Los DAO están apostando sus fondos de tesorería inactivos para flujos de ingresos adicionales

Las DAO y el futuro: a medida que las empresas se alejan cada vez más de los modelos centralizados y de ganancias por encima de todo, las DAO ocuparán su lugar. A medida que crezcan las DAO, también lo harán sus tesorerías, dice Simón Furlong, Cofundador de Finanzas de geoda.

El nacimiento de la Web 1.0 dio lugar a los contenidos digitales y la comunicación entre pares. Web 1.0 fue en gran medida no comercial durante sus primeros años. Luego vino la Web 2.0, que facilitó la comunicación y la colaboración a una escala mucho mayor. Empresas como Amazon, Facebook y Google intervinieron para proporcionar la infraestructura y las plataformas necesarias para respaldar una base de usuarios en crecimiento.

Ahora estamos en los primeros días de la Web 3.0, donde los criptoactivos y las finanzas descentralizadas (DeFiLos protocolos ) están proporcionando los componentes básicos para una nueva Internet, una que se basa en el valor en lugar de la información.

Al igual que en los primeros días de la Web 1.0, los primeros días de las criptomonedas estuvieron dominados por inversores individuales y aficionados. Intercambios centralizados como Mt. Gox, Coinbase y BitStamp intervinieron para proporcionar la infraestructura tan necesaria para un ecosistema en crecimiento. En ese momento, los casos de uso de las criptomonedas se limitaban principalmente a la especulación y el comercio.

El avance de Ethereum

Pero luego vino un gran avance. En 2013, Vitalik Buterin propuso Ethereum, que allanó el camino para una clase completamente nueva de aplicaciones descentralizadas (dApps). Estas dApps permitieron una amplia gama de casos de uso valiosos, como préstamos, préstamos y mucho más.

Y de manera similar a la revolución Web 2.0, a medida que el ecosistema Web 3.0 ha crecido y madurado, los inversores minoristas e institucionales han invertido cantidades cada vez mayores de dinero en DeFi protocolos Este crecimiento y maduración en los mercados de criptomonedas y DeFi ha creado oportunidades B2B que no podrían haber existido en años anteriores.

Ahora hay innumerables empresas, organizaciones autónomas descentralizadas (DAO) y protocolos generadores de ingresos que respaldan y brindan servicios valiosos a sus usuarios. A diferencia de años anteriores, muchos de estos "usuarios" ahora son otras empresas o DAO, en lugar de solo participantes minoristas individuales.

La demanda de proveedores de servicios B2B en Web3 está aumentando a medida que las empresas y los DAO buscan herramientas y recursos para respaldar sus negocios. Por ejemplo, Aragón proporciona aplicaciones y plantillas para ayudar a las DAO a ponerse en marcha. Seguro para gnosis ofrece soluciones multi-sig para DAO gestión de activos. Y Finanzas de geoda permite a los DAO aumentar los ingresos al proporcionar productos de staking líquidos de marca blanca.

DAOs y sus tesorerías

Las DAO son esencialmente empresas nativas de Web3 y, al igual que las empresas tradicionales, tienen tesoros que mantener y hacer crecer. Necesitan soluciones que les permitan generar ingresos y obtener rendimiento de los activos de tesorería inactivos. Aquí es donde entra DeFi.

Para la mayoría de los DAO que viven en cadenas de prueba de participación (PoS), la participación líquida presenta una opción interesante para generar ingresos en activos de tesorería inactivos. Una parte cada vez mayor de DeFi, el staking líquido permite a los usuarios validar las redes de PoS para obtener un rendimiento de staking pasivo sin tener que sacrificar necesariamente otras oportunidades en DeFi por la misma liquidez. Los usuarios minoristas adoran las apuestas líquidas por este motivo, pero también lo hacen los DAO que están sentados con tesorerías llenas de activos base que no obtienen ningún rendimiento.

Pero, ¿quién se siente atraído por DeFi, como la polilla por la llama, y ​​está aumentando la demanda de estos servicios?

DeFi está atrayendo empresas

Las empresas son, por definición, adversas al riesgo. Están construidos para durar, lo que significa que es mucho menos probable que se arriesguen con tecnologías no probadas. Pero a medida que el espacio DeFi madura, vemos que cada vez más empresas se sumergen en el mundo de las finanzas descentralizadas.

Esta tendencia está siendo impulsada por la creciente cantidad de protocolos y herramientas robustos y probados en batalla disponibles en el ecosistema DeFi. Estos protocolos y herramientas permiten a las empresas hacer cosas que antes simplemente no eran posibles.

