WisdomTree anuncia una oferta privada de $130.0 millones en notas senior convertibles

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–WisdomTree, Inc. (NYSE: WT) (“WisdomTree”), un innovador financiero global, anunció hoy su intención de ofrecer, sujeto a las condiciones del mercado y otros factores, un monto total de capital de $130.0 millones de su bonos preferentes convertibles con vencimiento en 2028 (los "bonos") en una oferta privada (la "oferta") a compradores institucionales calificados de conformidad con la Norma 144A de la Ley de Valores de 1933, modificada (la "Ley de Valores"). WisdomTree también espera otorgar al comprador inicial de los bonos una opción de compra, para su liquidación durante un período de 13 días a partir de la fecha en que se emitieron los bonos por primera vez, inclusive, hasta un monto total de capital adicional de $20.0 millones de los bonos.

WisdomTree tiene la intención de utilizar una parte de los ingresos netos de la oferta para financiar la recompra concurrente de hasta aproximadamente $115.0 millones en monto de capital agregado de sus pagarés senior convertibles al 4.25 % con vencimiento en 2023 (los "pagarés de 2023") como se describe a continuación, con la el resto se utilizará para capital de trabajo y otros fines corporativos generales. Cualquier nota restante de 2023 en circulación se liquidará a más tardar al vencimiento.

Antes del 15 de mayo de 2028, los bonos serán convertibles a opción de los tenedores de los bonos solo si se cumplen ciertas condiciones y durante ciertos períodos, y posteriormente, en cualquier momento hasta el cierre de operaciones del segundo día de negociación programado. inmediatamente anterior a la fecha de vencimiento. En el momento de la conversión, WisdomTree pagará en efectivo hasta el monto total del capital de los bonos que se convertirán y pagará o entregará, según sea el caso, efectivo, acciones ordinarias o una combinación de efectivo y acciones ordinarias, al la elección de WisdomTree, con respecto al resto, si lo hubiere, de la obligación de conversión de WisdomTree en exceso del monto total del capital de las notas que se están convirtiendo. Los bonos también se podrán canjear, en su totalidad o en parte, por efectivo a opción de WisdomTree en cualquier momento, y ocasionalmente, a partir del 20 de agosto de 2025 en determinadas circunstancias. El precio de redención será igual al monto del capital de los pagarés a redimir, más los intereses devengados y no pagados, si los hubiere, hasta la fecha de redención, pero sin incluirla. La tasa de interés, la tasa de conversión y otros términos de los bonos se determinarán según el precio de la oferta.

Simultáneamente con el precio de las notas en la oferta, WisdomTree tiene la intención de celebrar transacciones separadas negociadas de forma privada con ciertos tenedores de las notas de 2023 para recomprar hasta aproximadamente $ 115.0 millones en monto de capital total de las notas de 2023 en los términos que se negociarán con dichos tenedores. (cada uno una "recompra de notas" y colectivamente las "recompras de notas de 2023"). Se anticipa que los términos de cada recompra de bonos se negociarán con ciertos tenedores de bonos de 2023 de forma individual y dependerán de varios factores, incluido el precio de mercado de las acciones ordinarias de WisdomTree y el precio de cotización de los bonos de 2023 en el momento de cada uno de esos nota de recompra. No se puede garantizar cuánto de los bonos de 2023, si corresponde, se recomprará o los términos en los que se recomprarán. La contraprestación por dichas recompras de notas será financiada en efectivo con una parte de los ingresos netos de la oferta. Cualquier nota restante de 2023 en circulación se liquidará a más tardar al vencimiento.

WisdomTree espera que ciertos tenedores de bonos de 2023 que vendan sus bonos de 2023 en transacciones negociadas con WisdomTree puedan celebrar o deshacer varios derivados con respecto a las acciones ordinarias de WisdomTree y/o comprar acciones de sus acciones ordinarias en el mercado. La cantidad de acciones ordinarias de WisdomTree que dichos tenedores compran puede ser sustancial en relación con el volumen de negociación diario promedio histórico de las acciones ordinarias. Además, WisdomTree espera que ciertos compradores de las notas ofrecidas en la oferta puedan establecer una posición corta con respecto a sus acciones ordinarias vendiendo al descubierto las acciones ordinarias o entrando en posiciones cortas de derivados con respecto a las acciones ordinarias, en cada caso, en relación con la ofrenda. El efecto neto de las actividades de mercado anteriores por parte de los tenedores de bonos de 2023 y los compradores de los bonos ofrecidos en la oferta podría aumentar (o reducir el tamaño de cualquier disminución) o disminuir (o reducir el tamaño de cualquier aumento) el precio de mercado de las acciones ordinarias de WisdomTree y/o el precio de mercado de las notas ofrecidas en la oferta, y WisdomTree no puede predecir la magnitud de dichas actividades de mercado o el efecto general que tendrán sobre el precio de mercado de las notas y/o el precio de mercado de sus acciones ordinarias. existencias.

