Las acciones de Zynga se disparan en un acuerdo para ser adquiridas por Take-Two por $ 12.7 mil millones

Tamano del texto

Acciones de la empresa de servicios de juegos móviles

Zynga

se dispararon en el comercio previo a la comercialización tras la noticia de que será adquirido por

Take-Two Interactive

en un acuerdo de efectivo y acciones con un valor empresarial de $ 12.7 mil millones.

Zynga (ticker:

ZNGA

Las acciones de Take-Two (

TTWO

) cayó un 7.43% a $152.37.

Según los términos del acuerdo, los accionistas de Zynga recibirán $8.50 en efectivo y $6.36 en acciones cuando se cierre la transacción, para un total de $9.86 por acción de Zynga. El precio de compra es una prima del 64% sobre el precio de cierre de Zynga el 7 de enero.

“Estamos encantados de anunciar nuestra transacción transformadora con Zynga, que diversifica significativamente nuestro negocio y establece nuestra posición de liderazgo en los dispositivos móviles, el segmento de más rápido crecimiento de la industria del entretenimiento interactivo”, dijo Strauss Zelnick, presidente y director ejecutivo de Take-Two.

Zelnick seguirá siendo director ejecutivo de la empresa combinada, mientras que el equipo de gestión de Zynga supervisará la dirección estratégica de los esfuerzos móviles de la empresa. Zynga conservará dos nuevos puestos en la junta, ampliando la junta actual a 10 miembros.

Los ejecutivos de Take-Two esperan que la adquisición posicione a la compañía para capitalizar el rápido crecimiento de la industria del juego, especialmente en el segmento de juegos móviles, que se espera crezca un 8% anual durante los próximos tres años. Take-Two predice que los dispositivos móviles comprenderán más del 50 % de sus reservas netas en el año fiscal 2023, en comparación con el 12 % en 2022.

La cartera de Zynga abarca juegos móviles populares, incluidos "FarmVille", "Words With Friends", "Harry Potter: Puzzles & Spells" y "Zynga Poker".

Se espera que la adquisición agregue $ 100 millones en sinergias de costos anuales dentro de los primeros dos años después del cierre, y al menos $ 500 millones en oportunidades de reservas netas anuales con el tiempo, dijeron las compañías. Estas oportunidades de reserva incluyen la creación de nuevos juegos móviles mediante la incorporación de la propiedad intelectual y los desarrolladores móviles de Zynga, la optimización de las experiencias de juego en vivo y la expansión de la plataforma publicitaria y la expansión geográfica de Zynga en Asia.

La empresa combinada podría ofrecer una tasa de crecimiento anual del 14 % para las reservas netas hasta 2024 y 6.1 millones de dólares en reservas netas para el período de un año final que finalizó el 30 de septiembre de 2021.

Take-Two está financiando la adquisición a través de una combinación de efectivo de su balance, un préstamo de $2.7 mil millones de JPMorgan Chase y la emisión de nueva deuda. Se espera que el acuerdo se finalice durante el primer trimestre del año fiscal de Take-Two que finaliza el 30 de junio de 2022.

Escribe a Sabrina Escobar al [email protected]