Las principales participaciones de Warren Buffett ven rendimientos mixtos en 2022

Resumen

• ChevronCVX
  registró la mayor ganancia del año entre las cinco acciones.
• Después de un buen desempeño el año pasado, AppleAAPL
  bajo rendimiento

Con el final de otro año interesante y memorable a la vista, los inversores están analizando sus carteras para determinar cómo se desempeñaron en 2022.

Dado que la inflación desenfrenada, el aumento de las tasas de interés y los conflictos geopolíticos crearon incertidumbre en todo el mundo, no sorprende que muchos hayan visto a sus principales acciones tener un rendimiento inferior al de los índices de referencia. Leyenda inversora Warren Buffett (Vientos alisios, Portafolio) no es una excepción. Mientras que Berkshire HathawayBRK.B
(BRK.A, Finanzas)(BRK.B, Finanzas) ha logrado encontrar valor en este entorno volátil con las recientes compras de Occidental PetroleumOXY
Corporación (OXY, Finanzas) y Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSM, Finanzas), así como mayores posiciones en varias otras empresas, un par de sus participaciones más grandes aún han tenido un rendimiento inferior al del índice S&P 500 hasta la fecha. El índice de referencia ha disminuido alrededor de un 20% a partir del 19 de diciembre.

Según los archivos 13F, la cartera de acciones del gurú de $ 296.10 millones constaba de 49 acciones al 30 de septiembre. La mayoría de la cartera se invirtió en acciones tecnológicas con un 45.16 %, mientras que el sector de servicios financieros tiene un peso del 24.01 % y el espacio energético representa 12.05%.

Al final del tercer trimestre, las presentaciones muestran los cinco mayores explotaciones, que representaban más de la mitad de la cartera de acciones, eran Apple Inc. (AAPL, Finanzas), Banco de AmericaBAC
Corporación (BAC, Finanzas), Chevron Corp. (CVXCVX
, Finanzas), Coca ColaKO
compañía (KO, Finanzas) y American ExpressAXP
compañía (AXP, Finanzas).

Los inversores deben tener en cuenta que las presentaciones 13F no brindan una imagen completa de las participaciones de una empresa, ya que los informes solo incluyen sus posiciones en acciones estadounidenses y certificados de depósito estadounidenses, pero aún pueden proporcionar información valiosa. Además, los informes solo reflejan operaciones y participaciones a partir de la fecha de presentación de cartera más reciente, que puede o no estar en manos de la empresa de informes hoy o incluso cuando se publicó este artículo.

Apple

Con un 41.76% de la cartera de renta variable, Apple (AAPL, Finanzas) es la mayor propiedad de Buffett. GuruFocus estima que ha ganado un 246.02 % de la inversión desde que se estableció en el primer trimestre de 2016.

Con una caída del 27.68%, la empresa con sede en Cupertino, California, ha tenido un rendimiento inferior al S&P 500 por un margen estrecho este año.

El conocido fabricante de productos electrónicos, cuyos productos incluyen iPhone, Mac y iPad, tiene una capitalización de mercado de 2.10 billones de dólares; sus acciones cotizaban alrededor de $ 131.63 el lunes con un Tasa de ganacias sobre precio de 21.56, un relación precio-libro de 41.42 y un relación precio-ventas de 5.47.

El Línea de valor GFVALOR
sugiere que la acción está moderadamente infravalorada en la actualidad según las proporciones históricas, el rendimiento financiero pasado y las proyecciones de ganancias futuras de los analistas.

Además, el Puntuación GF de 98 de 100 indica que la empresa tiene un alto potencial de rendimiento superior, impulsado por altas calificaciones para crecimiento, rentabilidad, Valor FG y el impulso y un moderado fuerza financiera rango.

De la gurús invirtieron en Apple, Buffett tiene la mayor participación con el 5.62% de sus acciones en circulación. Ken Fisher (Vientos alisios, Portafolio), Spiros Segalas (Vientos alisios, Portafolio), jeremy granham (Vientos alisios, Portafolio), Gestión de PRIMECAP (Vientos alisios, Portafolio), Jim Simons (Vientos alisios, Portafolio)' tecnologías renacentistas, tom gayner (Vientos alisios, Portafolio) y Fideicomisos de Elfun (Vientos alisios, Portafolio) también tienen posiciones significativas en la bolsa.

Bank of America

Con un 10.30% de la cartera de renta variable, Bank of America (BAC, Finanzas) es el segundo holding más grande del Oráculo de Omaha. GuruFocus dice que ha ganado aproximadamente un 24.46 % de la inversión desde el tercer trimestre de 2017.

Con una rentabilidad del -30.71 %, el banco, que tiene su sede en Charlotte, Carolina del Norte, ha quedado ligeramente por debajo del índice de referencia este año.

