Soluna Holdings, Inc. anuncia el precio de una oferta pública suscrita de acciones ordinarias por $2 millones

ALBANY, NY–(BUSINESS WIRE)–Soluna Holdings, Inc. (“SHI” o la “Compañía”), (NASDAQ: SLNH), la empresa matriz de Soluna Computing, Inc. (“SCI”), un desarrollador de tecnología verde centros de datos para la minería de criptomonedas y otra informática intensiva, anunció hoy el precio de su oferta pública suscrita previamente anunciada de 1,388,889 acciones ordinarias, a un precio público de $1.44 por acción. La Compañía también emitirá a Soluna SLC Fund I Projects Holdco LLC, o Spring Lane, un total de 593,065 acciones ordinarias a Spring Lane tras la conversión del pagaré en circulación con un monto de capital total de $850,000 y los intereses acumulados y no pagados sobre el mismo retenidos por Spring Lane al mismo precio por acción que el precio de oferta pública por acción establecido anteriormente.

Univest Securities, LLC actúa como el único administrador de libros para la oferta pública suscrita.

En relación con la oferta pública suscrita, la Compañía ha otorgado al suscriptor una opción de 45 días para comprar hasta 208,333 acciones ordinarias adicionales al precio de oferta pública de $ 1.44 por acción, menos los descuentos y comisiones de suscripción, para cubrir asignaciones, si las hubiere. Se espera que la oferta se cierre alrededor del 26 de octubre de 2022, sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales.

Soluna espera utilizar los ingresos netos de la oferta para la adquisición, el desarrollo y el crecimiento de los centros de datos, incluidos los procesadores de minería de criptomonedas, otros equipos de procesamiento informático, almacenamiento de datos, infraestructura eléctrica, software, bienes inmuebles y negocios, incluidos, entre otros, su sitio de desarrollo en Texas, y para fines corporativos generales. Los propósitos corporativos generales pueden incluir capital de trabajo y gastos de capital.

Las acciones ordinarias que se emitirán en la oferta pública suscrita se ofrecen y venden de conformidad con una declaración de registro en estantería en el Formulario S-3 (Archivo No. 333-261427), incluyendo un prospecto base, presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (la “SEC”) y declarado efectivo el 16 de diciembre de 2021. La oferta se realizará únicamente mediante un prospecto escrito. Se ha presentado ante la SEC un suplemento del prospecto preliminar y el prospecto adjunto que describe los términos de la oferta en su sitio web en www.sec.gov. El suplemento del prospecto final se presentará ante la SEC y, una vez presentado, estará disponible en el sitio web de la SEC ubicado en http://www.sec.gov. También se pueden obtener copias del suplemento del prospecto final y el prospecto base adjunto relacionado con la oferta, una vez presentado, en Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza, 18th Floor, New York, NY 10019, por teléfono (212) 343-8888 o correo electrónico a [email protected].

Este comunicado de prensa no constituye una oferta para vender o la solicitud de una oferta para comprar estos valores, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado en el que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o la calificación bajo las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.

Acerca de Soluna Holdings, Inc (SLNH)

Soluna Holdings, Inc. es el desarrollador líder de centros de datos ecológicos que convierten el exceso de energía renovable en recursos informáticos globales. Soluna construye centros de datos modulares y escalables para aplicaciones informáticas intensivas y por lotes, como la minería de criptomonedas, la IA y el aprendizaje automático. Soluna proporciona una alternativa rentable al almacenamiento de baterías o líneas de transmisión. Soluna utiliza tecnología y diseño intencional para resolver desafíos complejos del mundo real. Hasta el 30% de la energía de los proyectos de energía renovable puede desperdiciarse. Los centros de datos de Soluna permiten a los propietarios de activos de electricidad limpia 'Vender. Cada. Megavatio.'

Para obtener más información sobre Soluna, visite www.solunacomputing.com o síguenos en LinkedIn en linkedin.com/solunaholdings y Twitter @SolunaHoldings.

Declaración de puerto seguro

Este anuncio contiene declaraciones prospectivas. Estas declaraciones se realizan bajo las disposiciones de "puerto seguro" de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de EE. UU. de 1995. Estas declaraciones prospectivas se pueden identificar por terminología como "voluntad", "espera", "anticipa", "futuro" “pretende”, “planea”, “cree”, “estima”, “confía” y declaraciones similares. Estas declaraciones a futuro incluyen, entre otras, declaraciones relacionadas con la finalización de la oferta pública y el uso previsto de los ingresos de la misma. Los resultados reales pueden diferir materialmente de los proyectados o implícitos en estas declaraciones prospectivas. Los factores que pueden causar tal diferencia incluyen, entre otros, riesgos e incertidumbres relacionados con el cumplimiento de las condiciones de cierre habituales relacionadas con la oferta, el uso previsto de los ingresos de la oferta y el impacto de las condiciones económicas, industriales o políticas generales en los Estados Unidos. Estados o internacionalmente. No debe depositar una confianza indebida en estas declaraciones prospectivas. Los riesgos e incertidumbres adicionales relacionados con la oferta propuesta, Soluna y su negocio se pueden encontrar en el título "Factores de riesgo" incluidos en el Informe anual de Soluna en el Formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2021, el suplemento preliminar del prospecto de Soluna presentado ante el SEC el 21 de octubre de 2022 y el suplemento del prospecto final que se presentará ante la SEC, y otras presentaciones que Soluna pueda realizar ante la SEC en el futuro. Cualquier declaración prospectiva contenida en este comunicado de prensa se refiere solo a la fecha del presente, y Soluna renuncia expresamente a cualquier obligación de actualizar cualquier declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros.

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