Las acciones de Zendesk subieron un 30 % el viernes: ¿qué está impulsando las acciones?

Acciones de Zendesk Inc (Bolsa de Nueva York: ZEN) abrió casi un 30% el viernes después de que un grupo inversor liderado por Permira y Hellman & Friedman (H&F) dijera que comprará la compañía SaaS por una prima significativa.

Los accionistas de Zendesk obtendrán una prima del 35 %

El grupo, que también incluye a GIC y la Autoridad de Inversiones de Abu Dhabi, está dispuesto a pagar 77.50 dólares por acción por la empresa que cotiza en la Bolsa de Nueva York, lo que se traduce en una prima de alrededor del 35 % sobre el cierre de la acción ayer.

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En el pico de la pandemia, ZEN se cotizaba a un máximo de $158 por acción. El acuerdo en efectivo valora a la compañía con sede en California en poco más de $ 10 mil millones y ya obtuvo la aprobación unánime de su junta directiva.

Una vez completada la transacción, Zendesk se convertirá en una empresa de capital privado, según el presione soltar.

El acuerdo se cerrará en el cuarto trimestre de 2022

Zendesk aún no ha recibido luz verde de sus accionistas. Sin embargo, según Carl Bass (director independiente principal), la propuesta de $77.50 por acción maximiza el valor para los accionistas. Añadió:

El extenso proceso de revisión estratégica incluyó la evaluación de alternativas independientes y transaccionales y consideró una variedad de factores que incluyen las condiciones de mercado actuales y anticipadas, el impulso comercial y las perspectivas a largo plazo.

Se espera que la adquisición se complete en el cuarto trimestre de 2022, sujeto a las condiciones de cierre habituales. Permira y H&F ya han concertado la financiación del acuerdo. Zendesk tuvo ganancias más débiles de lo esperado en su último trimestre reportado.