Aprende de FTX y deja de hacer inversiones especulativas

La gente se sintió atraída por FTX por la inversión especulativa. Esperemos que empiecen a buscar propuestas basadas en valor ahora que hemos visto los resultados.

El colapso de FTX destaca más que simplemente otra falla en el intercambio de criptomonedas. Sirve como un recordatorio de que la industria necesita madurar y adoptar valor. Aquí está la brecha en los valores.

El segundo mayor intercambio de criptomonedas a nivel mundial fue FTX. Ahora se ha convertido en una metáfora del estertor de la muerte de sumas de dinero insanas que se invierten en modelos comerciales centralizados y actualizados a los que se les ha dado una apariencia de descentralización falsa.

Solo después de que baja la marea se descubre quién ha estado nadando desnudo, como dice el gran inversor Warren Buffet. Parece que hubo algunos nudistas durante esta ronda más reciente. Pero seguramente esto ha sucedido antes. No exactamente, en realidad. Al comienzo de la carrera alcista del mercado financiero más larga de la historia, debutó Bitcoin BTC, que ahora tiene un valor de $ 17,098. En el mejor de los casos, la industria que dio origen prácticamente explotó. Pero todo lo bueno llega a su fin. Los reguladores ansiosos por el control y el deterioro de las condiciones macroeconómicas han creado una convergencia desfavorable para la industria de las criptomonedas.

Washington, DC, experimentará las ramificaciones de la catástrofe FTX para las criptomonedas

Mientras tanto, la inversión cuidadosa basada en el valor se ha reanudado en los mercados tradicionales. La lógica simple explica por qué: el dinero era gratis mientras las tasas de interés eran extremadamente bajas. No es ahora. Debido a que las empresas que generaban dinero no se valoraban cuando era gratis, fueron posibles las subidas astronómicas de Uber, Airbnb y DoorDash. Pero las promesas son insuficientes hoy. Antes de poner su capital progresivamente más caro, los inversores requerirán una prueba de valor.

Con la caída de FTX, la inversión impulsada por el valor será posible en los criptomercados por primera vez. Tokenomics fue un engaño; para obtener evidencia, verifique FTX Token FTT $ 1.31. Y la economía lo es, independientemente de cuánto ignoremos sus lecciones durante los auges económicos. Tanto la oferta como la demanda existen. Los mercados operan cuando están en equilibrio. Los mercados no funcionan si no lo son.

Ahora entendemos que la centralización en los mercados de criptomonedas es ineficaz. Los estafadores hambrientos de ganancias tienen demasiadas oportunidades de aprovecharse de personas que no están familiarizadas con tecnologías complejas. ¿El resultado? Las fantasías de aquellos que pensaban que había una olla de oro al final del arcoíris criptográfico se desvanecieron. El cisma de valores, sin embargo, brilla como una promesa entre los escombros.

¿Qué causa la división de valor?

Según la jerga de la industria, las criptomonedas actualmente están experimentando una "bifurcación dura". Después de que se asiente el polvo de FTX, aquellos que todavía están en pie pueden continuar haciendo apuestas desnudas con la esperanza de encontrar un "tonto más grande" o pueden buscar valor que se pueda reunir y proporcionar a los usuarios. Algunos continuarán en el último curso. Los hábitos débiles persisten. Pero como los inversores quieren más, desaparecerán. Las iniciativas de Web3 que brindan valor real volviendo al comercio tradicional crecerán en popularidad en el ínterin. Aquellos que tengan éxito recibirán enormes recompensas. El final llegará rápidamente para aquellos que solo están entregando las mismas viejas porristas del pasado.

Operando dentro de un nuevo paradigma

Dentro del cisma de valores, hay dos principios a tener en cuenta. El primero describe las criptomonedas como un tipo de activo financiero y el segundo describe blockchain como un sistema de soporte para la tecnología.

El hecho de que no haya un modelo de trabajo para los protocolos de fijación de precios es lo que dificulta la evaluación de las criptomonedas como una clase de activo financiero. Esto es de esperar en una empresa joven. Al principio, no había estándares por los cuales juzgar estas redes. Para los mercados desarrollados, se construyeron los adaptados. Desde entonces, la criptografía ha cambiado. Ahora que tenemos una comprensión básica de las muchas aplicaciones de los protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi), podemos clasificar las redes.

Bitcoin es una cadena de prueba de trabajo muy dispersa que es lenta pero segura. Tanto la cantidad de billeteras que tienen Bitcoin como sus interacciones con la red son visibles. Es posible calcular el valor que se envía a través de Lightning Network, la capa de transacción secundaria.

Una cadena de prueba de participación es Ethereum. Es el elemento vital de DeFi a pesar de que está más centralizado que Bitcoin. Los cálculos de valor total bloqueado son una tecnología introducida por DeFi para ayudar en la evaluación del valor. El desarrollo de indicadores financieros sofisticados fuera de las instituciones convencionales es muy interesante, aunque tienen ciertas limitaciones. Evidentemente, las finanzas tradicionales están de acuerdo, lo que explica el creciente énfasis regulatorio.

El punto clave es que comerciar con Bitcoin o Ether en 2016 tuvo una sensación similar. Ahora que estas redes están más diferenciadas, tenemos una variedad de métricas basadas en datos para evaluarlas. A medida que se desarrolla, la criptomoneda se está convirtiendo en una clase de activo verificable.

El desarrollo de funcionales.

Los bienes y servicios funcionales que ofrece blockchain son activos Web3 no financieros.

Considere una prueba ZK (conocimiento cero). Un posible propietario desea demostrarle a un agente de bienes raíces que tiene los fondos necesarios sin revelar los detalles de su cuenta. Pueden usar un ZK para pagar por este servicio. No están negociando ni reteniendo ningún activo; en cambio, están pagando exclusivamente por un servicio que protege su anonimato.

Están surgiendo muchas iniciativas nuevas de manejo de datos que brindan servicios como herramientas de identificación, almacenamiento en la nube y búsqueda e indexación. Tienen un precio relativamente razonable en comparación con sus competidores centralizados gracias a su infraestructura descentralizada.

La desaparición de FTX no es excepcional ni concluyente. El sistema está siendo infectado, lo que se hace más difícil por las presiones a la baja provocadas por las fuerzas macroeconómicas. Pero una vez que todo esté dicho y hecho, FTX ingresará a la narrativa de la criptomoneda como un anillo de crecimiento, sirviendo como prueba de que pasó un incendio y dejó atrás sistemas reforzados que aumentarán el valor. Los ecosistemas de blockchain se verán obligados por la división de valor a elegir una de dos direcciones: continuar confiando en los ciclos de exageración para obtener ganancias basadas en la especulación, o desarrollar modelos que revelen el valor real para el usuario.

Las tecnologías basadas en blockchain finalmente están madurando, al igual que lo hicieron las computadoras personales desde los garajes de los aficionados hasta los lugares de trabajo y los bolsillos en todo el mundo.

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