TeraWulf anuncia el cierre de una oferta de capital suscrita de $28 millones y una opción de sobreasignación

EASTON, Maryland–(BUSINESS WIRE)–$WULF #Bitcoin–TeraWulf Inc. (Nasdaq: WULF) ("TeraWulf" o la "Compañía"), que posee y opera instalaciones mineras de bitcoin domésticas integradas verticalmente alimentadas por más del 91% de energía sin carbono, anunció hoy que ha completado su anterior anunció la oferta pública suscrita (la "Oferta") de 40,764,706 acciones ordinarias, incluidas 4,000,000 de acciones vendidas de conformidad con el ejercicio parcial de la opción del suscriptor para comprar acciones adicionales.

Las acciones se emitieron a un precio de oferta pública de $0.68 por acción por ingresos brutos totales para la Compañía de $27,720,000, antes de deducir los descuentos y comisiones del suscriptor y los gastos de oferta. Como se informó anteriormente, TeraWulf tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la Oferta para fines corporativos generales, que pueden incluir capital de trabajo y/o gastos de capital.

La Oferta fue realizada por la Compañía de conformidad con su declaración de registro de estante en el Formulario S-3 (Archivo No. 333-262226) previamente presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (la "SEC") y declarado efectivo por la SEC el 4 de febrero de 2022. Los términos finales de la Oferta se divulgaron en un suplemento del prospecto final presentado ante la SEC y están disponibles en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Alternativamente, se pueden obtener copias del suplemento del prospecto y el prospecto adjunto relacionado con la Oferta enviando una solicitud a: JonesTrading, Atención: Equity Capital Markets, 211 E. 43^rd Street, Nueva York, Nueva York 10017; Email: [email protected].

Acerca de TeraWulf

TeraWulf (Nasdaq: WULF) posee y opera instalaciones mineras de Bitcoin ambientalmente limpias e integradas verticalmente en los Estados Unidos. Dirigida por un grupo experimentado de empresarios de la energía, la Compañía actualmente está operando y/o completando la construcción de dos instalaciones mineras: Lake Mariner en Nueva York y Nautilus Cryptomine en Pensilvania. TeraWulf genera Bitcoin de producción nacional alimentado por energía nuclear, hidroeléctrica y solar con el objetivo de utilizar energía 100% libre de carbono. Con un enfoque central en ESG que se relaciona directamente con su éxito comercial, TeraWulf espera ofrecer una economía minera atractiva a escala industrial.

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro dentro del significado de las disposiciones de "puerto seguro" de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995, enmendada. Dichas declaraciones a futuro incluyen declaraciones sobre eventos futuros anticipados y expectativas que no son hechos históricos. Todas las declaraciones, que no sean declaraciones de hechos históricos, son declaraciones que podrían considerarse declaraciones a futuro. Además, las declaraciones prospectivas generalmente se identifican con palabras como "planear", "creer", "objetivo", "objetivo", "objetivo", "esperar", "anticipar", "pretender", "perspectiva", “estimar”, “pronosticar”, “proyectar”, “continuar”, “podría”, “puede”, “podría”, “posible”, “potencial”, “predecir”, “debería”, “haría” y otros similares palabras y expresiones, aunque la ausencia de estas palabras o expresiones no significa que una declaración no sea prospectiva. Las declaraciones prospectivas se basan en las expectativas y creencias actuales de la gerencia de TeraWulf y están inherentemente sujetas a una serie de factores, riesgos, incertidumbres y suposiciones y sus posibles efectos. No se puede garantizar que los desarrollos futuros sean los previstos. Los resultados reales pueden variar materialmente de los expresados ​​o implícitos en las declaraciones prospectivas en función de una serie de factores, riesgos, incertidumbres y suposiciones, que incluyen, entre otros: (1) condiciones en la industria minera de criptomonedas, incluida la fluctuación en el precio de mercado de bitcoin y otras criptomonedas, y la economía de la minería de criptomonedas, incluidas las variables o factores que afectan el costo, la eficiencia y la rentabilidad de la minería de criptomonedas; (2) competencia entre los diversos proveedores de servicios de minería de criptomonedas; (3) cambios en las leyes, reglamentos y/o permisos aplicables que afecten las operaciones de TeraWulf o las industrias en las que opera, incluida la regulación sobre generación de energía, uso de criptomonedas y/o minería de criptomonedas; (4) la capacidad de implementar ciertos objetivos comerciales y ejecutar proyectos integrados de manera oportuna y rentable; (5) falta de obtención de financiamiento adecuado de manera oportuna y/o en términos aceptables con respecto a las estrategias u operaciones de crecimiento; (6) pérdida de confianza pública en bitcoin u otras criptomonedas y el potencial de manipulación del mercado de criptomonedas; (7) la potencial de ciberdelincuencia, lavado de dinero, infecciones de malware y phishing y/o pérdida e interferencia como resultado del mal funcionamiento o avería del equipo, desastre físico, violación de la seguridad de los datos, mal funcionamiento del ordenador o sabotaje (y los costos asociados con cualquiera de los anteriores ); (8) la disponibilidad, el cronograma de entrega y el costo del equipo necesario para mantener y hacer crecer el negocio y las operaciones de TeraWulf, incluido el equipo de minería y el equipo de infraestructura que cumplan con las especificaciones técnicas o de otro tipo requeridas para lograr su estrategia de crecimiento; (9) factores de la fuerza laboral laboral, incluida la pérdida de empleados clave; (10) litigios relacionados con TeraWulf, RM 101 f/k/a IKONICS Corporation y/o la combinación comercial; (11) la capacidad de reconocer los objetivos y beneficios anticipados de la combinación de negocios; y (12) otros riesgos e incertidumbres que se detallan ocasionalmente en las presentaciones de la Compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores ("SEC"). Se advierte a los posibles inversores, accionistas y otros lectores que no depositen una confianza indebida en estas declaraciones prospectivas, que se refieren únicamente a la fecha en que se realizaron. TeraWulf no asume ninguna obligación de actualizar públicamente ninguna declaración prospectiva después de que se haya hecho, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otra manera, excepto según lo exija la ley o la regulación. www.sec.gov.

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