Los niveles de precios están en aumento. En julio, los precios al consumidor de EE. UU. aumentaron un 8.5 % con respecto al año anterior, por debajo del 9.1 % de junio, pero todavía cerca de un máximo de varias décadas.
El aumento de la inflación tiene graves consecuencias para sus ahorros en efectivo.
Afortunadamente, la leyenda de las inversiones Warren Buffett tiene muchos consejos sobre qué poseer cuando los precios al consumidor suben.
En una carta de 1981 a los accionistas, Buffett destacó dos rasgos comerciales que los inversores deben buscar cuando intentan combatir la inflación: 1) el poder de aumentar los precios fácilmente y 2) la capacidad de asumir más negocios sin tener que gastar en exceso.
Aquí hay cuatro participaciones de Berkshire que en gran medida cuentan con esas características.
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American Express (AXP)
El año pasado, American Express demostró su poder de fijación de precios al aumentar la tarifa anual de su Tarjeta Platinum de $550 a $695.
La empresa también se encuentra directamente beneficio en un entorno inflacionario.
American Express obtiene la mayor parte de su dinero a través de tarifas de descuento: a los comerciantes se les cobra un porcentaje de cada transacción con tarjeta Amex. A medida que aumenta el precio de los bienes y servicios, la empresa recibe una parte de las facturas más grandes.
Los negocios están prosperando. En el primer trimestre, los ingresos de la empresa aumentaron un 2 % año tras año hasta los 31 millones de dólares.
American Express es el quinto holding más grande de Berkshire Hathaway. Con 151.6 millones de acciones de AXP, la participación de Berkshire tiene un valor de casi 25 millones de dólares.
Berkshire también posee acciones de los competidores de American Express Visa y Mastercard, aunque las posiciones son mucho más pequeñas.
Las acciones de American Express ofrecen actualmente una rentabilidad por dividendo del 1.3%.
Coca-Cola (KO)
Coca-Cola es un ejemplo clásico de un negocio resistente a la recesión. Ya sea que la economía esté en auge o en dificultades, una lata de Coca-Cola es asequible para la mayoría de las personas.
La posición de mercado arraigada de la empresa, su escala masiva y su cartera de marcas icónicas, incluidos nombres como Sprite, Fresca, Dasani y Smartwater, le dan mucho poder de fijación de precios.
Agregue una sólida diversificación geográfica (sus productos se venden en más de 200 países y territorios en todo el mundo) y está claro que Coca-Cola puede prosperar en las buenas y en las malas. Después de todo, la empresa se hizo pública hace más de 100 años.
Buffett ha tenido Coca-Cola en su cartera desde finales de los 80. Hoy, Berkshire posee 400 millones de acciones de la compañía, por un valor aproximado de $ 25.4 mil millones.
Puede asegurar una rentabilidad por dividendo del 2.8 % sobre las acciones de Coca-Cola a los precios actuales.
Manzana (AAPL)
Nadie que gaste $ 1,600 en un iPhone 13 Pro Max completamente equipado lo llamaría un robo. Pero a los consumidores les encanta derrochar en productos Apple de todos modos.
A principios del año pasado, la dirección reveló que la base de hardware instalada activa de la empresa ha superado los 1.65 millones de dispositivos, incluidos más de 1 millones de iPhone.
Si bien los competidores ofrecen dispositivos más baratos, muchos consumidores no quieren vivir fuera del ecosistema de Apple. Eso significa que, a medida que aumenta la inflación, Apple puede transferir costos más altos a su base de consumidores global sin preocuparse demasiado por una caída en el volumen de ventas.
En la actualidad, Apple es la mayor propiedad de Buffett que cotiza en bolsa y representa más del 40 % de la cartera de Berkshire por valor de mercado. Por supuesto, el aumento absoluto en el precio de las acciones de Apple es una de las razones de esa concentración. En los últimos cinco años, las acciones del gorila tecnológico han subido más de un 300 %.
Apple ofrece actualmente una rentabilidad por dividendo del 0.5%.
Cheurón (CVX)
Uno de los grandes movimientos de Buffett en 2022 es cargar Chevron. Según un archivo de la SEC, Berkshire poseía $25.9 millones del gigante de la energía al 31 de marzo, un salto significativo desde su participación de $4.5 millones a fines de 2021.
Hoy, Chevron representa la cuarta participación pública más grande en Berkshire.
No es difícil entender por qué. Aunque el negocio del petróleo es intensivo en capital, tiende a les va muy bien durante los períodos de alta inflación.
El petróleo, el producto básico más comercializado a nivel mundial, se ha disparado un 23 % hasta la fecha. Y el shock de oferta causado por la invasión rusa de Ucrania podría mantener esa tendencia.
Los fuertes precios del petróleo benefician a los productores de petróleo. Las últimas ganancias trimestrales de Chevron se triplicaron año tras año. La acción ha subido más del 30% en 2022.
La empresa también devuelve efectivo a los inversores. Pagando dividendos trimestrales de $1.42 por acción, Chevron tiene un rendimiento anual de 3.6%.
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Este artículo proporciona solo información y no debe interpretarse como un consejo. Se proporciona sin garantía de ningún tipo.
Fuente: https://finance.yahoo.com/news/warren-buffett-says-best-stocks-110000251.html