Por qué Walmart podría ganar la entrega hiperlocal en los EE. UU.

Los productos que han estado algo aislados de la creciente ola del comercio electrónico están experimentando un repunte en los pedidos en línea.

El comercio electrónico de comestibles alcanzó niveles récord en los últimos años. Aún así, las categorías populares como alimentos básicos, alimentos frescos y refrescos tienen la mayor oportunidad de comercio electrónico insatisfecha a nivel mundial, según Euromonitor International.

Pero la lentitud de los envíos está frenando todo el potencial de estas categorías. Los consumidores conectados apuntan a tiempos de espera más largos de lo esperado como el desafío de entrega más común, según la última encuesta Voice of the Consumer: Digital Survey de Euromonitor.

En el futuro, la reducción de esta ventana, especialmente para los pedidos de alimentos y bebidas, será fundamental para impulsar el crecimiento del comercio electrónico. Y aunque los titulares se han centrado en comercio rápido jugadores y sus bolsillos respaldados por VC, grandes minoristas como WalmartWMT
no debe descartarse.

Batalla por la última milla

Ganar la última milla ha sido una de las principales tendencias minoristas durante la última década, ya que la industria se enfrenta al aumento de los costos de cumplimiento, así como al impacto ambiental de dichos servicios. Y aparecieron diferentes modelos de negocios para satisfacer estas necesidades cambiantes.

Surgieron nuevas empresas de terceros como Instacart para ayudar a los minoristas a ofrecer una entrega más rápida mediante la cual los mensajeros recogen los pedidos de las tiendas físicas. Las nuevas estimaciones de Euromonitor indican que las ventas de entrega de terceros registraron una impresionante tasa de crecimiento anual compuesto del 64 % desde 2017.

Pero las entregas aún demoraban una hora o más, lo que sentó las bases para los modelos ultrarrápidos. Las empresas emergentes irrumpieron en escena con algunos pedidos prometedores en tan solo 10 minutos. Weezy, Gorillas, Getir, Cajoo y goPuff recibieron una ganancia inesperada de capital de riesgo en los últimos dos años. Estas empresas poseen y operan centros de distribución cerca de los consumidores finales para acortar las ventanas de entrega.

La competencia en el espacio de entrega bajo demanda es feroz, pero las perspectivas a corto plazo continúan empeorando. El escenario está listo para una intensa ronda de consolidación a medida que los jugadores más grandes y mejor financiados se hagan con sus rivales más pequeños o los obliguen a cerrar. En los EE. UU., por ejemplo, los tres principales actores de entrega de terceros en el comercio minorista y el servicio de alimentos controlan casi el 90% del mercado, según Euromonitor, frente al 40% en 2017.

Las adquisiciones son quizás más evidentes en el mercado de comercio rápido. La marca turca Getir es un ejemplo. A principios de octubre, Bloomberg informó que Getir estaba en conversaciones avanzadas para comprar Gorilas con sede en Berlín para expandirse en Europa. Pero esta no era una página nueva en el libro de jugadas de la compañía. En 2021, Getir adquirió al jugador español Blok y al jugador británico Weezy para comenzar a construir su presencia europea.

Si bien la viabilidad de tales modelos sigue siendo objeto de debate, algunos de los minoristas más grandes del mundo no se quedan al margen. Estas empresas tienen los recursos y el respaldo financiero para ganar potencialmente. Y Walmart está a la vanguardia de este movimiento en los EE. UU.

La posición única de Walmart

Walmart vendió $ 7.3 mil millones en alimentos básicos, alimentos frescos y refrescos en línea durante los primeros tres trimestres del año, según Euromonitor, capturando el 30% del mercado de comercio electrónico de EE. UU. para estas categorías. Para comparar, KrogerKR
y AmazonAMZN
vendió $ 3.4 mil millones y $ 1.8 mil millones, respectivamente.

El minorista tiene una ventaja única sobre Amazon y otros competidores: una gran huella de tienda. Con 4,700 ubicaciones, el 90 % de la población de EE. UU. se encuentra a 10 minutos de una tienda. Walmart puede llegar tanto a áreas urbanas de alta densidad como a zonas más suburbanas y rurales del país. Y el gigante minorista abrió centros de cumplimiento e invirtió en la automatización en toda su cadena de suministro para aumentar la velocidad.

Los grandes comerciantes como Walmart también tienen mucho dinero para construir una infraestructura de entrega patentada. De hecho, uno de los movimientos más notables de Walmart fue convertir su red logística en el mismo día en una nueva fuente de ingresos. En 2018, Walmart lanzó Spark, un servicio que utiliza contratistas independientes para recoger pedidos de las tiendas de EE. UU. y entregarlos el mismo día. En 2021, estas capacidades se convirtieron en un servicio llamado GoLocal, que ahora se asocia con minoristas estadounidenses de todos los tamaños para ofrecer entregas en tan solo 30 minutos.

Walmart está posicionado para hacer realidad la entrega rápida a gran escala, un logro que las plataformas de entrega han luchado por lograr de manera rentable. El propósito principal de las tiendas de Walmart sigue siendo la compra en persona, por lo que no tiene el costo adicional de bienes raíces a diferencia de sus competidores de comercio rápido.

Las tiendas también sirven como nodos en una red de distribución compleja, lo que permite opciones de entrega e incluso de recolección. Walmart informa que alrededor de una cuarta parte de los pedidos de comercio electrónico se completan a través de hacer clic y recoger, lo que compensa el modelo de entrega más costoso. En los EE. UU., los servicios de hacer clic y recoger continúan superando el crecimiento de la entrega como modelo de cumplimiento, según Euromonitor.

Desbloquear el crecimiento del comercio electrónico de categorías impulsadas por impulso es uno de los muchos cambios estructurales que se están desarrollando en el comercio minorista. A medida que se reduzcan los plazos de entrega, los consumidores podrían recurrir al canal online para comprar en el momento, lo que abrirá la puerta a nuevas formas de venta y marketing. Walmart es lo más cercano a hacer de esto una realidad para el comprador estadounidense.