El banco tiene una capitalización de mercado de $ 256.76 mil millones; sus acciones cotizaban alrededor de $ 32.01 el lunes con un Tasa de ganacias sobre precio de 10.13, un relación precio-libro de 1.07 y un relación precio-ventas de 2.84.

Según la Línea de valor GF, la acción está modestamente infravalorada en la actualidad.

El puntaje GF de 74 sugiere que es probable que la empresa tenga un rendimiento promedio en el futuro gracias a las calificaciones altas para el impulso y Valor FG, marcas medianas para rentabilidad y crecimiento y un bajo fuerza financiera rango.

Con el 12.59% de las acciones en circulación de Bank of America, Buffett es, con diferencia, el mayor accionista gurú. Otros importantes inversores gurú incluyen Dodge & Cox, Primecap, Fisher, Capital de Diamond Hill (Vientos alisios, Portafolio), li-lu (Vientos alisios, Portafolio) y Bill Nygren (Vientos alisios, Portafolio).

Chevron

Ocupando el 8.02% de la cartera de acciones, Chevron (CVX, Finanzas) es la tercera apuesta más grande del gurú. Los datos de GuruFocus muestran que Buffett ha ganado aproximadamente un 27.31 % de la inversión durante su vida útil.

Con un rendimiento de alrededor del 42.91% para el año, la compañía de energía con sede en San Ramón, California, superó el índice de referencia por un amplio margen.

El productor de petróleo y gas tiene una capitalización de mercado de $328.85 millones; sus acciones cotizaban alrededor de $ 170.43 el lunes con un Tasa de ganacias sobre precio de 9.67, un relación precio-libro de 2.07 y un relación precio-ventas de 1.44.

Sobre la base de la Línea de valor GF, la acción parece estar modestamente infravalorada.

El Puntuación GF de 79 sugiere que es probable que la empresa tenga un desempeño promedio en el futuro. Si bien sus calificaciones para fuerza financiera y Valor FG eran altos, los otros tres rangos eran más moderados.

Buffett vuelve a ser el mayor de la compañía accionista gurú con una participación del 8.55%. La firma de Fisher y Simons también tiene grandes participaciones.

Coca-Cola

Con un peso del 7.57%, Coca-Cola (KO, Finanzas) es la cuarta posición más grande en la cartera de acciones de Buffett. Los datos de GuruFocus muestran que ha ganado aproximadamente un 196.08 % en la inversión de larga data.

Con un rendimiento del 6.39 % en lo que va del año, el fabricante de refrescos con sede en Atlanta ha superado al S&P 500.

La conocida empresa de bebidas, cuyos productos incluyen Coca-Cola, Sprite, Fanta, Powerade, Fairlife y Dasani, tiene una capitalización de mercado de $272.60 millones; sus acciones cotizaban alrededor de $ 63.04 el lunes con un Tasa de ganacias sobre precio de 27.53, un relación precio-libro de 11.96 y un relación precio-ventas de 6.47.

El Línea de valor GF sugiere que la acción está bastante valorada actualmente.

El Puntuación GF de 81 indica que la empresa tiene un buen potencial de rendimiento superior debido a las altas calificaciones de rentabilidad y el impulso y promedio para los otros tres criterios.

De la gurús invirtieron en Coca-Cola, Buffett tiene la mayor participación con el 9.25% de sus acciones en circulación. La acción también está en manos de Ray Dalio (Vientos alisios, Portafolio) de Bridgewater Associates, la firma de Simons, Grantham y Gestión de activos de Yacktman (Vientos alisios, Portafolio), entre otros.

American Express

Entrando en el número cinco, American Express (AXP, Finanzas) representa el 6.91% de la cartera de acciones de Buffett. Según GuruFocus, ha ganado un estimado de 861.55% sobre la inversión.

Con una rentabilidad de alrededor del -13.84 %, la empresa de servicios financieros con sede en Nueva York ha superado ligeramente al S&P 500 en 2022.

La compañía de tarjetas de crédito tiene una capitalización de mercado de $ 107.95 mil millones; sus acciones cotizaban alrededor de $ 144.47 el lunes con un Tasa de ganacias sobre precio de 14.52, un relación precio-libro de 4.51 y un relación precio-ventas de 2.16.

Según la Línea de valor GF, la acción está modestamente infravalorada en la actualidad.

El Puntuación GF de 85 significa que la empresa tiene un buen potencial de rendimiento superior con calificaciones altas para el impulso y crecimiento y marcas medianas para fuerza financiera, Valor FG y rentabilidad.

Al igual que con todas sus otras participaciones principales, Buffett es la mayor de American Express accionista gurú con una participación del 20.29%. Fisher, Dodge y Cox, Primera inversión en Eagle (Vientos alisios, Portafolio), la firma de Simons y Grantham, entre otros, también tienen una gran exposición a las acciones.

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Yo/nosotros no tenemos posiciones en ninguna de las acciones mencionadas, y no tenemos planes de comprar nuevas posiciones en las acciones mencionadas dentro de las próximas 72 horas.