha abierto otra investigación sobre Tesla, esta vez por el desprendimiento de los volantes. La investigación cubre aproximadamente 120,000 vehículos Model Y del año modelo 2023. En dos casos, los Model Y se entregaron a los clientes sin un perno que sujeta el volante a la columna de dirección.
Las acciones de Tesla cayeron un 3.15% el martes a 187.71, nuevamente por debajo de su promedio móvil de 21 días y su cierre más bajo en un mes. El gigante de los vehículos eléctricos tiene un punto de compra agresivo de 217.75, pero los inversores probablemente deberían esperar un movimiento decisivo por encima de la línea de 200 días. La línea de 200 días es de alrededor de 220 y se desplaza hacia abajo. Una pausa prolongada llevaría la línea de 200 días a la consolidación reciente y permitiría que la línea de 50 días se ponga al día.
El martes, los datos de registro de vehículos eléctricos en China mostraron aumento de las ventas de Tesla allí por segunda semana consecutiva. Pero las entregas de Tesla en China todavía están en camino de caer en el primer trimestre frente al cuarto trimestre, a pesar de los grandes recortes de precios.
Análisis de rally de mercado
El repunte del mercado de valores no reaccionó bien a las declaraciones de línea dura del jefe de la Fed, Jerome Powell, y la perspectiva de aumentos de tasas más rápidos y más altos.
El S&P 500 cayó por debajo de su promedio móvil de 21 días y apenas superó su línea de 50 días. El compuesto Nasdaq cayó a través de su línea de 21 días.
El Dow Jones, que tocó resistencia en la línea de 50 días el lunes, cayó con fuerza el martes.
Las pérdidas del martes siguieron a una sesión generalmente negativa el lunes. Los índices de gran capitalización borraron las ganancias ese día, pero se mantuvieron relativamente bien, gracias a las acciones de Apple, Google y Microsoft. Pero los perdedores superaron a los ganadores casi 2 a 1.
El Russell 2000, que cayó por debajo de su línea de 21 días el lunes, se desplomó justo por encima de su línea de 50 días el martes. El índice de pequeña capitalización tuvo su peor cierre desde finales de enero.
La mayoría de las acciones líderes han caído junto con el mercado en general. Las acciones que parecían prometedoras el lunes por la mañana han vuelto bastante.
Mineras como las acciones de FCX tropezaron el martes por la fortaleza del dólar y las preocupaciones sobre la economía de China. Pero, en general, las acciones líderes aún no han sufrido demasiados daños.
Las acciones de DAL y otras líneas aéreas parecen saludables, junto con muchos nombres de viajes en general. Las acciones de CSIQ se ciernen en un punto de compra con varios nombres solares que intentan brillar. Las acciones de NEWR se están consolidando muy bien. Las acciones de Tesla podrían usar una pausa más larga, pero todavía están actuando relativamente bien.
Con el rendimiento del Tesoro a 10 años cerca del 4%, las tasas a corto plazo superando el 5% y el dólar subiendo, es comprensible que el repunte del mercado de valores esté teniendo algunos problemas.
El informe de empleo del viernes y el informe de inflación del IPC de la próxima semana podrían asegurar las expectativas de una subida de tipos de la Fed de medio punto este mes. Como mostró la venta masiva del martes, lo que importa es la reacción del mercado, no las noticias.
El S&P 500 apenas mantiene la línea de 50 días y no está tan lejos de probar su 200 días una vez más. El Nasdaq y el Russell 2000 también podrían romper fácilmente por debajo de los niveles principales. Por el lado positivo, moverse por encima de los máximos intradiarios del lunes rompería las líneas de tendencia a corto plazo para el S&P 500, Nasdaq y Russell.
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Qué hacer ahora
Justo cuando el repunte del mercado de valores parece estar recuperando impulso, las noticias negativas lo derriban. ¿Es esta una pausa a corto plazo dentro de un rango de cotización o el comienzo de algo más serio? No se necesitaría mucho para desencadenar una debilidad grave o una fuerza renovada.
Por lo tanto, los inversores deben estar preparados y listos para actuar.
Probablemente sea mejor posponer las compras hasta que haya más claridad. En cualquier caso, no muchas acciones mostraron nuevas señales de compra el martes. En cambio, los inversores pueden querer considerar salir o recortar posiciones recientes si no están funcionando.
Sigue trabajando en tus listas de seguimiento. El mercado de límites es complicado de jugar, pero también están tomando forma muchas bases nuevas y retrocesos alcistas.
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Fuente: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-faster-fed-chief-powell-hits-stocks-tesla-falls-below-key-level/ ?src=A00220&yptr=yahoo