Warren Buffett se deshace de Wells Fargo y adquiere Citigroup

Resumen

• El gurú ingresó a ocho nuevos puestos durante el trimestre, incluidos dos que se dieron a conocer previamente.
• Vendió AbbVie
  ABBV
  , Bristol-Myers Squibb y Wells Fargo
  WFC
  .

Warren Buffett (Vientos alisios, PortafolioEl conglomerado multimillonario de Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A, Finanzas)(BRK.B, Finanzas), reveló su cartera de acciones para el primer trimestre de 2022 el lunes.

Con una gran cantidad de efectivo de más de $ 140 mil millones para gastar en acciones a fines de 2021, el renombrado gurú y sus dos gerentes de cartera, Ted Weschler y Todd Combs, revelaron una nueva participación en Occidental Petroleum.
OXY
Corporación (OXY, Finanzas) en marzo, al que ha añadido desde entonces. También estableció una participación en HP
HPQ
Cª. (HPQ, Finanzas).

Durante la reunión anual, Buffett reveló que se duplicó en Apple
AAPL
Cª. (AAPL, Finanzas), chevrón
CVX
Corporación (CVX, Finanzas) y Activision Blizzard
ATVI
Cª. (ATVI, Finanzas) posiciones.

Otras compras notables para el trimestre que se informaron en la presentación 13F incluyeron nuevas inversiones en Citigroup
C
Cª. (C, Finanzas), Parmount Global (A, Finanzas), Celanés
CE
Corporación (CE, Finanzas), McKesson
MCK
Corporación (MCK, Finanzas), Markel
MKL
Corporación (MKL, Finanzas) y aliado financiero
ALIADO
Cª. (ALIADO, Finanzas). También se sumó a Liberty Formula One Group (FWONK, Finanzas), Floor & Décor Holdings Inc. (FND, Finanzas), RH (RH, Finanzas) y General Motors
GM
compañía (GM, Finanzas).

A diferencia de los trimestres anteriores, el inversor de valor era un vendedor menos activo, reduciendo Verizon Communications
VZ
Cª. (VZ, Finanzas) y STORE Capital Corp. (Almacenar, Finanzas), junto con otras dos inversiones existentes, y la venta de AbbVie Inc. (ABBV, Finanzas), Bristol-Myers Squibb Co. (BMY, Finanzas) y Wells Fargo & Co. (WFC, Finanzas).

Los inversores deben tener en cuenta que las presentaciones 13F no brindan una imagen completa de las participaciones de una empresa, ya que los informes solo incluyen sus posiciones en acciones estadounidenses y certificados de depósito estadounidenses, pero los informes aún pueden proporcionar información valiosa. Además, los informes solo reflejan operaciones y participaciones a partir de la fecha de presentación de cartera más reciente, que puede o no estar en manos de la empresa de informes hoy o incluso cuando se publicó este artículo.

Los cinco de Berkshire mayores explotaciones, que representan más de la mitad de la cartera de acciones, son Apple, Bank of America
BAC
Corp. (BAC), American Express
AXP
Co. (AXP), Chevron y The Coca-Cola
KO
Co. (KO).

La cartera de acciones del gurú de $ 363.55 mil millones constaba de 49 acciones al 31 de marzo. La mayoría de la cartera se invirtió en acciones tecnológicas con un 45.03%, mientras que el sector de servicios financieros tiene un peso del 27.19% y el espacio defensivo del consumidor representa el 11.29%.

Occidental Petroleum

Como se informó anteriormente, Buffett reveló una participación de 29.8 millones de acciones en Occidental Petroleum (OXY, Finanzas), que desde entonces se ha incrementado a más de 143 millones de acciones. La acción se negoció a un precio promedio de $44.01 durante el trimestre.

La posición actualmente ocupa el 2.26% de la cartera de acciones y ahora es su octava participación más grande.

El productor de petróleo y gas con sede en Houston tiene una capitalización de mercado de $64.31 mil millones; sus acciones cotizaban alrededor de $ 67.57 el martes con una relación precio-beneficio de 9.97, una relación precio-libro de 4.25 y una relación precio-ventas de 2.25.

La línea de valor GF
VALOR
sugiere que la acción está significativamente sobrevaluada en la actualidad según las proporciones históricas, el desempeño financiero pasado y las proyecciones de ganancias futuras.

HP

Como se informó el mes pasado, Oracle of Omaha ingresó una participación de 104.5 millones de acciones en HP (HPQ, Finanzas), asignándolo al 1.04% de la cartera de renta variable. La acción se negoció a un precio promedio de $36.94 por acción durante el trimestre. Desde entonces ha aumentado la participación a 120.9 millones de acciones.

La empresa de impresión y computación personal tiene una capitalización de mercado de $ 40.45 mil millones; sus acciones cotizaban alrededor de $ 38.26 el martes con una relación precio-beneficio de 6.86 y una relación precio-venta de 0.69.

La línea de valor GF indica que la acción está modestamente sobrevaluada actualmente.

Apple

Según le dijo a Becky Quick, el gurú arrebató 3.8 millones de acciones de Apple (AAPL, Finanzas) después de una caída de tres días, impactando la cartera de renta variable en un 0.18 % y ampliando la posición en un 0.43 %.

Ahora posee un total de 890.9 millones de acciones, lo que representa el 42.79% de la cartera de acciones. GuruFocus estima que ha ganado un 281.89 % de la inversión hasta el momento, que sigue siendo su mayor participación.

