Desde el comienzo de la semana, la moneda estable UST de Terra ha experimentado una gran caída al desvincularse del USD. Al mismo tiempo, la criptomoneda nativa de Terra, LUNA, ha corregido en más del 80% en los últimos cuatro días.
En medio de todo el baño de sangre, han ido creciendo las especulaciones de que hubo un ataque coordinado contra la moneda estable UST. El informe inicial sugiere que un solo atacante vendió $285 millones de monedas estables UST en Curve y Binance.
Sin embargo, el atacante podría haber ganado más de 800 millones de dólares con este ataque coordinado. Un popular analista en cadena que se conoce con el nombre de Onchain Wizard en Twitter ha publicado un hilo reciente que explica la posibilidad de cómo el atacante podría haber explotado el ecosistema LUNA-UST-BTC.
En marzo, Luna Foundation Guard (LFG), la empresa matriz de Terra, anunció que comprará $10 mil millones en reservas de Bitcoin para salvaguardar la estabilidad de su moneda estable UST. Fue entonces cuando el atacante se activó, dice Onchain Wizard. Además, el 4pool Frax anuncio para UST, ayudó al atacante a ejecutar la estrategia. Haciendo una conjetura inteligente, él además explica la:
“No sabemos cuándo el atacante tomó prestados 100k BTC para iniciar la posición, aparte de que se vendió a la compra de Kwon (todavía especulación). LFG compró 15k BTC entre el 27 de marzo y el 11 de abril, así que tomemos el precio promedio entre estas fechas ($42k)”.
Como resultado, el atacante había acumulado USD 4.2 millones en posiciones cortas de Bitcoin el 11 de abril. Al mismo tiempo, el atacante también generó USD 1 millones en posiciones extrabursátiles (OTC) en UST. Ahora, esto prepara el escenario para liquidar la UST y, al mismo tiempo, vender en corto Bitcoin, sabiendo que LFG venderá sus Bitcoins para proteger la paridad de la UST.
Comienza el juego real de UST Attack
LFG inicialmente elimina $ 150 millones en liquidez en previsión de 4pool. El tirón de liquidez ocurre el 8 de mayo. Al mismo tiempo, el atacante usa $ 350 millones de UST para drenar la liquidez de Curve. Esto comienza a desvincular el UST empujándolo a $ 0.97.
Más tarde, Luna Foundation Guard (LFG) también comienza a vender su Bitcoin de las reservas para proteger la paridad. Esto ejerce una presión a la baja sobre Bitcoin. Ahora, con la liquidez de Curve drenada, el atacante comienza a descargar el resto de $ 650 millones de la posición OTC UST de $ 1 mil millones, en Binance. Onchain Wizard explica:
“Así que LFG está vendiendo $ BTC para restaurar la clavija mientras el atacante está vendiendo $ UST en Binance. Eventualmente, la cadena se congestiona y los CEX suspenden los retiros de $ UST, alimentando el pánico corrido bancario. $ UST se desclava a 60c en la parte inferior, mientras $ BTC se desangra”.
Ahora, con fuertes liquidaciones de UST, el precio de LUNA comienza a colapsar debido al mecanismo algorítmico de Terra. Durante el último mes, el precio de Bitcoin ha bajado de $42K a $32K ahora.
Ahora, si el atacante pudiera haber cubierto sus posiciones cortas de 100 32 BTC a $950 XNUMX, habría ganado más de $XNUMX millones. Por supuesto, el atacante habría tenido algunas pérdidas en el vertedero de UST, sin embargo, eso sería muy pequeño. Asistente en cadena explica la:
“Sobre los $350mm de $ UST volcados de la curva No creo que sufrieron una gran pérdida, supongamos un 3% o solo $ 11 millones. Y supongamos que todos los volcados de Binance se realizaron a 80c, ese es otro costo de $ 125 mm para hacer negocios. Para una gran ganancia total de $815mm (bf costo de préstamo)”.
El analista explica además que cualquier posición corta en LUNA habría generado ganancias adicionales para el atacante. Una vez más, nuestro mayor agradecimiento a Onchain Wizard por este hilo perspicaz.
Cómo hacer > 800 millones de dólares en criptomonedas atacando a la una vez tercera moneda estable más grande, estilo Soros:
Todo el mundo está hablando de la $ UST ataque en este momento, incluida Janet Yellen. Pero nadie habla de cuánto dinero ganó el atacante (o cuán brillante fue). ¿Vamos a profundizar en? pic.twitter.com/nGVfqjpVJb
— Asistente de Onchain (@OnChainWizard) 10 de mayo de 2022
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Fuente: https://coingape.com/heres-how-the-attacker-possably-made-over-800-million-in-a-coordinated-attack-on-ust/