Binance ya no comprará FTX

Un conocido CEO que estaba impulsando el impulso de la criptoindustria hacia las finanzas convencionales vio una caída espectacular.

Un empresario de 30 años llamado Sam Bankman-Fried convirtió FTX, un intercambio de criptomonedas, en un negocio de $ 32 mil millones en el transcurso de los dos años anteriores. Invirtió cientos de millones de dólares para apoyar a las tambaleantes empresas de criptomonedas. Y se convirtió tanto en una presencia frecuente y apreciada en los pasillos del Congreso como en un importante donante político para la campaña presidencial de Joseph R. Biden Jr.

Luego, en cuestión de días, Bankman-Fried se vio en la necesidad de un rescate, principalmente como resultado de los tuits del rival que cuestionaban la estabilidad de la empresa de FTX. Los tuits finalmente iniciaron una corrida bancaria de tres días que costó aproximadamente $ 6 mil millones y hundió a FTX en problemas.

Changpeng Zhao, el competidor y director ejecutivo de Binance, un intercambio de criptomonedas más grande, consintió en salvar a FTX. Pero el miércoles, Binance dijo abruptamente que el acuerdo estaba cancelado, lo que generó más dudas sobre el futuro de FTX. La corporación indicó en un comunicado que las decisiones de sus ejecutivos fueron revisadas debido a preocupaciones regulatorias y problemas con “diligencia debida corporativa” sin proporcionar mucho más contexto.

La ruptura del acuerdo ha sacudido a todo el sector de las criptomonedas. Las empresas jóvenes de criptomonedas ahora enfrentan una amenaza existencial mientras trabajan para ganarse a Wall Street, las autoridades gubernamentales y los consumidores cotidianos con su confiabilidad. Esto se debe a las incertidumbres que rodean el futuro de FTX. A medida que se difundió la noticia del colapso de FTX, el mercado de criptomonedas sufrió, y los valores de Bitcoin y Ether cayeron más del 20% desde el martes.

La cantidad que los clientes pudieron retirar determinará en última instancia qué tan grande es el agujero en el balance de FTX, aunque una persona familiarizada con los números a la que no se le permitió hablar públicamente dijo que podría llegar a $ 8 mil millones.

En una carta a sus propios inversores el miércoles por la noche, Sequoia Capital, uno de los mayores patrocinadores de FTX, declaró que ahora consideraba que su inversión de $ 213 millones no tenía valor. La compañía dijo que FTX estaba en peligro de declararse en quiebra a pesar de que no estaba segura de “toda la naturaleza y grado” del riesgo

El profesor de economía de la Universidad de Cornell, Eswar Prasad, afirmó que "Esta instancia subraya la vulnerabilidad de toda la arquitectura criptográfica". Incluso las organizaciones importantes con una sólida reputación financiera pueden tener cimientos endebles que ceden a la primera señal de peligro.

Muchos de los conceptos erróneos fundamentales sobre las criptomonedas ya se han disipado este año, y la fuerte caída de FTX demuestra que ningún negocio en este sector deshonesto y débilmente regulado está exento de una tremenda volatilidad.

La base de la operación de FTX fue un comercio peligroso que aún está prohibido en los EE. UU., en el que los inversores piden prestado dinero para apostar sumas significativas en el valor futuro de las criptomonedas. Sin embargo, Bankman-Fried estableció una subsidiaria estadounidense más modesta que brindaba opciones comerciales más cautelosas mientras suplicaba a los reguladores estadounidenses que aceptaran la estrategia más riesgosa. A medida que el negocio se expandió, se convirtió en un generoso donante político y le dio a la campaña 2020 de Biden más de $5 millones.

Binance retrocediendo

Binance anunció su decisión de cancelar el acuerdo el miércoles por la noche en una declaración inusualmente mordaz, alegando "fondos de clientes mal manejados" y consultas regulatorias. Las investigaciones no se pudieron verificar y Binance no proporcionó información adicional.

"Los consumidores minoristas sufrirían cada vez que un actor importante en una industria falla“, según la declaración de Binance. “En los últimos años, hemos observado que el ecosistema de las criptomonedas se está fortaleciendo y creemos que, a su debido tiempo, el mercado libre eliminará a los valores atípicos que abusan de los fondos de los usuarios."

Con respecto al retiro de Binance del contrato, FTX se negó a comentar. Pero el Sr. Bankman-Fried envió un correo interno a los miembros del personal, en el que declaró: “Estoy trabajando lo más rápido que puedo en los próximos pasos aquí. Ojalá pudiera ser más claro con todos ustedes. Entiendo absolutamente si quieres irte y no lo guardo en tu contra de ninguna manera.Binanceno nos había dicho o comunicado previamente esos recelos," él continuó.

A diferencia de otros negocios de criptomonedas que fracasaron este año, FTX era prácticamente un nombre familiar. El Sr. Bankman-Fried compró los derechos de denominación de la arena de baloncesto del Miami Heat después de publicar un anuncio durante el Super Bowl. Tiene alrededor de un millón de seguidores en Twitter y apareció en casi todas las principales publicaciones de noticias.

Según el tweet de la escritora de criptomonedas Laura Shin del miércoles, “es como si la persona que creías que era Hermione resultara ser Voldemort."

El problema estalló después de los rumores de que una de las empresas del Sr. Bankman, Fried's, estaba experimentando dificultades financieras durante el fin de semana. Los informes fueron repetidos en Twitter por el Sr. Zhao, también conocido en línea como CZ, lo que provocó una corrida bancaria que dañó a FTX.

Según Lee Reiners, un especialista en criptografía que instruye en la Facultad de Derecho de la Universidad de Duke, “CZ realizó un movimiento de pinza. Nos pilló a todos desprevenidos."

