INFINT Acquisition Corporation anuncia la presentación de la declaración de registro en el formulario S-4 en relación con su propuesta de combinación de negocios con Seamless Group Inc.

Refleja el avance continuo en el proceso de combinación de negocios; la transacción sigue según lo programado y se espera que se complete durante el primer trimestre de 2023

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–INFINT Acquisition Corporation (“INFINT”) (NYSE: IFIN, IFIN.WS), una empresa de adquisición de propósito especial, y Seamless Group Inc., una plataforma global líder en tecnología financiera (“Seamless”), hoy anunció la presentación de una declaración de registro en el formulario S-4 (la "Declaración de registro") ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC).

La Declaración de registro contiene una declaración de poder preliminar y un prospecto en relación con la combinación comercial propuesta previamente anunciada de INFINT con Seamless. Si bien la Declaración de registro aún no ha entrado en vigencia y la información que contiene está sujeta a cambios, proporciona información importante sobre INFINT, Seamless y la combinación de negocios propuesta.

Como se anunció anteriormente, el 3 de agosto de 2022, INFINT celebró un acuerdo de combinación de negocios con Seamless, una empresa con EBITDA positivo con efectivo al 30 de junio de 2022 de $59.1 millones. La combinación de negocios no contiene una condición de efectivo mínimo y se espera que se cierre en el primer trimestre de 2023, sujeto a la aprobación de los accionistas de INFINT, la declaración de registro declarada efectiva por la SEC y otras condiciones de cierre habituales. La transacción valora a Seamless en un valor empresarial de 400 millones de dólares. Los resultados financieros de Seamless para el año finalizado el 31 de diciembre de 2021 y los seis meses finalizados el 30 de junio de 2022 y las divulgaciones relacionadas se pueden encontrar en la Declaración de registro, que le recomendamos que lea.

Las entidades de Seamless' operan servicios globales de transferencia de dinero digital que brindan acceso financiero global para las poblaciones no bancarizadas y los trabajadores migrantes, así como para las empresas con un enfoque en el sudeste asiático. Las empresas bajo el paraguas de Seamless incluyen a Tranglo, una de las principales plataformas y proveedores de servicios de capacidades de procesamiento de pagos transfronterizos de Asia, así como un operador líder internacional de transferencias de tiempo aire al por menor en WalletKu. Seamless cree que su modelo de negocios es altamente escalable y transferible a mercados geográficos adicionales, con el objetivo de crecer y crear valor para todos los participantes dentro del ecosistema Seamless. La experiencia que Seamless ha adquirido a partir de su profundo conocimiento de su público objetivo debería permitir la expansión continua de su cartera visionaria de empresas a nivel mundial a través de adquisiciones estratégicas.

Asesores

ARC Group Limited actúa como único asesor financiero y de fusiones y adquisiciones de INFINT. Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP actúa como asesor legal de Seamless. Greenberg Traurig, LLP actúa como asesor legal de INFINT.

Acerca del grupo sin costuras

Seamless Group Inc. es pionera en una plataforma bancaria global fintech para monederos electrónicos, instituciones financieras y comerciantes en todo el mundo, que ofrece transferencias de fondos en tiempo real interoperables y sin fricciones y mensajería instantánea. El ecosistema digital de vanguardia de Seamless permite a miles de millones de consumidores y empresas inteligentes crecer de manera rápida y eficiente en más de 150 países.

Acerca de INFINT Acquisition Corporation

INFINT Acquisition Corporation es una empresa de Special Purpose Acquisition Corporation (SPAC) con la misión de traer la empresa de tecnología financiera más prometedora de América del Norte, Asia, América Latina, Europa e Israel al mercado público estadounidense. Como resultado de la pandemia, el mundo está cambiando rápidamente y de formas únicas e inesperadas. Gracias al crecimiento y la inversión en la infraestructura digital global, los campos legales, sanitarios, automotrices, financieros y otros están evolucionando a un ritmo más rápido que nunca. INFINT cree que las mayores oportunidades en el futuro cercano se encuentran en el espacio global de tecnología financiera y espera fusionarse con una empresa internacional excepcional de tecnología financiera.

