Un peatón camina frente a la oficina de Citibank en el distrito financiero de los suburbios de Manila de Makati ... [+]
AFP a través de Getty Images
UnionBank de las Filipinas—que cuenta el familia aboitiz, uno de los clanes más ricos del país, como su principal accionista—está recaudando hasta 59 millones de pesos (US$1.1 millones) en una oferta de derechos de acciones para financiar la adquisición del negocio de banca de consumo de Citigroup en el país.
El banco planea ofrecer hasta 800 millones de acciones a los accionistas existentes a un precio con descuento de entre 64.55 pesos y 73.78 pesos cada una, según un documento regulatorio presentado a la Bolsa de Valores de Filipinas. Las acciones de UnionBank cerraron con un alza de 2.8% a 97.80 pesos ayer y cotizaban a 97 pesos el viernes por la mañana. La oferta, que cuenta con el pleno apoyo de los accionistas clave Empresas de capital de Aboitiz, The Insular Life Assurance Co. y el fondo de pensiones filipino Sistema de Seguridad Social: comienza el 25 de abril y finaliza el 6 de mayo.
En diciembre, UnionBank acordó comprar De Citigroup negocio de banca de consumo en la nación del Sudeste Asiático por una contraprestación en efectivo de 55 millones de pesos, que incluye una prima de 45.3 millones de pesos sobre el valor de los activos. El acuerdo, que se espera que se complete en la segunda mitad del año, también incluye activos inmobiliarios como Citibank Square en Eastwood City en Quezon City y las tres sucursales de servicio completo y los cinco centros de gestión de patrimonio del banco.
La adquisición ayudará a acelerar el crecimiento de las operaciones de banca minorista de UnionBank, dijo Erramon Isidro M. Aboitiz, presidente de UnionBank, en un comunicado cuando se anunció la adquisición de Citigroup en diciembre.
A pesar del impacto persistente de la pandemia en la economía filipina, las ganancias del banco han aumentado de manera constante, con un aumento de los ingresos netos del 7 % a un máximo histórico de 45.1 millones de pesos en 2021 en comparación con el año anterior, impulsado por mayores ingresos basados en comisiones y ingresos comerciales.
Fuente: https://www.forbes.com/sites/jonathanburgos/2022/03/31/unionbank-raising-up-to-11-billion-to-fund-acquisition-of-citigroups-philippine-consumer-banking- unidad/