Las acciones de Virgin Galactic (SPCE) cayeron un 16% el jueves después de anunciar una oferta de bonos convertibles de $425 millones. Las acciones de la compañía de turismo espacial han tenido un comienzo de año lleno de baches. La acción ha bajado más del 22% en las primeras dos semanas de negociación en 2022 en medio de preocupaciones más amplias del mercado sobre una política monetaria más estricta de la Fed.
Las notas senior convertibles con vencimiento en 2027 serán parte de "una oferta privada a personas que razonablemente se crea que son compradores institucionales calificados", según un comunicado de la compañía.
Virgin Galactic dice que tiene la intención de utilizar los ingresos netos "para financiar capital de trabajo, asuntos generales y administrativos y gastos de capital para acelerar el desarrollo de su flota de naves espaciales con el fin de facilitar un servicio comercial de alto volumen".
Virgin Galactic ha tenido una serie de retrasos relacionados con el lanzamiento de sus operaciones de turismo comercial. La compañía espera comenzar a llevar a los turistas al borde del espacio en el cuarto trimestre de este año debido a las actualizaciones que han llevado más tiempo de lo esperado.
El año pasado, el fundador de Virgin Galactic, Sir Richard Branson, tocó con éxito el borde del espacio en un lanzamiento muy publicitado. Branson se convirtió en la primera persona en viajar al borde del espacio en el vehículo de su propia compañía.
2021 fue un gran año para la inversión espacial y los vuelos históricos encabezados por los multimillonarios Elon Musk, Jeff Bezos y Sir Richard Branson.
En relación con el precio de las notas, Virgin Galactic espera negociar lo que se denominan transacciones de llamadas limitadas. Estos están destinados a reducir la dilución de las acciones ordinarias cuando se convierten las notas.
Virgin Galactic también tiene la intención de utilizar una parte de las ganancias netas de la oferta para financiar el costo de participar en las transacciones de llamadas limitadas.
Las acciones de Virgin Galactic cayeron más del 40% en 2021. Alcanzaron un máximo intradiario de 52 semanas de $62.80 en junio del año pasado. El jueves, la acción se cotizaba a alrededor de $10.37 durante la sesión de la mañana.
Ines es una reportera de mercados que cubre acciones desde el piso de la Bolsa de Valores de Nueva York. Síguela en Twitter en @ines_ferre
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Fuente: https://finance.yahoo.com/news/why-virgin-galactic-stock-is-sliding-15-today-172315012.html