CNBC clasifica a las firmas de asesoría financiera mejor calificadas de 2022

Encontrar el asesor financiero adecuado para ayudarlo con sus necesidades y objetivos financieros puede ser un proceso muy complicado.

Hay tantas cosas a considerar. Cada asesor financiero tiene su propia área de especialización.. Los servicios proporcionados por los asesores financieros variarán según el tipo de asesor pero, en general, un asesor financiero evaluará su situación financiera actual, incluidos sus activos, deudas y gastos, e identificará áreas de mejora.

Los asesores utilizan su conocimiento y experiencia para construir planes financieros personalizados que apuntan a alcanzar las metas financieras de los clientes. Un buen asesor financiero le preguntará acerca de sus objetivos de vida y creará un plan para ayudarlo a alcanzarlos. Eso puede significar hablar sobre su presupuesto, planes de jubilación, planificación patrimonial, necesidades de seguro, atención a largo plazo o estrategias fiscales.

Más de FA 100:

Aquí hay un vistazo a más cobertura de la lista FA 100 de CNBC de las principales firmas de asesoría financiera para 2022:

Un asesor puede desempeñar un papel importante en ayudar a los clientes a crecer y proteger su patrimonio. La clave es encontrar un asesor en el que confíe, y es importante asegurarse de que sea alguien que sea adecuado para usted.

Sin duda, los asesores financieros no son solo para personas ricas: trabajar con un asesor es una excelente opción para cualquier persona que desee encauzar sus finanzas personales y establecer objetivos a largo plazo. El ranking de CNBC está destinado a ser un punto de partida para los inversores individuales que buscan un asesor financiero. Esperamos que esta lista le ayude a acotar su búsqueda.

Por cuarto año consecutivo, CNBC revela su clasificación de los mejores asesores financieros. El CNBC FA 100 reconoce a aquellas firmas de asesoría que mejor ayudan a los clientes a navegar sus vidas financieras.

Revisar la metodología que CNBC empleó para determinar el ranking FA 100 para 2022 en colaboración con AccuPoint Solutions. (CNBC no cobra ningún tipo de tarifa a los asesores para que se incluyan en este ranking anual).

