Warren Buffett aumenta sus participaciones en Occidental y Apple, se deshace de Verizon

Resumen

• El gurú no añadió nuevas posiciones durante el trimestre.
• Vendió Verizon y Royalty Pharma.

Warren Buffett (Vientos alisios, PortafolioEl conglomerado multimillonario de Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A, Finanzas)(BRK.B, Finanzas), reveló su cartera de acciones para el segundo trimestre de 2022 el lunes.

Con una pila de efectivo de más de $ 106 mil millones para gastar en acciones al final del primer trimestre, el renombrado gurú y sus dos administradores de cartera, Ted Weschler y Todd Combs, dedicaron una gran cantidad de efectivo a aumentar la inversión en Occidental Petroleum.OXY
Corporación (OXY, Finanzas).

Otras compras notables para el trimestre que se informaron en la presentación 13F incluyeron mayores apuestas en Ally FinancialALIADO
Cª. (ALIADO, Finanzas), ManzanaAAPL
Cª. (AAPL, Finanzas), Activision VentiscaATVI
Cª. (ATVI, Finanzas) y ChevronCVX
Corporación (CVX, Finanzas).

En cuanto al lado vendedor, Berkshire redujo sus participaciones en General MotorsGM
compañía (GM, Finanzas), US BancorpTBBK
(USB, Finanzas) y El KrogerKR
compañía (KR, Finanzas). También vendió Verizon Communications Inc. (VZ, Finanzas) y Royalty Pharma PLC (Rprx, Finanzas).

Los inversores deben tener en cuenta que las presentaciones 13F no brindan una imagen completa de las participaciones de una empresa, ya que los informes solo incluyen sus posiciones en acciones estadounidenses y certificados de depósito estadounidenses, pero aún pueden proporcionar información valiosa. Además, los informes solo reflejan operaciones y participaciones a partir de la fecha de presentación de cartera más reciente, que puede o no estar en manos de la empresa de informes hoy o incluso cuando se publicó este artículo.

Los cinco de Berkshire mayores explotaciones, que representan más de la mitad de la cartera de acciones, son Apple, Bank of AmericaBAC
Corporación (BAC, Finanzas), Coca ColaKO
compañía (KO, Finanzas), Chevron y American ExpressAXP
Corporación (AXP, Finanzas).

La cartera de acciones del gurú de $ 300.13 mil millones consistía en 47 acciones a 30 de junio. La mayoría de la cartera estaba invertida en acciones tecnológicas con un 42.92 %, mientras que el sector de servicios financieros tiene un peso del 225.66 % y el espacio defensivo de consumo representa el 13.38 %.

Occidental

Como se reveló anteriormente, Buffett aumentó su Occidental Petroleum (OXY, Finanzas) con un 16.26% durante el segundo trimestre, comprando 5.04 millones de acciones. Desde entonces se ha aumentado a 181.7 millones de acciones. La operación tuvo un impacto del 0.44% en la cartera de renta variable. La acción se negoció a un precio promedio de $61.35 por acción durante el trimestre.

La posición actualmente ocupa el 3.11% de la cartera de acciones y ahora es su séptima participación más grande. Ha ganado aproximadamente un 25.92% de la inversión hasta el momento.

El productor de petróleo y gas con sede en Houston tiene una capitalización de mercado de $ 59.93 mil millones; sus acciones cotizaban alrededor de $ 64.34 el lunes con una relación precio-beneficio de 6.15, una relación precio-libro de 3.32 y una relación precio-venta de 1.86.

La línea de valor GFVALOR
sugiere que la acción está modestamente sobrevaluada en la actualidad según las proporciones históricas, el desempeño financiero pasado y las proyecciones de ganancias futuras de los analistas.

Ally Financial

El Oráculo de Omaha aumentó el Aliado Financiero (ALIADO, Finanzas) en un 234.47%, comprando 21.03 millones de acciones e impactando en la cartera de renta variable en un 0.23%. Las acciones cotizaron a un precio promedio de $40 cada una durante el trimestre.