Como informa PwW, cercano a la mitad de los administradores de fondos de cobertura tradicionales están considerando invertir en criptomonedas. Los gustos de HSBC, JP Morgan, Citigroup, Mitsubishi UFJ Financial Group, Barclays, UBS, Goldman Sachs, Commerzbank, BNY Mellon, Signature Bank y SBI Holdings son persiguiendo proyectos relacionados con blockchain – los peces gordos están empezando a darse cuenta de DeFi.

Al mismo tiempo, inversores institucionales están usando plataformas como Aave Pro y Alkemi, que están diseñados específicamente para ellos. Estas plataformas ofrecen características como cumplimiento y grupos KYC, que facilitan que las empresas se involucren en DeFi sin tener que preocuparse por los obstáculos regulatorios.

Los DAO fomentan la adopción B2B de DeFi

A medida que los DAO progresan y se establecen más, sus partes interesadas se centran cada vez más en lograr sus objetivos, financieros o de otro tipo. Esto ha llevado a un auge en el desarrollo de soluciones B2B diseñadas específicamente para satisfacer las necesidades de los DAO, lo que es evidencia de la evolución y maduración de DeFi. Las herramientas B2B brindan a los DAO acceso a productos y servicios adicionales que no pueden crear ellos mismos porque no tienen la capacidad o no tienen el tiempo y los recursos.

Uno de los beneficios más importantes de estas soluciones B2B es que permiten a los DAO ofrecer productos y servicios más sofisticados a sus usuarios. Esto, a su vez, amplía su alcance potencial y longevidad, ya que es más probable que los usuarios se queden si sienten que obtienen valor de la DAO.

Las soluciones DeFi, en particular, han sido de gran ayuda para las DAO. Ya estamos viendo un fuerte espíritu de colaboración en el espacio DeFi, que está proporcionando mucho valor. Por ejemplo, oráculos e indexadores como Eslabón de la cadena y The Graph están ayudando a los DAO a acceder a datos precisos, mientras que los protocolos de participación líquida de marca blanca como Geode Finance están proporcionando a los DAO nuevos productos generadores de ingresos para sus usuarios. Con Geode, los DAO pueden ganar intereses sobre los activos digitales en sus tesorerías y expandir sus flujos de ingresos con tarifas de participación.

Además, los servicios de provisión de liquidez y creación de mercado están ayudando a las DAO a incluir sus tokens en más intercambios y atraer a más usuarios. Y, por último, las empresas de inversión están proporcionando a las DAO el capital que necesitan para crecer y escalar.

Todas estas soluciones B2B están ayudando a fomentar la adopción de DeFi entre los DAO. A medida que más DAO adopten DeFi, podemos esperar ver aún más innovación y crecimiento en este espacio.

DAO y el futuro

La corporación tradicional se basa en un modelo jerárquico optimizado para la eficiencia y el crecimiento. Pero este modelo ya no es adecuado para su propósito en el mundo de hoy. Ahora vivimos en un mundo donde la información fluye a la velocidad de la luz y la tecnología cambia a un ritmo sin precedentes.

A medida que las empresas se alejan cada vez más de los modelos centralizados y de ganancias por encima de todo, los DAO son preparado para seguir creciendo. Con sus estructuras de gobierno descentralizadas, las DAO alinean los intereses de todas las partes interesadas, desde empleados y clientes hasta inversores y socios del ecosistema.

A medida que crezcan las DAO, también lo harán sus tesorerías y la necesidad de crear flujos de ingresos adicionales. Esto es solo una parte de lo que hace que las herramientas sean un área de crecimiento tan importante, ya que los DAO buscan servicios B2B. Aumentará la demanda de soluciones que permitan a las DAO y sus miembros obtener rendimiento de los activos inactivos. Por lo tanto, los DAO, con la ayuda de los protocolos de participación líquida y otra infraestructura crítica, se encuentran en una posición única para capitalizar la revolución Web3.

Es solo cuestión de tiempo antes de que las DAO cambien por completo el status quo. Desde las ventas y el marketing hasta los terrenos virtuales y los servicios legales, los DAO están tomando el control de los modelos comerciales tradicionales de manera lenta pero segura. Los proveedores de herramientas e infraestructura enfocados en DAO son y seguirán siendo un importante contribuyente a este cambio, y solo se volverá más pronunciado en los próximos años.

Acerca del autor.

Simón Furlong es el cofundador de Finanzas de geoda, un protocolo de replanteo líquido de marca blanca para protocolos DAO y DeFi. Simon tiene más de una década de experiencia combinada en los sectores financiero, de productos digitales y de derechos de los medios, y trabajó anteriormente como analista de riesgos, líder de productos y director de derechos de los medios. Sus experiencias y pasiones profesionales han inspirado su misión de crear productos que respalden el crecimiento de un ecosistema Web3 eficiente, descentralizado y dinámico.

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