Soluna Holdings, Inc. anuncia propuesta de oferta pública de acciones ordinarias

ALBANY, NY–(BUSINESS WIRE)–Soluna Holdings, Inc. (“SHI” o la “Compañía”), (NASDAQ: SLNH), la empresa matriz de Soluna Computing, Inc. (“SCI”), un desarrollador de tecnología verde centros de datos para minería de criptomonedas y otra informática intensiva, anunció hoy que tiene la intención de ofrecer vender acciones de sus acciones ordinarias en una oferta pública suscrita. Todas las acciones ordinarias deben ser vendidas por la Compañía.

Univest Securities, LLC actúa como el único administrador de libros para la oferta pública propuesta.

La Compañía espera otorgar al suscriptor una opción de 45 días para comprar hasta un 15% adicional de la cantidad de acciones ordinarias vendidas en esta oferta para cubrir sobreasignaciones, si las hubiere, al precio de oferta pública, menos la suscripción descuentos y comisiones. La oferta está sujeta a las condiciones del mercado y no puede garantizarse si la oferta puede completarse o cuándo, ni sobre el tamaño real o los términos de la oferta.

Soluna espera utilizar los ingresos netos de esta oferta para la adquisición, el desarrollo y el crecimiento de los centros de datos, incluidos los procesadores de minería de criptomonedas, otros equipos de procesamiento informático, almacenamiento de datos, infraestructura eléctrica, software, bienes inmuebles y negocios, incluidos, entre otros, su sitio de desarrollo en Texas, y para fines corporativos generales. Los propósitos corporativos generales pueden incluir capital de trabajo y gastos de capital.

Los valores se ofrecerán y venderán de conformidad con una declaración de registro de estante en el Formulario S-3 (Archivo No. 333-261427), incluyendo un prospecto base, presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (la “SEC”) y declarado efectivo el 16 de diciembre de 2021. La oferta se realizará únicamente mediante un prospecto escrito. Se ha presentado o se presentará ante la SEC un suplemento preliminar del prospecto y el prospecto adjunto que describe los términos de la oferta en su sitio web en www.sec.gov. También se pueden obtener copias del suplemento del prospecto preliminar y el prospecto base adjunto relacionado con la oferta de Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza, 18th Floor, New York, NY 10019, por teléfono (212) 343-8888 o por correo electrónico a [email protected]. Antes de invertir en esta oferta, las partes interesadas deben leer en su totalidad el suplemento del prospecto preliminar y el prospecto base adjunto y los demás documentos que la Compañía ha presentado ante la SEC que se incorporan por referencia en dicho suplemento del prospecto preliminar y el prospecto base adjunto. que proporcionan más información sobre la Compañía y dicha oferta.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta para vender o la solicitud de una oferta para comprar estos valores, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado en el que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o la calificación bajo las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.

Acerca de Soluna Holdings, Inc (SLNH)

Soluna Holdings, Inc. es el desarrollador líder de centros de datos ecológicos que convierten el exceso de energía renovable en recursos informáticos globales. Soluna construye centros de datos modulares y escalables para aplicaciones informáticas intensivas y por lotes, como la minería de criptomonedas, la IA y el aprendizaje automático. Soluna proporciona una alternativa rentable al almacenamiento de baterías o líneas de transmisión. Soluna utiliza tecnología y diseño intencional para resolver desafíos complejos del mundo real. Hasta el 30% de la energía de los proyectos de energía renovable puede desperdiciarse. Los centros de datos de Soluna permiten a los propietarios de activos de electricidad limpia 'Vender. Cada. Megavatio.'

Para obtener más información sobre Soluna, visite www.solunacomputing.com o síguenos en LinkedIn en linkedin.com/solunaholdings y Twitter @SolunaHoldings.

Declaración de puerto seguro

Este anuncio contiene declaraciones prospectivas. Estas declaraciones se realizan bajo las disposiciones de "puerto seguro" de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de EE. UU. de 1995. Estas declaraciones prospectivas se pueden identificar por terminología como "voluntad", "espera", "anticipa", "futuro" “pretende”, “planea”, “cree”, “estima”, “confía” y declaraciones similares. Estas declaraciones a futuro incluyen, entre otras, declaraciones relacionadas con los planes de Soluna para consumar su oferta pública propuesta y el uso previsto de los ingresos de la misma. Los resultados reales pueden diferir materialmente de los proyectados o implícitos en estas declaraciones prospectivas. Los factores que pueden causar tal diferencia incluyen, sin limitación, riesgos e incertidumbres relacionados con si Soluna podrá o no obtener capital a través de la venta de acciones ordinarias, los términos finales de la oferta propuesta, el mercado y otras condiciones, la satisfacción de las condiciones de cierre habituales relacionadas con la oferta pública propuesta y el impacto de las condiciones generales económicas, industriales o políticas en los Estados Unidos o internacionalmente. No puede haber garantía de que Soluna pueda completar la oferta pública propuesta en los términos previstos, o en absoluto. No debe depositar una confianza indebida en estas declaraciones prospectivas. Los riesgos e incertidumbres adicionales relacionados con la oferta propuesta, Soluna y su negocio se pueden encontrar en el título "Factores de riesgo" incluidos en el Informe Anual de Soluna en el Formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2021, se presentará el suplemento preliminar del prospecto de Soluna. ante la SEC el 21 de octubre de 2022, y otras presentaciones que Soluna pueda realizar ante la SEC en el futuro. Cualquier declaración prospectiva contenida en este comunicado de prensa se refiere solo a la fecha del presente, y Soluna renuncia expresamente a cualquier obligación de actualizar cualquier declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros.

Contacto

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