Ahora posee 30 millones de acciones en total, lo que representa el 0.33% de la cartera de acciones. GuruFocus estima que ha perdido un 15.46 % en la inversión hasta el momento.

El holding bancario con sede en Detroit tiene una capitalización de mercado de 11.01 millones de dólares; sus acciones cotizaban alrededor de $ 35.67 el lunes con una relación precio-beneficio de 5.13, ​​una relación precio-libro de 0.96 y una relación precio-ventas de 1.34.

Según GF Value Line, la acción está modestamente infravalorada actualmente.

Apple

El gurú sumó 3.87 millones de acciones a la de Apple (AAPL, Finanzas), impactando la cartera de renta variable en un 0.18% y ampliando la posición en un 0.44%. Durante el trimestre, las acciones cotizaron a un precio promedio por acción de $151.81.

Ahora posee un total de 894.8 millones de acciones, lo que representa el 40.76% de la cartera de acciones. GuruFocus estima que ha ganado un 336.06 % de la inversión hasta el momento, que sigue siendo su mayor participación.

El gigante tecnológico con sede en Cupertino, California, conocido por sus productos electrónicos como el iPhone, el iPad y el Apple Watch, tiene una capitalización de mercado de 2.78 billones de dólares; sus acciones cotizaban alrededor de $173.19 el lunes con una relación precio-beneficio de 28.58, una relación precio-libro de 47.97 y una relación precio-venta de 7.34.

Según la línea de valor GF, la acción parece estar bastante valorada actualmente.

Activision Blizzard

Con un impacto en la cartera de renta variable del 0.11 %, Buffett impulsó Activision Blizzard (ATVI, Finanzas) participación en un 6.35%, comprando 4.08 millones de acciones. Durante el trimestre, la acción se negoció a un precio promedio de $77.83 por acción.

Berkshire ahora tiene un total de 68.4 millones de acciones, que representan el 1.77% de la cartera de acciones y es el 10^th-mayor explotación. Hasta ahora, los datos de GuruFocus muestran que ha ganado aproximadamente un 6.68 % de la inversión.

El editor de videojuegos con sede en Santa Mónica, California, que está siendo adquirido por MicrosoftMSFT
Corporación (MSFT, Finanzas), tiene una capitalización de mercado de 63.16 millones de dólares; sus acciones cotizaban alrededor de $ 80.73 el lunes con una relación precio-beneficio de 33.63, una relación precio-libro de 3.46 y una relación precio-ventas de 8.29.

La línea de valor de GF sugiere que las acciones actualmente están moderadamente sobrevaluadas.

Chevron

Con un impacto de 0.11% en el portafolio de renta variable, el inversionista incrementó el Chevron (CVX, Finanzas) participación en un 1.42%, comprando 2.26 millones de acciones. Las acciones cotizaron a un precio promedio de $165.26 cada una durante el trimestre.

Ahora posee 161.44 millones de acciones en total, lo que representa el 7.79% de la cartera de acciones. GuruFocus estima que ha ganado un 18.88% de la inversión hasta el momento, que es su cuarta participación más grande.

El gigante energético con sede en San Ramón, California, tiene una capitalización de mercado de 306.95 mil millones de dólares; sus acciones cotizaban alrededor de $ 156.81 el lunes con una relación precio-ganancias de 10.46, una relación precio-libro de 2 y una relación precio-ventas de 1.48.

Según GF Value Line, la acción está modestamente infravalorada actualmente.

General Motors

El gurú recortó su General Motors (GM, Finanzas) posición por -14.78%, vendiendo 9.16 millones de acciones. La operación impactó en la cartera de renta variable en un -0.11%. La acción se negoció a un precio promedio por acción de $37.61 durante el trimestre.