Información adicional y dónde encontrarlo

Este comunicado de prensa se relaciona con la transacción, pero no contiene toda la información que debe considerarse con respecto a la transacción y no pretende constituir la base de ninguna decisión de inversión o cualquier otra decisión con respecto a la transacción. INFINT ha presentado ante la SEC una declaración de registro en el formulario S-4 en relación con la transacción que incluye una declaración de poder de INFINT y un prospecto de INFINT. Cuando esté disponible, la declaración de poder/prospecto definitivo y otros materiales relevantes se enviarán a todos los accionistas de INFINT a partir de una fecha de registro que se establecerá para votar sobre la transacción. INFINT también presentará otros documentos relacionados con la transacción ante la SEC. Antes de tomar cualquier decisión de votación, se insta a los inversionistas y tenedores de valores de INFINT a leer la declaración de registro, la declaración de poder/prospecto y todos los demás documentos relevantes presentados o que se presentarán ante la SEC en relación con la transacción a medida que estén disponibles porque contendrá información importante sobre INFINT, Seamless y la transacción.

Los inversores y los tenedores de valores podrán obtener copias gratuitas de la declaración/prospecto de representación y todos los demás documentos relevantes presentados o que INFINT presentará ante la SEC a través del sitio web mantenido por la SEC en www.sec.gov. Además, los documentos presentados por INFINT se pueden obtener de forma gratuita en el sitio web de INFINT en https://infintspac.com/ o mediante solicitud por escrito a INFINT en INFINT Acquisition Corporation, 32 Broadway, Suite 401, New York, NY 10004.

Participantes en la solicitud

Se puede considerar que INFINT y Seamless y sus respectivos directores y funcionarios participan en la solicitud de poderes de los accionistas de INFINT en relación con la transacción. La información sobre los directores y funcionarios ejecutivos de INFINT se establece en las presentaciones de INFINT ante la SEC. La información sobre los directores y funcionarios ejecutivos de Seamless e información más detallada sobre la identidad de todos los participantes potenciales, y sus intereses directos e indirectos por tenencia de valores o de otro modo, se establecerá en la declaración de poder/prospecto definitivo para la transacción cuando esté disponible.

