Las acciones estadounidenses cayeron con fuerza el viernes para sufrir su mayor caída en un día desde 2020, ya que los inversores continuaron sopesando los comentarios agresivos sobre las tasas de interés del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, así como una nueva tanda de ganancias corporativas que decepcionaron en gran medida.
¿Cómo se negociaron las acciones?
- El promedio industrial Dow Jones
DJIA,
- 2.82%
cayó 981.36 puntos, o un 2.8%, para cerrar en 33,811.40, tras caer 1,019 puntos en su mínimo de la sesión. El indicador de primera línea experimentó su mayor pérdida porcentual en un día desde el 28 de octubre de 2020. - El S&P 500
SPX,
- 2.77%
cayó 121.88 puntos, o 2.8%, para cerrar en 4,271.78. - El compuesto Nasdaq
COMP,
- 2.55%
terminó en 12,839.29 después de una caída de 335.35 puntos, o un 2.6%. El S&P 500 y el Nasdaq sufrieron sus mayores caídas en un día desde el 7 de marzo.
El Dow y el S&P 500 registraron el viernes sus resultados más bajos desde el 15 de marzo, mientras que el Nasdaq cerró en su punto más bajo desde el 14 de marzo.
On Jueves, las acciones cedieron fuertes ganancias y retrocedieron marcadamente a la baja. Con la caída del viernes, el Dow Jones sufrió una caída semanal del 1.9%, su cuarta pérdida consecutiva. El S&P 500 cayó un 2.8% y el Nasdaq cayó un 3.8% por tercera semana consecutiva.
¿Qué impulsó el mercado?
La debilidad del mercado de valores se reanudó el viernes donde terminó la liquidación del jueves, cuando las acciones cayeron hasta la tarde después de que Powell agregara su apoyo a moverse más rápido en el aumento de la tasa de interéss para enfriar la inflación, medidas que incluirían una posible subida de tipos de interés de 50 puntos básicos en mayo.
“Parecería que los inversores han sido demasiado complacientes con la próxima reunión [de la Fed], que deberá cambiar”, dijo Michael Kramer, fundador de Mott Capital, en una nota.
El índice de volatilidad de Cboe
VIX,
una medida basada en opciones de la volatilidad esperada durante los próximos 30 días, había sido demasiado baja antes de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) del 3 y 4 de mayo, dijo Kramer. Subió el jueves y subió otro 19.5% a 27.1- el viernes, moviéndose por encima de su promedio a largo plazo justo por debajo de 20.
Los comentarios de Powell parecían hacer un aumento de la tasa de medio punto porcentual en el caso base, y es probable que el banco central también anuncie el comienzo de la liquidación de su balance, dijo Kramer.
Mientras tanto, los comerciantes de futuros de fondos federales han descontado una probabilidad del 94% de que la Reserva Federal realice un aumento de la tasa de 75 puntos básicos en junio, por encima del 70% del jueves y del 28% hace una semana, según CME FedWatch Tool.
Las acciones recortaron un poco las pérdidas en la actividad de la tarde después de que la presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, dijo en una entrevista televisiva que seguía a favor de aumentos de 50 puntos básicos en las tasas, pero vio no hay necesidad del "shock" de un aumento de 75 puntos básicos. Sin embargo, el rebote duró poco, ya que las acciones cayeron a nuevos mínimos de sesión antes de la campana de cierre.
El rendimiento de referencia de los bonos del Tesoro a 10 años
TMUBMUSD10Y,
mientras tanto, retrocedió levemente a alrededor del 2.89% después de subir alrededor de 8.1 puntos básicos a 2.917% el jueves, el nivel más alto desde el 4 de diciembre de 2018.
Leer: Cómo invertir como la inflación, las tasas de interés más altas y los mercados de guerra
El giro agresivo de la Reserva Federal y el aumento implacable de los rendimientos del Tesoro pueden estar minando el atractivo anterior de las acciones, que anteriormente se consideraban la única vía viable para muchos inversores que buscaban rentabilidad.
“Los inversores parecen estar alejándose de la narrativa TINA (No hay alternativa) últimamente en lo que respecta a las acciones”, dijo Brian Price, jefe de gestión de inversiones de Commonwealth Financial Network, en una nota. “Esta es la segunda semana consecutiva de salidas significativas de los fondos mutuos de capital y es poco probable que días como hoy cambien el sentimiento en el futuro. La única conclusión positiva puede ser que el sentimiento se ha vuelto demasiado bajista y podríamos ver un repunte en contra de la tendencia en algún momento de las próximas semanas".
