La asociación reúne a dos líderes de categoría que comparten un enfoque en ayudar a las familias y las personas a abordar los requisitos financieros de las etapas clave de la vida
NORTE DE HOLLYWOOD, California–(BUSINESS WIRE)–Uno es, una empresa líder en tecnología financiera que hace que sea más fácil que nunca para los padres invertir en el futuro de sus hijos, anunció hoy que se ha asociado con Gestión de Patrimonio, un líder emergente en la planificación patrimonial digital. A través de esta asociación, los miembros de ambas plataformas accederán a recursos y precios especiales para abordar algunos de los aspectos más críticos de la planificación financiera y de vida. Los clientes de UNest obtienen un descuento exclusivo en el conjunto de productos modernos de planificación patrimonial de Wealth. Además, los clientes de UNest recibirán una recompensa de $25 depositada en su cuenta de inversión de UNest cuando compren un testamento o fideicomiso de Wealth.
UNest y Wealth comparten una misión similar para poner a disposición de más personas soluciones de planificación financiera complejas y antes inalcanzables. Las sinergias entre las dos empresas ya generaron una respuesta impresionante a un programa piloto durante el cuarto trimestre de 4, que generó altos niveles de participación.
“Nuestro objetivo en Wealth es simplificar la planificación patrimonial. Nuestra tecnología hace que la creación de un plan patrimonial de alta calidad sea sencilla y asequible”, dijo Rafael Loureiro, cofundador y director ejecutivo de Wealth. “Nuestra alineación con UNest se enfoca en democratizar soluciones financieras que antes solo estaban disponibles para consumidores acaudalados”.
Desde su lanzamiento al mercado en 2020, UNest ha ayudado a más de 550,000 150 padres e hijos a construir un legado financiero duradero para sus familias. A través de la aplicación, los padres administran una cartera guiada por un asesor que puede incluir tanto inversiones ETF tradicionales como criptomonedas seleccionadas. Los padres también pueden invertir en fondos ecológicos, invitar a amigos y familiares a contribuir a la cuenta de su hijo y obtener recompensas de más de XNUMX marcas, incluidas Nike, DoorDash, Haven Life y Disney+.
“Para nuestros clientes, la planificación patrimonial es el siguiente paso muy lógico, ya que buscan proteger a su familia y sus bienes”, dijo Ksenia Yudina, CFA, fundadora y directora ejecutiva de UNest. “Nuestro enfoque es brindarles a los padres la confianza y la capacidad de trazar un futuro financiero sólido para sus hijos. Los padres responsables también reconocen que deben cuidar sus fideicomisos y su patrimonio como parte de un enfoque general para lograr la libertad financiera. Es por eso que estamos encantados de asociarnos con Wealth”.
Acerca de UNest
UNest es una empresa fintech impulsada por un propósito que permite a los padres invertir y ahorrar para el futuro de sus hijos. Desde su lanzamiento en febrero de 2020, UNest ha ayudado a decenas de miles de familias a brindarles a sus hijos una ventaja financiera y una hoja de ruta. Abrir una cuenta de inversión UNest para niños no requiere papeleo y solo toma cinco minutos configurarla a través de su aplicación galardonada. El equipo de liderazgo de UNest incluye miembros senior del equipo de MoneyLion, Marqeta, Investor.com y Capital Group. La compañía de North Hollywood está respaldada por inversores líderes, incluidos Anthos, The Artemis Fund, Franklin Templeton, Altair Capital, Launchpad Capital, OneWay Ventures, Unlock Venture Partners, Northwestern Mutual Future Ventures, Bitfury y NBA All-Star Baron Davis. UNest Securities LLC es un corredor de bolsa registrado en FINRA. Para saber más visita www.unest.co.
Sobre la riqueza
Wealth es una plataforma integral de planificación patrimonial digital que permite a los miembros crear, administrar y visualizar sus planes sin problemas. El ecosistema de tecnología integrada de Wealth.com ofrece una experiencia premium que es accesible y asequible sin dejar de ser altamente personalizada. Todos nuestros mejores documentos de planificación patrimonial son legalmente válidos en todas las jurisdicciones de EE. UU. e incluyen fideicomisos revocables, testamentos, directivas anticipadas de atención médica, poderes notariales y más. Wealth no es una solución única como muchas otras opciones disponibles: nuestro motor de inteligencia impulsado por IA brinda orientación y soporte proactivos para mantener los planes continuamente optimizados y actualizados. Nuestro innovador modelo híbrido permite a los miembros comenzar digitalmente, pero aún así recibir una experiencia humana personalizada al consultar con uno de nuestros especialistas internos o uno de nuestros socios abogados.
Wealth tiene su sede en Phoenix, AZ. Para más detalles visita riqueza.com.
Contacto
Lizi Sprague
Songue PR
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Fuente: https://thenewscrypto.com/unest-and-wealth-announce-strategic-partnership-to-market-financial-and-estate-planning-tools/