Declaración cautelar sobre declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene ciertas declaraciones a futuro dentro del significado de las leyes federales de valores con respecto a la transacción entre Seamless e INFINT, incluidas declaraciones sobre los beneficios de la transacción, el momento previsto para la finalización de la transacción, los servicios ofrecidos por Seamless y los mercados en los que opera, el mercado direccionable total esperado para los servicios ofrecidos por Seamless, la suficiencia de los ingresos netos de la transacción propuesta para financiar las operaciones y el plan comercial de Seamless y los resultados futuros proyectados de Seamless. Estas declaraciones prospectivas generalmente se identifican con las palabras "creer", "proyectar", "esperar", "anticipar", "estimar", "pretender", "estrategia", "futuro", "oportunidad", "planificar", "" Puede "," debería "," será "," sería "," será "," continuará "," probablemente resultará "y expresiones similares. Las declaraciones a futuro son predicciones, proyecciones y otras declaraciones sobre eventos futuros que se basan en expectativas y suposiciones actuales y, como resultado, están sujetas a riesgos e incertidumbres. Many factors could cause actual future events to differ materially from the forward-looking statements in this document, including, but not limited to: (i) the risk that the transaction may not be completed in a timely manner or at all; (ii) the risk that the transaction may not be completed by INFINT’s business combination deadline and the potential failure to obtain an extension of the business combination deadline if sought by INFINT; (iii) the failure to satisfy the conditions to the consummation of the transaction, including the adoption of the business combination agreement by the shareholders of INFINT and Seamless, the satisfaction of the minimum trust account amount following redemptions by INFINT’s public shareholders and the receipt of certain governmental and regulatory approvals; (iv) the lack of a third-party valuation in determining whether or not to pursue the transaction; (v) the occurrence of any event, change or other circumstance that could give rise to the termination of the business combination agreement; (vi) the effect of the announcement or pendency of the transaction on Seamless’ business relationships, performance, and business generally; (vii) risks that the transaction disrupts current plans and operations of Seamless as a result; (viii) the outcome of any legal proceedings that may be instituted against Seamless, INFINT or others related to the business combination agreement or the transaction; (ix) the ability to meet New York Stock Exchange listing standards at or following the consummation of the transaction; (x) the ability to recognize the anticipated benefits of the transaction, which may be affected by a variety of factors, including changes in the competitive and highly regulated industries in which Seamless operates, variations in performance across competitors and partners, changes in laws and regulations affecting Seamless’ business or cryptocurrencies in general and the ability of Seamless and the post-combination company to retain its management and key employees; (xi) the ability to implement business plans, forecasts, and other expectations after the completion of the transaction (xii) the risk that Seamless may fail to keep pace with rapid technological developments to provide new and innovative products and services or make substantial investments in unsuccessful new products and services; (xiii) the ability to attract new users and retain existing users in order to continue to expand; (xiv) Seamless’ ability to integrate its services with a variety of operating systems, networks and devices; (xv) the risk that Seamless will need to raise additional capital to execute its business plan, which may not be available on acceptable terms or at all; (xvi) the risk that the post-combination company experiences difficulties in managing its growth and expanding operations; (xvii) the risk of product liability or regulatory lawsuits or proceedings relating to Seamless’ business; (xviii) the risk of cyber security or foreign exchange losses; (xix) the risk that Seamless is unable to secure or protect its intellectual property; (xx) the effects of COVID-19 or other public health crises or hostilities in Ukraine or other geopolitical crises on Seamless’ business and results of operations and the global economy generally; and (xxi) costs related to the transaction. La lista anterior de factores no es exhaustiva. Debe considerar cuidadosamente los factores anteriores y los otros riesgos e incertidumbres descritos en la sección "Factores de riesgo" del Informe anual de INFINT en el Formulario 10-K, los Informes trimestrales en el Formulario 10-Q, la declaración de registro en el Formulario S-4 y la declaración de representación. /prospecto discutido anteriormente y otros documentos presentados por INFINT de vez en cuando ante la SEC. Estas presentaciones identifican y abordan otros riesgos e incertidumbres importantes que podrían causar que los eventos y resultados reales difieran materialmente de los contenidos en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones a futuro se refieren únicamente a la fecha en que se realizan. Se advierte a los lectores que no confíen indebidamente en las declaraciones prospectivas, y Seamless e INFINT no asumen ninguna obligación y no tienen la intención de actualizar o revisar estas declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros.

Ninguna oferta o solicitud

Este comunicado de prensa no es una declaración de poder ni solicitud de poder, consentimiento o autorización con respecto a ningún valor o con respecto a la transacción y no constituirá una oferta de venta o una solicitud de oferta de compra de valores de INFINT o Seamless. , ni habrá ninguna venta de dichos valores en ningún estado o jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación según las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción. No se realizará ninguna oferta de valores excepto por medio de un prospecto que cumpla con los requisitos de la Sección 10 de la Ley de Valores, o exenciones de los mismos.

Medidas financieras no GAAP

Este comunicado de prensa utiliza EBITDA, que es una medida financiera no GAAP, para presentar el desempeño financiero de Seamless. Las medidas financieras que no son GAAP deben considerarse además de, y no como una alternativa para, los resultados operativos o el flujo de efectivo de las operaciones de Seamless o cualquier otra medida de desempeño determinada de acuerdo con GAAP. Creemos que las medidas financieras no GAAP son útiles para los inversionistas porque dichos resultados brindan información adicional sobre las tendencias en el negocio de Seamless. La presentación de estas medidas puede no ser comparable con medidas con títulos similares de los informes de otras empresas. Debe revisar los estados financieros auditados de Seamless, que se incluyen en la Declaración de registro.

Contacto

Contactos de inversores
Shannon Devine/Mark Schwalenberg

Grupo MZ América del Norte

203-741-8811

[email protected]

Contactos PR
Joe McGurk/Kati Waldenburg

Grupo MZ América del Norte

917-259-6895

[email protected]