En un gráfico: Los inversores acaban de sacar 17.5 millones de dólares de las acciones globales. Apenas están comenzando, dice Bank of America.
Los 11 sectores principales del S&P 500 cayeron el viernes, y el cuidado de la salud cayó un 3.6% después un pronóstico de ganancias pesimista de HCA Healthcare Inc.
HCA,
hizo que sus acciones cayeran un 21.8%. Otros operadores de hospitales, incluido Tenet Healthcare Corp.
THC,
sistemas de salud comunitarios inc.
cyh,
y Servicios Universales de Salud
uhs,
también cayó entre 14% a 17.9%.
Sin embargo, de las 99 empresas del S&P 500 que reportaron ganancias para el primer trimestre, el 77.8% de ellas superó las expectativas del mercado. Por lo general, el 66 % de las empresas supera las estimaciones, según datos de Refinitiv.
La próxima semana marcará otra gran semana para las ganancias, con 558 empresas informando, señaló Saxo. “Es la gran prueba de la capacidad de las empresas para trasladar los costos a sus clientes”, dijeron.
Los inversores también pueden estar nerviosos antes de la ronda final de las elecciones presidenciales de Francia el domingo. Una sorpresiva victoria de la candidata de extrema derecha Marine Le Pen sobre el actual Francois Macron probablemente provocaría volatilidad en el mercado, dijeron analistas.
¿Qué empresas estaban enfocadas?
- Gap Inc.
GPS,
- 17.98%
las acciones cayeron un 18%, luego de un caída de ventas mayor a la esperada y cuando el minorista anunció la partida de la directora ejecutiva de Old Navy, Nancy Green. - Las acciones de Qualtrics Internacional Inc.
XM
- 10.52%
cayó un 10.5% después de la empresa de software de gestión de experiencias reportó ingresos superiores a los pronósticos del primer trimestre fiscal. - Snap Inc.
CHASQUIDO,
+ 1.16%
las acciones subieron un 1.2% después del grupo de redes sociales ingresos trimestrales informados que estuvo por debajo de las expectativas de Wall Street. - Las acciones de empresa american express
AXP,
- 2.80%
cayó 2.8% después superando las expectativas de ganancias el viernes en medio de un repunte continuo en los viajes y fuertes tendencias de gasto entre los consumidores más jóvenes. - Comunicaciones de Verizon enc.
VZ
- 5.64%
cayó un 5.6% después de que mostrara su informe de ganancias una pérdida neta de suscriptores de telefonía pospago en su último trimestre, llamando a la "dinámica competitiva dentro de la industria", aunque dijo que tuvo su mejor trimestre de adiciones netas de banda ancha en más de una década.
¿Cómo se negociaron otros activos?
- El índice del dólar estadounidense de ICE
DXY,
+ 0.54%
subió un 0.5% para cotizar en su nivel más alto desde marzo de 2020. - Bitcoin
BTCUSD,
+ 0.14%
cayó un 4.5% para cotizar cerca de $ 39,400. - El índice de referencia del petróleo de EE. UU.
CL.1,
- 1.97%
cayó $1.72, o 1.7%, para ubicarse en $102.07 el barril en la Bolsa Mercantil de Nueva York, cayendo un 4.1% durante la semana. - Gold
GC00,
- 0.81%
cayó $13.90, o un 0.7%, para ubicarse en $1,934.30 la onza, dejandoga 2.1% caída semanal. - El Stoxx Europe 600
SXXP,
- 1.79%
cayó un 1.8% mientras que el FTSE 100 de Londres
Reino Unido,
- 1.39%
cayó 1.4%. - El compuesto de Shanghai
SHCOMP,
+ 0.23%
subió un 0.2%, mientras que el índice Hang Seng
HSI,
- 0.21%
Nikkei 0.2 de Hong Kong y Japón cayó un 225%
NIK,
- 1.63%
cayó 1.6%.
Fuente: https://www.marketwatch.com/story/stock-futures-drop-and-bond-yields-climb-following-hawkish-comments-by-feds-powell-11650622790?siteid=yhoof2&yptr=yahoo