(Bloomberg) — Las acciones se desplomaron y los bonos del Tesoro se recuperaron debido a que las preocupaciones sobre la salud del sistema bancario de EE. UU. provocaron una fuerte liquidación en los mercados globales.
Más leído de Bloomberg
El indicador de renta variable Stoxx 600 de Europa cayó más de un 1.5%, con un índice de acciones bancarias cayendo al máximo desde junio. Las acciones de Credit Suisse Group AG cayeron hasta un 6.1% a un mínimo histórico, y HSBC Holdings Plc cayó más de un 5%.
Los futuros del S&P 500 de EE. UU. perdieron alrededor de medio por ciento después de que el índice de referencia subyacente alcanzara un mínimo de siete semanas el jueves debido a la caída de las acciones bancarias. Mientras los inversores buscaban seguridad, los rendimientos del Tesoro cayeron, con el segmento de dos años cayendo al 4.75% y encaminándose a su mayor caída de dos días desde junio pasado.
La derrota se produjo después de que Silvergate Capital Corp. se derrumbara cuando el colapso de la industria de la criptografía minó su solidez financiera, SVB Financial Group se desplomó en un récord luego de una venta de acciones para apuntalar pérdidas. Sus problemas resaltan el impacto del endurecimiento implacable de la política de la Reserva Federal en el sector financiero a medida que las tasas altísimas erosionan los balances. El viernes aún está por llegar el dato mensual clave de empleo en EE. UU., que puede volver a trazar el curso de las tasas de EE. UU. y el dólar.
“Cuando los nervios del mercado ya estaban al límite en medio de las crecientes expectativas de las tasas de la Fed, la noticia de que Silicon Valley Bank, con sede en California, enfrentaba una crisis de liquidez, llevó a los inversores al límite”, dijo el analista de RBC Capital, Alvin Tan, a los clientes en una nota.
Los mercados monetarios ya han reducido las apuestas de que la Fed optaría por un aumento de medio punto en su reunión del 21 y 22 de marzo a una posibilidad casi igual, habiendo valorado anteriormente una probabilidad del 75%. Los datos del jueves mostraron que el número de estadounidenses que solicitaron beneficios de desempleo aumentó inesperadamente al más alto de este año.
Eso preparó el escenario para el informe mensual de empleos del viernes. Los economistas proyectan un aumento de 225,000 en las nóminas de febrero, aproximadamente la mitad del ritmo de gran éxito de enero, y un número más bajo podría inclinar aún más las expectativas a un aumento de un cuarto de punto.
Sin embargo, la Fed tendrá que posicionarse para "potencialmente subir medio punto porcentual muy rápidamente" si los datos de nóminas son mejores de lo esperado, dijo Danielle DiMartino Booth, directora ejecutiva y estratega en jefe de Quill Intelligence, en Bloomberg Television.
En los mercados de divisas, el dólar se mantuvo estable frente a una cesta de divisas, mientras que el yen retrocedió después de que el Banco de Japón mantuvo la configuración monetaria sin cambios en la última reunión de política del gobernador Haruhiko Kuroda. La libra se reafirmó después de que los datos mostraron que la economía del Reino Unido se recuperó en enero.
El cambio en el sentimiento de riesgo y la liquidación de Silvergate, amigable con las criptomonedas, pusieron a Bitcoin en camino a su peor semana desde noviembre. Un índice de materias primas de Bloomberg ha perdido más del 4% esta semana, mientras que el petróleo se encamina a su mayor pérdida semanal desde principios de febrero.
Eventos clave de esta semana:
Nóminas no agrícolas de EE. UU., tasa de desempleo, declaración de presupuesto mensual, viernes
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Acciones
El Stoxx Europe 600 cayó un 1.6% a las 8:41 am, hora de Londres
Los futuros del S&P 500 cayeron un 0.6%
Los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 0.3%
Los futuros del Dow Jones Industrial Average cayeron un 0.6%
El índice MSCI Asia Pacific cayó un 1.9%
El índice de mercados emergentes MSCI cayó un 1.4%
Divisas
El índice Bloomberg Dollar Spot tuvo pocos cambios
El euro subió un 0.1% a 1.0592 dólares
El yen japonés cayó un 0.2% a 136.44 por dólar
El yuan offshore se modificó poco a 6.9704 por dólar.
La libra esterlina subió un 0.2% a 1.1950 dólares.
Criptomonedas
Bitcoin cayó 1.6% a $19,896.6
Ether cayó 1.9% a $1,405.52
Bonos
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años disminuyó ocho puntos básicos a 3.82%
El rendimiento de Alemania a 10 años cayó 13 puntos básicos a 2.51%
El rendimiento británico a 10 años cayó 12 puntos básicos hasta el 3.67%
Materias primas
El crudo Brent cayó un 1% a 80.78 dólares el barril
El oro al contado subió un 0.2% a 1,835.35 dólares la onza
Esta historia fue producida con la asistencia de Bloomberg Automation.
–Con la asistencia de Rob Verdonck y Akshay Chinchalkar.
Más leído de Bloomberg Businessweek
© 2023 Bloomberg LP
Fuente: https://finance.yahoo.com/news/asia-stocks-fall-bank-rout-223912623.html