Los bonos solo se ofrecerán a compradores institucionales calificados de conformidad con la Regla 144A de la Ley de Valores. Los pagarés y las acciones ordinarias que se pueden emitir en el momento de la conversión de los pagarés, si corresponde, no se han registrado ni se registrarán en virtud de la Ley de Valores ni de ninguna ley estatal de valores y, a menos que se registren, no se pueden ofrecer ni vender en los Estados Unidos. excepto de conformidad con una exención aplicable de dichos requisitos de registro.

Este anuncio no es una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de ninguno de estos valores y no constituirá una oferta, solicitud o venta en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal.

Acerca de WisdomTree

WisdomTree es un innovador financiero global que ofrece un conjunto bien diversificado de productos negociados en bolsa (ETP), modelos y soluciones. Capacitamos a los inversores para que den forma a su futuro y apoyamos a los profesionales financieros para servir mejor a sus clientes y hacer crecer sus negocios. WisdomTree está aprovechando la infraestructura financiera más reciente para crear productos que brinden acceso, transparencia y una experiencia de usuario mejorada. Sobre la base de nuestra herencia de innovación, también estamos desarrollando productos y estructuras digitales de próxima generación, incluidos fondos digitales y activos tokenizados, así como nuestra billetera digital nativa de blockchain, WisdomTree Prime™.

WisdomTree actualmente tiene aproximadamente $ 88.1 mil millones en activos bajo administración a nivel mundial.

WisdomTree® es el nombre comercial de WisdomTree, Inc. y sus subsidiarias en todo el mundo.

Declaración cautelar sobre declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas que se basan en las creencias y suposiciones de la gerencia de WisdomTree y en la información actualmente disponible para la gerencia. Si bien WisdomTree cree que las expectativas reflejadas en estas declaraciones prospectivas son razonables, estas declaraciones se relacionan con eventos futuros o el desempeño financiero futuro de WisdomTree e involucran riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden causar resultados reales, niveles de actividad, desempeño o logros sean materialmente diferentes de cualquier resultado futuro, niveles de actividad, rendimiento o logros expresados ​​o implícitos en estas declaraciones prospectivas. En algunos casos, puede identificar declaraciones a futuro por terminología como "puede", "hará", "debería", "espera", "pretende", "planea", "anticipa", "cree", "estima", ” “predice”, “potencial”, “continuar” o el negativo de estos términos u otra terminología comparable. Estas declaraciones son solo predicciones. No debe depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas porque involucran riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que, en algunos casos, están fuera del control de WisdomTree y que podrían afectar materialmente los resultados. Los factores que pueden causar que los resultados reales difieran materialmente de las expectativas actuales incluyen, entre otras cosas, los riesgos que se describen a continuación. Si ocurren uno o más de estos u otros riesgos o incertidumbres, o si las suposiciones subyacentes de WisdomTree resultan ser incorrectas, los eventos o resultados reales pueden variar significativamente de los implícitos o proyectados por las declaraciones prospectivas. Ninguna declaración prospectiva es una garantía de rendimiento futuro. Debe leer este comunicado de prensa en su totalidad y con la comprensión de que los resultados futuros reales de WisdomTree pueden ser materialmente diferentes de cualquier resultado futuro expresado o implícito en estas declaraciones prospectivas.

En particular, las declaraciones a futuro en este comunicado de prensa pueden incluir declaraciones sobre los términos propuestos de los bonos, el tamaño de la oferta de bonos, incluida la opción de comprar bonos adicionales que se otorgarán al comprador inicial, el uso esperado de los ingresos de la venta de los bonos y los efectos potenciales de las recompras de bonos de 2023 sobre las acciones ordinarias de WisdomTree y el precio de mercado de los bonos, y otras declaraciones contenidas en este comunicado de prensa que no son hechos históricos. Las declaraciones a futuro están sujetas a muchos riesgos e incertidumbres, incluidos, entre otros, riesgos relacionados con o asociados con si WisdomTree consumará la oferta de las notas en los términos esperados, o en absoluto, que podrían diferir o cambiar según las condiciones del mercado o otros motivos y los otros riesgos establecidos en el título "Factores de riesgo" en el Informe anual de WisdomTree en el Formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2021, y sus modificaciones, y el Informe trimestral en el Formulario 10-Q para el trimestre finalizado en junio 30, 2022.

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