Los capitalistas de riesgo de FTX no estaban al tanto de las ambiciones de Mr. Bankman Fried's cuando la empresa se derrumbó y los empleados no recibieron instrucciones. Diferentes negocios se retiraron. La directora financiera de ese intercambio de criptomonedas estadounidense, Alesia Haas, declaró en una publicación de blog que “no puede haber una "corrida bancaria" en Coinbase.” Mantenemos los activos de los clientes en una proporción de 1:1.

Algunas partes del mundo de las criptomonedas respondieron por primera vez a la noticia de que Binance adquirirá FTX con entusiasmo cauteloso. El personal de FTX se estaba yendo, afirmó una persona con conocimiento de la situación, y Binance tuvo dificultades para estimar la magnitud precisa del agujero en las finanzas de la empresa. Como resultado, los problemas surgieron rápidamente.

El ascenso de Mr. Bankman-Fried comenzó en 2017 con el establecimiento de Alameda Research, un negocio de comercio de criptomonedas que generó una fortuna aprovechando las posibilidades de arbitraje en el mercado de Bitcoin. Aprovechó ese logro al fundar FTX, que primero tuvo su sede en Hong Kong antes de mudarse a las Bahamas el año pasado.

También inició una campaña de marketing. Bill Clinton y el ex primer ministro británico Tony Blair aparecieron en el escenario en una deslumbrante conferencia que Bankman-Fried realizó en las Bahamas en abril. Forbes informó anteriormente que tenía un valor de $ 24 mil millones, lo que lo convirtió en el segundo empresario criptográfico más rico después del Sr. Zhao. El Sr. Bankman-Fried prometió dejar toda su fortuna a la caridad algún día.

El Sr. Bankman-Fried fue elogiado como un héroe cuando el mercado de criptomonedas cayó en mayo. Proporcionó una línea de crédito de 400 millones de dólares a BlockFi, una empresa de préstamo de criptomonedas, y prestó 485 millones de dólares a Voyager Digital, una empresa de criptomonedas en apuros. Según una persona con conocimiento de la situación, FTX también estableció una presencia en Washington y mantuvo conversaciones con la Comisión de Bolsa y Valores para registrarse como bolsa bajo la autoridad de la agencia.

Sin embargo, Bankman-Fried comenzó a experimentar reacciones negativas en el sector este otoño. Recibió críticas de los partidarios de las criptomonedas por respaldar medidas legislativas que consideraban que violaban los fundamentos filosóficos de la tecnología.

Luego, la semana pasada, la publicación de criptomonedas CoinDesk reveló un balance filtrado que reveló que un porcentaje considerable de los activos de Alameda consistía en FTT, un token que FTX había creado para facilitar el comercio en su plataforma. La divulgación generó preocupaciones de que una disminución en el valor de FTT podría hacer que FTX y Alameda fueran insolventes porque las dos compañías están entrelazadas.

El Sr. Zhao, un ex inversionista de FTX, todavía poseía una cantidad considerable de FTT, que el Sr. Bankman-Fried le había dado para recomprar la propiedad de FTX. Además, el Sr. Zhao parecía estar perdiendo la paciencia con el Sr. Bankman-Fried. En una aparente alusión a la atención que Binance supuestamente ha recibido de la SEC, el Sr. Bankman-Fried había bromeado en Twitter en octubre diciendo que al Sr. Zhao no se le permitió ingresar a Washington. No se ha hecho nada.

El Sr. Zhao tuiteó durante el fin de semana que Binance vendería sus tenencias de FTT. Sostuvo firmemente que no estaba haciendo “un movimiento contra un competidor.Sin embargo, comparó el token FTT con Luna, una criptomoneda que cayó en mayo y precipitó una catástrofe mayor.

He continuó en Twitter, No ayudaremos a las personas que cabildean contra otros participantes de la industria a sus espaldas."

El resultado se sintió de inmediato. El Sr. Bankman-Fried tuiteó que “un competidor va contra nosotros con falsos rumores” mientras los clientes se apresuraban a retirar dinero.

Según dos personas familiarizadas con las conversaciones, Bankman-Fried estaba llamando a inversionistas potenciales al mismo tiempo en un esfuerzo por recaudar dinero. Sin embargo, un chico notó que no estaba claro cuánto necesitaría. Pero era evidente que había mucho en juego: según el otro, el Sr. Bankman-Fried dijo que FTX estaba experimentando una crisis.

Bankman-Fried y Zhao llegaron a un acuerdo el martes. Él escribió: “BLas finanzas han demostrado repetidamente su compromiso con una economía global más descentralizada. Estamos en manos muy capaces."

Emitió una disculpa interna al personal después de que el acuerdo fracasara. Añadió, “Realmente lamento que hayamos terminado aquí y por mi parte en esto. Eso es completamente mi culpa."

En Washington, ha habido interés en el colapso. En comentarios hechos frente al público el miércoles, el presidente de la SEC, Gary Gensler, hizo una referencia al mismo. Y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos está investigando el colapso de FTX, dijo una persona familiarizada con el asunto. Un portavoz dijo que la agencia estaba “monitoreando de cerca" la situación.

Se había programado que Bankman-Fried diera una charla a los empleados de Goldman Sachs el jueves, según un empleado de Goldman familiarizado con los planes, pero no estaba claro si el evento se llevaría a cabo. El miércoles por la noche, un aviso en el sitio web de FTX decía que la empresa no estaba procesando retiros. El sitio web de Alameda se configuró como privado y ya no se puede ver.

La caída en desgracia del Sr. Bankman-Fried también se reflejó en el tamaño de su fortuna. Según un índice de riqueza de Bloomberg, el ejecutivo, que ahora vale 991.5 millones de dólares, ya no es multimillonario.

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