El mercado bajista ingresa a un territorio más largo que el promedio y las tasas de interés ponen frenos al mercado inmobiliario

TL; DR

• El mercado bajista actual ahora es oficialmente más largo que el promedio, con más de un mes desde que se superó el promedio de 9.6 meses.
• Los valores de las propiedades se mantienen bien hasta ahora, pero el número de transacciones se ha desplomado, ya que los propietarios están atrapados en las hipotecas existentes debido a los grandes aumentos en las tasas de interés.
• Es probable que gran parte del movimiento del mercado a corto plazo esté impulsado por el sentimiento, que es donde brilla nuestro Forbes Kit
• Principales transacciones semanales y mensuales

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Principales eventos que podrían afectar su cartera

Hoy nos sentimos optimistas. Tuvimos el estómago lleno de pavo y pastel de calabaza, y pasamos el tiempo suficiente con la familia para sentirnos cálidos y confusos, sin pasar al modo "No puedo esperar para salir de aquí".

Entonces, con eso en mente, hablemos del mercado bajista.

Sí, todavía estamos en uno. Ahora, eso puede no parecer demasiado optimista, pero hay buenas noticias. El mercado bajista actual ahora ha sido pasando por alrededor de diez meses y medio. Eso es más que el mercado bajista promedio, que dura 9.6 meses.

El mercado bajista continuo más largo de la historia duró un total de 20 meses. Entonces, si bien esto podría terminar siendo el más largo de la historia, también existe una buena posibilidad de que tengamos menos tiempo por delante que por detrás.

El contexto económico parece coincidir con esta proyección (ciertamente bastante simple). La inflación está comenzando a bajar, el crecimiento económico se mantiene sorprendentemente estable y las empresas se están enfocando en operar de manera más eficiente.

Esa eficiencia en forma de recortes y despidos genera titulares sombríos, pero desde el punto de vista de las operaciones generalmente deja a las empresas en una mejor posición para mejorar el precio de las acciones. Refuerza el resultado final de una empresa a corto plazo, lo que generalmente hace que los accionistas estén muy contentos. Dicho esto, deben tener cuidado de no recortar demasiado y obstaculizar sus perspectivas de crecimiento futuro.

Quién sabe, tal vez para el próximo Día del Pavo volvamos a correr con los toros.

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No tenemos tanto optimismo alrededor del mercado de la vivienda, al menos a corto plazo. Nuevamente, no tenemos una bola de cristal, pero el aumento continuo de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal ha frenado de golpe el mercado inmobiliario y es probable que continúe durante algún tiempo. Las nuevas solicitudes de hipotecas han bajado un 88% desde esta época el año pasado.

Y eso es parte del plan. La Reserva Federal necesita desacelerar el crecimiento económico para reducir la inflación, y detener la riqueza del crecimiento inmobiliario es una de las mejores maneras de hacerlo.

En este momento, incluso los hogares que han disfrutado de la revalorización del capital en sus propiedades no pueden desbloquearlo en la mayoría de los casos. Si bien su patrimonio neto puede haber aumentado en papel, no pueden refinanciar su hipoteca y gastar más dinero en una propiedad más costosa, porque las tasas de las nuevas hipotecas son mucho más altas que las existentes.

El mercado inmobiliario no se mueve tan rápido como el mercado de valores. Eso puede ser positivo, ya que generalmente no está sujeto a los mismos niveles de volatilidad. Sin embargo, por otro lado, puede significar que una recuperación es más prolongada.

Una de las principales razones de ello es que los mercados de valores miran hacia el futuro. Cuando la Fed eventualmente comience a revertir su actual política de tasas de interés, es probable que las acciones respondan positivamente. Esto se basará en el recorte de tasas actual, pero también en las expectativas de futuros recortes.

No es lo mismo con la propiedad. Incluso si existe una expectativa clara de que las tasas hipotecarias bajarán dentro de seis meses, los propietarios de viviendas que busquen refinanciar no podrán beneficiarse de esos recortes hasta que realmente se hayan llevado a cabo.

El tema principal de esta semana de Q.ai

Debido a nuestra relación con Forbes, tenemos acceso a información que ninguna otra plataforma de inversión tiene. Como uno de los sitios de negocios, finanzas y estilo de vida más grandes del mundo, la plataforma genera un gran nivel de datos todos los días.

Usamos el poder de la IA para analizar estos datos y obtener información sobre lo que es popular y cuál es el sentimiento público sobre todo tipo de temas y segmentos de mercado diferentes. Esto ayuda a mejorar la precisión de nuestras predicciones de IA, además de utilizar el análisis de sentimientos para ayudar a seleccionar el universo de inversión.

La razón por la que esto es importante es porque en plazos cortos, el sentimiento es un gran impulsor del rendimiento de la inversión. Los fundamentos como los ingresos, las ganancias y las ganancias por acción a menudo ganan a muy largo plazo, pero a lo largo de los días, meses e incluso años, las noticias a corto plazo pueden hacer que las acciones se desplomen o se disparen.

Todo esto está empaquetado en nuestro equipacion forbes. La IA encuentra las empresas que tienen la cobertura de noticias más positiva para reducir las opciones de inversión y luego predice cuáles de ellas probablemente tendrán el mejor rendimiento en la próxima semana sobre una base ajustada al riesgo.

La cartera se reequilibra automáticamente cada semana, para tener en cuenta las últimas noticias e información.

Las mejores ideas comerciales

Estas son algunas de las mejores ideas que nuestros sistemas de IA recomiendan para la próxima semana y mes.

Nasdaq Inc (NDAQ) – La empresa matriz del índice tecnológico es una de nuestras Compras principales para la próxima semana con una calificación A en nuestro Quality Value y una B en Low Momentum Volatility. Los ingresos aumentaron un 3.9% en los últimos 12 meses.

Shake Shack (SHAK) – La cadena de comida rápida es nuestra Top corto para la próxima semana con nuestra IA calificándolos con una F en valor de calidad y una B en volatilidad de bajo impulso. Las ganancias por acción fueron de -$0.59 en los 12 meses hasta finales de septiembre.

Grupo de presupuesto de Avis (CAR) – La empresa de alquiler de coches es una de nuestras Compras principales para el próximo mes con una calificación A en nuestros factores de Crecimiento y Técnicos. Los ingresos han aumentado un 45.6% en los 12 meses hasta el 30 de septiembre.

Terapéutica Axsome (AXSM) – La farmacéutica es una de nuestras Los mejores pantalones cortos para el próximo mes con nuestra IA calificándolos con una F en aspectos técnicos y valor de calidad. Las ganancias por acción fueron de -$4.08 en los 12 meses hasta el 30 de septiembre.

Nuestra IA Principales transacciones de ETF para el próximo mes es invertir en letras del Tesoro, acciones chinas de gran capitalización e industriales y bonos corporativos cortos y acciones de Asia-Pacífico en general. Compras principales son el SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF, el iShares China Large-Cap ETF y el Vanguard Industrials ETF. Pantalones cortos superiores son el SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF y el Vanguard FTSE Pacific ETF.

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