El gigante tecnológico con sede en Cupertino, California, conocido por sus productos electrónicos como el iPhone, iPad y Apple Watch, tiene una capitalización de mercado de 2.39 billones de dólares; sus acciones cotizaban alrededor de $147.91 el martes con una relación precio-beneficio de 24.01, una relación precio-libro de 35.57 y una relación precio-venta de 6.36.

Según GF Value Line, la acción está modestamente infravalorada actualmente.

Chevron

Con un impacto de 5.42% en la cartera de renta variable, el inversionista impulsó a Chevron (CVX, Finanzas) participación en un 316.21%, comprando 120.9 millones de acciones. Durante el trimestre, las acciones cotizaron a un precio promedio por acción de $143.03.

Ahora posee 159.17 millones de acciones en total, lo que representa el 7.12% de la cartera de acciones. GuruFocus estima que ha ganado un 30.52% de la inversión hasta el momento, que ahora es su cuarta participación más grande.

El gigante de la energía con sede en San Ramón, California, tiene una capitalización de mercado de $343.74 mil millones; sus acciones cotizaban alrededor de $174.95 el martes con una relación precio-beneficio de 16.45, una relación precio-libro de 2.34 y una relación precio-venta de 1.91.

Según la línea de valor GF, las acciones parecen estar moderadamente sobrevaloradas en la actualidad.

Activision Blizzard

Con un impacto en la cartera de renta variable del 1.10 %, Buffett impulsó Activision Blizzard (ATVI, Finanzas) participación en un 338.77%, comprando 49.6 millones de acciones. La acción se negoció a un precio promedio de $77.76 por acción durante el trimestre.

Berkshire ahora tiene un total de 64.3 millones de acciones, que representan el 1.42% de la cartera de acciones y ahora es el 10^th-mayor explotación. Los datos de GuruFocus muestran que ha ganado un estimado de 3.68% en la inversión hasta el momento.

El editor de videojuegos con sede en Santa Mónica, California, que está siendo adquirido por Microsoft
MSFT
Corp. (MSFT), tiene una capitalización de mercado de 61.14 millones de dólares; sus acciones cotizaban alrededor de $ 78.12 el martes con una relación precio-beneficio de 24.74, una relación precio-libro de 3.43 y una relación precio-ventas de 7.39.

La línea de valor GF sugiere que las acciones están actualmente valoradas de manera justa.

Citigroup

Berkshire adquirió una participación de 55.15 millones de acciones en Citigroup (C, Finanzas), dedicando al holding el 0.81% de la cartera de renta variable. Las acciones cotizaron a un precio promedio de $61.89 cada una durante el trimestre.

El banco con sede en Nueva York tiene una capitalización de mercado de 98.56 millones de dólares; sus acciones cotizaban alrededor de $ 50.74 el martes con una relación precio-beneficio de 5.99, una relación precio-libro de 0.56 y una relación precio-ventas de 1.44.

Según GF Value Line, la acción está modestamente infravalorada actualmente.

Verizon

Verizon (VZ, Finanzas) la posición se redujo en un 99.13%, con Berkshire vendiendo 157.4 millones de acciones. La operación tuvo un impacto del -2.47% en la cartera de renta variable. Durante el trimestre, las acciones cotizaron a un precio promedio por acción de $52.99.

La firma ahora posee 1.4 millones de acciones, que representan el 0.02% de la cartera de acciones. Los datos de GuruFocus muestran que ha perdido un 8.73 % estimado en la inversión hasta el momento.

La empresa de telecomunicaciones con sede en Nueva York tiene una capitalización de mercado de 206.01 millones de dólares; sus acciones cotizaban alrededor de $49.06 el martes con una relación precio-beneficio de 9.53, una relación precio-libro de 2.45 y una relación precio-ventas de 1.52.

Según la línea de valor GF, la acción parece estar modestamente infravalorada actualmente.

AbbVie

La firma vendió sus 3.03 millones de acciones restantes de AbbVie (ABBV, Finanzas), impactando en la cartera de renta variable en un -0.12%. La acción se negoció a un precio promedio de $145.09 por acción durante el trimestre.

Según GuruFocus, Berkshire ganó un 25.76 % de la inversión durante su vida útil.

La empresa de biotecnología con sede en Chicago tiene una capitalización de mercado de 274.13 millones de dólares; sus acciones cotizaban alrededor de $ 154.96 el martes con una relación precio-beneficio de 22.3, una relación precio-libro de 16.86 y una relación precio-venta de 4.87.

La línea de valor de GF sugiere que las acciones actualmente están moderadamente sobrevaluadas.

Wells Fargo

Después de haber reducido gradualmente la participación en los últimos años, Buffett se deshizo de las 675,054 acciones restantes de Wells Fargo (WFC, Finanzas), que tuvo un impacto del -0.01% en la cartera de renta variable. Durante el trimestre, las acciones cotizaron a un precio promedio de $53.63 cada una.

La inversión de larga data, que en un momento fue la posición más grande del gurú, generó un rendimiento del 62.40 % según los datos de GuruFocus.

El banco, que tiene su sede en San Francisco, tiene una capitalización de mercado de $ 163.83 mil millones; sus acciones cotizaban el martes alrededor de 43.23 dólares con una relación precio-beneficio de 8.99, una relación precio-libro de 1.03 y una relación precio-venta de 2.24.

Según GF Value Line, la acción está modestamente infravalorada actualmente.

Ver el resto de la cartera de Buffett esta página.

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Yo/nosotros no tenemos posiciones en ninguna de las acciones mencionadas, y no tenemos planes de comprar nuevas posiciones en las acciones mencionadas dentro de las próximas 72 horas.