2022 RANGO	FIRMA	HQ	AUM TOTALES	AÑOS EN EL NEGOCIO	CUENTAS BAJO GESTIÓN	2021 RANGO
1	Mansión de Woodley Farra	IN	$ 1.4B	27	1,106	17
2	Asesores de inversión de Dana	WI	$ 7B	42	1,256	1
3	Grupo Financiero Albion	UT	$ 1.4B	40	2,221	50
4	Grupo de inversión en patrimonio	FL	$ 1.7B	29	1,888	24
5	Asesores de inversión de Edgemoor	MD	$ 1.1B	23	320	26
6	Asesores de inversiones de Salem	NC	$ 3.5B	43	1,850	2
7	Gestión de inversiones Leavell	AL	$ 2.1B	43	2,000	33
8	Halbert Hargrove Asesores globales	CA	$ 3B	33	4,099	49
9	La compañía Burney	VA	$ 2.6B	48	4,162	38
10	Lee, Danner y Bass	TN	$ 1.4B	34	925	66
11	Gestión financiera de TFC	MA	$ 1.2B	42	1,375	69
12	Gestión de capital de Parsons	RI	$ 1.8B	28	1,545	19
13	Pittenger y Anderson	NE	$ 2.2B	27	815	53
14	Asesores Kistler-Tiffany	PA	$ 1.1B	14	1,464	–
15	Servicios de asesoramiento profesional	FL	$ 1.2B	45	1,087	–
16	Cadinha & Co.	HI	$ 1.1B	43	1,383	90
17	Gestión de capital de Ferguson Wellman	OR	$ 6.9B	47	928	–
18	Asesores financieros de RTD	PA	$ 2.2B	39	660	68
19	Socios Equius	CA	$ 1.1B	38	1,083	43
20	Gestión de activos de Wetherby	CA	$ 6.4B	32	591	–
21	Gestión de inversiones de Acrópolis	MO	$ 1.8B	20	1,055	–
22	Gestión patrimonial de Godsey & Gibb	VA	$ 1.2B	37	1,569	–
23	Gestión de capital de Manchester	VT	$ 3.2B	29	1,609	–
24	financiera phillips	IN	$ 1.5B	18	2,166	71
25	Gestión de activos de Azzad	VA	$ 1.2B	25	1,320	39
26	Richard C. Young & Co.	FL	$ 1.3B	33	2,761	5
27	Asesores financieros de California	CA	$ 1.5B	24	3,089	7
28	NuevoSouth Capital Management	TN	$ 2.4B	37	179	3
29	Gestión de inversiones de Avity	CT	$ 1.7B	52	764	15
30	Tom Johnson Gestión de inversiones	OK	$ 1.6B	39	5,500	10
31	Zemenick y Walker	MO	$ 2.5B	24	237	29
32	Gestión de capital de Luther King	TX	$ 23.1B	43	3,400	22
33	Asesores de la Primera Fundación	CA	$ 4.8B	32	1,637	93
34	Gestión de activos de North Star	WI	$ 2.1B	25	2,915	8
35	HM Payson y compañía	ME	$ 6B	168	3,500	34
36	Inversiones de capital de Zevenbergen	WA	$ 4.9B	18	279	36
37	Asesores de inversión de Guyasuta	PA	$ 1.8B	39	1,250	32
38	Asesor de inversiones de ZWJ	GA	$ 3B	40	900	20
39	Gofen y Glossberg	IL	$ 6.5B	90	3,409	6
40	Inversiones David Vaughan	IL	$ 3.8B	45	1,360	21
41	Verifique la gestión de capital	CA	$ 1.4B	36	1,991	4
42	Gestión de patrimonio de Foster & Motley	OH	$ 2.1B	25	750	59
43	Gestión de la riqueza del sur	TX	$ 2.8B	17	1,500	95
44	beaird harris	TX	$ 1.5B	26	2,896	70
45	Gestión de activos de Wilbanks, Smith & Thomas	VA	$ 4.4B	31	5,063	41
46	Gerentes de patrimonio de Badgley Phelps	WA	$ 4.1B	56	2,162	52
47	Asesores de Anchor Capital	MA	$ 8.1B	39	1,110	35
48	Beese Fulmer Gestión de la riqueza privada	OH	$ 1.3B	42	1,032	55
49	Gestión de capital de acero	IA	$ 2.8B	26	3,800	67
50	Inversiones de Oak Ridge	IL	$ 1.2B	33	1,531	–
51	Asesores globales de Eagle	TX	$ 1.7B	25	400	86
52	CW Henderson y asociados	IL	$ 4B	31	1,492	62
53	lee financiero	TX	$ 1.2B	47	1,600	48
54	Gestión patrimonial de Roffman Miller	PA	$ 2.3B	31	1,300	40
55	Gestión de capital de Hahn	CA	$ 1.1B	34	106	37
56	Gestión de capital de Palisade	NJ	$ 4.3B	27	2,225	88
57	Asesores de capital de columna	IN	$ 1.3B	17	1,608	–
58	Grupo de acogida	IA	$ 3.4B	33	5,293	96
59	Gestión de activos de WA	AL	$ 5.2B	23	5,781	–
60	Asesores Patrimoniales FORVIS	MO	$ 7.4B	24	11,893	56
61	Grupo Financiero JMG	IL	$ 4.7B	38	4,262	–
62	Más bien y Kittrell Gestión de capital	TN	$ 1.3B	22	2,450	–
63	Grupo financiero sabio	PA	$ 3.1B	33	800	75
64	Gestión de carteras de Meritage	KS	$ 2B	31	1,305	60
65	Gestión diversificada	WI	$ 1.6B	29	1,611	61
66	Asesores de fondos indexados	CA	$ 4.3B	23	2,442	72
67	Línea recta	MI	$ 1.2B	20	5,726	92
68	Asesores de inversión Sheaff Brock	IN	$ 1.4B	29	1,953	82
69	Ver asesores de capital	TX	$ 1.4B	18	173	98
70	Conrad Siegel Asesores de inversión	PA	$ 7.9B	20	761	–
71	Farr, Miller y Washington	DC	$ 2.1B	26	1,430	57
72	Schaper, Benz & Wise Investment Counsel	WI	$ 1.4B	31	828	54
73	Gestión patrimonial de ML&R	TX	$ 1.7B	25	686	100
74	Asesores patrimoniales de Wingate	MA	$ 1.1B	36	633	–
75	Gestión patrimonial heredada	TN	$ 1.7B	40	1,299	80
76	Consejeros de inversión de Clifford Swan	CA	$ 3.7B	107	945	27
77	Asesores financieros de Capstone	IL	$ 2.1B	23	2,718	–
78	Asesores de Bitterroot Capital	MT	$ 1.2B	23	17	–
79	Compañía fiduciaria de previsión	WI	$ 6.5B	23	1,234	–
80	Charles D Hyman & Co.	FL	$ 2B	28	931	63
81	Asesores del parque de Cardiff	CA	$ 2.2B	19	380	–
82	Conserve Capital Advisors	PA	$ 1.6B	29	251	–
83	henssler financiera	GA	$ 2.5B	35	1,416	64
84	Capital de Annandale	TX	$ 1B	17	180	–
85	Administración de capital de Donaldson	IN	$ 2.3B	27	3,730	–
86	ES Barr & Co.	KY	$ 1.5B	30	857	74
87	Asesores BLB&B	PA	$ 2.1B	58	2,768	–
88	Gestión de activos de Jackson Thornton	AL	$ 1.6B	23	927	79
89	Apriem Asesores	CA	$ 1B	24	710	–
90	El Grupo Asesor Financiero	TX	$ 1.2B	25	2,154	76
91	Gestión de inversiones Sadoff	WI	$ 1.6B	44	610	87
92	Asesores de puentes costeros	CT	$ 2.9B	14	3,994	–
93	DF Dent & Co.	MD	$ 8.1B	46	1,430	14
94	Gestión de capital de baliza	OH	$ 5.1B	22	16,671	11
95	Grupo Financiero Certificado	FL	$2.2 millones	23	5,000	–
96	Gestión de inversiones de previsión	MI	$955 millones	41	1,000	–
97	Grupo Financiero Sather	TX	$ 1.2B	23	1,354	–
98	bailarín	CA	$ 5B	53	2,268	97
99	Cumbre de estrategias financieras	OH	$ 1.7B	27	874	91
100	Gestión de activos de Carret	NY	$ 3.1B	58	2,000+	25

Source: https://www.cnbc.com/2022/10/04/fa-100-cnbc-ranks-the-top-rated-financial-advisory-firms-of-2022.html