3 acciones de alimentos que vencieron a la "excavadora del dólar" y aumentaron los dividendos en un 92 % o más

Una cosa nosotros hacerlo la demanda en una acción es una dividendo impulsado por megatendencia que crece Y no hay muchas megatendencias más grandes que la creciente necesidad (y la escasez de) alimentos.

Compartiré tres teletipos de tres partes diferentes del negocio de alimentos: un fabricante de fertilizantes, un comerciante de cultivos y un vendedor de alimentos envasados ​​aquí en los EE. UU., en un segundo.

Estas jugadas de "megatendencia" han aumentado sus pagos rápido, impulsando saltos rápidos en los precios de sus acciones. (¡La opción número 3 podría fácilmente triplicar su pago mañana sin sudar!) La mejor parte es que estos pagos tienen poder de permanencia a través de la inflación, la recesión, el caos geopolítico, lo que sea.

Esquivar la “excavadora del dólar” es clave para los “megadividendos” en las existencias de alimentos

Las cifras sobre nuestro futuro suministro de alimentos son aleccionadoras: según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la demanda mundial de alimentos aumentará un 70 % para 2050.

Mientras tanto, nos enfrentamos a una trifecta de factores que recortan el suministro de alimentos. Incluyen sequías, guerras (incluida la despreciable invasión rusa de Ucrania) y la fortaleza del dólar estadounidense, o como yo lo llamo, la “excavadora del dólar”, que reduce el valor de las ventas que las empresas estadounidenses realizan en el extranjero.

Estas condiciones son preocupantes, sin duda, pero también crean oportunidades para las empresas que procesan cultivos, ayudan a los agricultores a aumentar sus rendimientos y venden alimentos a través de tiendas aquí en los EE. No es una preocupación.

Megatrend Food Stock No. 1: un procesador global de cultivos con un pago acelerado

Arquero Daniels Midland (ADM) opera 400 instalaciones de adquisición de cultivos y 270 plantas de procesamiento en todo el mundo, convirtiendo los cultivos en suplementos e ingredientes para los fabricantes de alimentos. ADM también produce alimentos para animales y opera un negocio de comercialización de productos básicos.

ADM está parpadeando no uno sino Tres Señales que buscamos los Hidden Yielders en un juego de dividendos:

1. Un dividendo cuyo crecimiento es acelerador
2. Recompras de acciones inteligentemente programadas
3. Fortaleza relativa frente al resto del mercado.

Tomemos esos dos primeros puntos a la vez, porque están vinculados.

Si ha estado leyendo mis columnas en Contrarian Outlook por un tiempo, conoce el "Imán de dividendos". Es la tendencia del precio de las acciones de una empresa a seguir el crecimiento de sus dividendos.

Ese rápido crecimiento de los dividendos, que creo que se acelerará a medida que aumente la demanda futura de alimentos, es más que suficiente para compensar el rendimiento actual aburrido del 1.9 % de ADM.

Mientras tanto, las recompras de acciones de la empresa (en azul) reducen el recuento de acciones de la empresa, lo que aumenta sus ganancias por acción, lo que, a su vez, ayuda a elevar el precio de las acciones.

Lo que nos lleva a nuestro tercer indicador de que ADM está listo para comprar: está mostrando una "fuerza relativa" frente al resto del mercado. Eso simplemente significa que la acción tiene impulso, y las acciones que están al alza tienden a seguir subiendo. ADM lo ha hecho con creces este año, subiendo mientras el S&P 500 se derrumbaba.

Póngalo todo junto y tendrá una acción preparada para generar ingresos crecientes, fuertes aumentos de precios y un crecimiento de "megatendencia" durante el resto de la década.

Megatrend Food Stock No. 2: una compra inteligente para la inflación, una recesión o ambas

Conagra (CAG), rinde un 4% hoy y posee marcas de alimentos conocidas como Slim Jim, Duncan Hines, PAM y Hunt's, es una buena manera de obtener ganancias ya sea que la inflación siga aumentando o que llegue una recesión, porque ambos resultados mantienen a las personas alejadas de los restaurantes y comiendo en casa.

La compañía con sede en Chicago tiene esta ventaja porque sus productos son básicos asequibles, no la tarifa elegante que los consumidores suelen elegir primero cuando llegan tiempos difíciles. Eso le da a CAG poder de fijación de precios que puede usar para compensar el aumento de los costos de envío e ingredientes.

Puede verlo en los ingresos de CAG, que aumentaron un 9% en el tercer trimestre, incluso cuando la inflación despegó. ¡Eso es un buen augurio para otro gran aumento en el dividendo, que ya se ha disparado un 55 % desde finales de 2019!

Agregue el índice de pago seguro de CAG (los dividendos representan solo el 24 % de las ganancias y el 52 % del flujo de caja libre) y tendrá una receta para más aumentos importantes en el futuro.

Eso, a su vez, debería impulsar el "Imán de dividendos" de CAG. Como puede ver en el gráfico anterior, el pago hizo que las acciones subieran hasta fines del año pasado, cuando se abrió una brecha. Esa brecha es nuestra ventaja, y ahora es un buen momento para comprar.

“Megatendencia” Food Stock No. 3: Un juego de fertilizantes que podría triplicar su pago mañana

Canadá Nutrientes (NTR) es el mayor productor mundial de potasa y el tercer mayor productor de fertilizantes nitrogenados. Equilibra su exposición a los mercados de fertilizantes, a veces volátiles, con su red de 2,000 tiendas minoristas, que venden directamente a los agricultores.

(No deje que su domicilio en el extranjero lo preocupe: Nutrien informa los resultados en dólares estadounidenses, no en "locos" canadienses, que también han sido arrasados ​​por la excavadora del dólar).

Los agricultores están compitiendo para aumentar la producción a medida que los precios del maíz, la soja y el trigo se mantienen altos, una situación que probablemente no mejorará en el corto plazo. Los suministros de trigo, por ejemplo, siguen siendo escasos debido a las exportaciones limitadas de Ucrania (el productor número 8 del mundo) y Rusia (número 3).

La mayor demanda de fertilizantes apareció con creces en el último informe de ganancias de la compañía: en el tercer trimestre, las ventas aumentaron un 49 %, las ganancias aumentaron un 224 % y el flujo de caja libre se disparó un 142 %.

Esos resultados no se han traducido en dividendos, todavía. La acción rinde un 2.3 % hoy, pero espero que suba rápidamente para las personas que compran ahora, ya que los últimos 12 meses de pagos de Nutrien representan solo el 38 % de las ganancias y solo el 15 % del flujo de caja libre. Ese índice de pago de flujo de efectivo bajo significa que Nutrien podría triplicar su pago mañana y aún estar por debajo de mi "límite de seguridad" del 50 %.

Mientras tanto, el "imán de dividendos" de las acciones continúa elevando el precio de sus acciones. Espero que la brecha se cierre de nuevo, especialmente con la probabilidad de que Nutrien sorprenda a los inversores con un aumento sustancial de los dividendos, más recompras o ambas cosas.

Hablando de recompras, la dirección ha reducido el recuento de acciones de Nutrien en un increíble 60 % en los últimos cinco años. Con las acciones cotizando a un absurdamente bajo 5 veces (!) las ganancias futuras, podemos esperar que la compañía siga comprando sus propias acciones con ambas manos. Esa es una señal alcista para nosotros.

Brett Owens es estratega jefe de inversiones de Perspectiva contraria. Para obtener más ideas sobre ingresos, obtenga su copia gratuita de su último informe especial: Su cartera de jubilación anticipada: Grandes dividendos, todos los meses, para siempre.

Divulgación: ninguna