(Bloomberg) — Bank of Montreal, que está trabajando para cerrar la adquisición más grande de su historia, está vendiendo 3.15 millones de dólares canadienses (2.31 millones de dólares) en acciones para asegurarse de que puede cumplir con los requisitos de capital recientemente aumentados de los reguladores canadienses.
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El banco está emitiendo 1.4 millones de dólares canadienses en acciones en una oferta pública a 118.60 dólares canadienses cada una, y otros 14.8 millones de acciones al mismo precio a un grupo de seis planes de pensiones canadienses y BNP Paribas, según un comunicado el lunes.
Bank of Montreal cayó a C$119 a las 4:58 pm en Toronto, un 5.7% menos que al cierre del viernes. El acuerdo de acciones diluirá las ganancias por acción del banco en aproximadamente un 4%, dijeron en una nota los analistas de Bloomberg Intelligence Paul Gulberg y Ethan Kaye.
Los niveles de capital del Bank of Montreal han estado bajo un escrutinio más detenido desde que la Oficina del Superintendente de Instituciones Financieras de Canadá elevó la semana pasada el índice de capital común de nivel uno requerido para los bancos más grandes del país en 50 puntos básicos, al 11%, a partir del 1 de febrero.
Con la adquisición por parte del banco de Bank of the West de BNP por $ 16.3 millones que se cerrará en el primer trimestre del próximo año, el prestamista corría el riesgo de no superar ese obstáculo, lo que lo llevó a vender acciones para darle un respiro.
Bank of Montreal dijo el lunes que apuntará a un índice CET1 igual o superior al 11.5% a la luz del anuncio del regulador la semana pasada.
El cambio inesperado de OSFI ha pesado sobre las acciones del Bank of Montreal, haciéndolas caer un 2.2% el jueves. Las acciones del prestamista habían bajado un 7.4% este año hasta la semana pasada, en comparación con una caída del 9.6% del índice de bancos comerciales S&P/TSX.
Bank of Montreal ha otorgado a sus suscriptores una opción para comprar hasta 1.77 millones de acciones adicionales al mismo precio hasta 30 días después del cierre de la oferta pública.
El prestamista llegó al acuerdo con Bank of the West hace casi un año. La transacción le daría 1.8 millones de nuevos clientes, 105 millones de dólares en activos y una presencia activa en 32 estados de EE. UU., incluido California.
(Agrega una nota de los analistas de Bloomberg Intelligence en el tercer párrafo).
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Fuente: https://finance.yahoo.com/news/bank-montreal-drops-2-3-223444277.html