Buffett ahora tiene un total de 52.87 millones de acciones, lo que le otorga un 0.56% de espacio en la cartera de acciones. GuruFocus dice que ha ganado alrededor del 32.81% de la inversión durante su vida útil.

El fabricante de automóviles, que tiene su sede en Detroit, tiene una capitalización de mercado de 57.45 millones de dólares; sus acciones cotizaban alrededor de $ 39.40 el lunes con una relación precio-beneficio de 7.46, una relación precio-libro de 0.94 y una relación precio-ventas de 0.44.

Según la línea de valor GF, la acción parece estar bastante valorada actualmente.

Bancorp estadounidense

Buffett frenó al US Bancorp (USB, Finanzas) holding en un 5.23%, vendiendo 6.61 millones de acciones e impactando en la cartera de renta variable en un -0.10%. La acción se negoció a un precio promedio de $49.98 por acción durante el trimestre.

El gurú ahora posee 119.81 millones de acciones, que representan el 1.84% de la cartera de acciones. Ha ganado aproximadamente el 54.45% de la inversión, que es su novena participación más grande.

El banco con sede en Minneapolis tiene una capitalización de mercado de $72.92 mil millones; sus acciones cotizaban alrededor de $49.08 el lunes con una relación precio-beneficio de 11.28, una relación precio-libro de 1.74 y una relación precio-ventas de 3.16.

La línea de valor GF sugiere que la acción está moderadamente infravalorada.

Kroger

El Kroger (KR, Finanzas) la participación se redujo un 9.57%, desprendiéndose de 5.55 millones de acciones. Negociando a un precio promedio de $53.36 durante el trimestre, la transacción tuvo un impacto de -0.09%.

Buffett ahora posee 52.44 millones de acciones, lo que representa el 0.83% de la cartera de acciones. Ha ganado un 49.86% sobre la inversión.

La cadena de supermercados, que tiene su sede en Cincinnati, tiene una capitalización de mercado de $ 34 mil millones; sus acciones cotizaban alrededor de $ 47.52 el lunes con una relación precio-beneficio de 16.40, una relación precio-libro de 3.68 y una relación precio-venta de 0.25.

Según GF Value Line, las acciones están moderadamente sobrevaloradas actualmente.

Verizon Communications

Con un impacto del -0.02% en la cartera de renta variable, el gurú vendió los 1.38 millones de acciones que le quedaban de Verizon (VZ, Finanzas). Las acciones cotizaron a un precio promedio de $50.59 cada una durante el trimestre.

Los datos de GuruFocus muestran que perdió aproximadamente un 8.70 % de la inversión durante su vida útil.

La empresa de telecomunicaciones con sede en Nueva York tiene una capitalización de mercado de $191.34 millones; sus acciones cotizaban alrededor de $ 45.56 el lunes con una relación precio-beneficio de 9.14, una relación precio-libro de 2.21 y una relación precio-ventas de 1.41.

Según la línea de valor GF, la acción parece estar modestamente infravalorada actualmente.

Realeza farmacéutica

Buffett se deshizo de sus 1.49 millones de acciones restantes de Royalty Pharma (Rprx, Finanzas), impactando la cartera de renta variable en un -0.02%. La acción se negoció a un precio promedio por acción de $40.95 cada una durante el trimestre.

Según GuruFocus, ganó un 1.13% en la inversión de corta duración.

La empresa con sede en Nueva York, que compra regalías biofarmacéuticas, tiene una capitalización de mercado de 19.28 millones de dólares; sus acciones cotizaban alrededor de $ 43.93 el lunes con una relación precio-beneficio de 41.45, una relación precio-libro de 3.21 y una relación precio-ventas de 10.71.

La acción ha ganado un 11.78% en lo que va del año.

Ver el resto de la cartera de Buffett esta página.

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Yo/nosotros no tenemos posiciones en ninguna de las acciones mencionadas, y no tenemos planes de comprar nuevas posiciones en las acciones mencionadas dentro de las próximas 72 horas.