La economía de EE. UU. muestra resiliencia en medio de las predicciones de recesión para 2023

TL; DR

• El PIB de EE. UU. aumentó a una tasa anualizada del 2.9% en el cuarto trimestre, por encima del 4% que se había proyectado.
• A pesar de las noticias positivas, dos tercios de los economistas del Foro Económico Mundial de Davos creen que va a haber una recesión en 2023
• En un momento en que los temas son cada vez más importantes para los inversionistas, la inversión basada en factores puede brindar algunas oportunidades interesantes para que los inversionistas aprovechen las olas.
• Principales transacciones semanales y mensuales

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Principales eventos que podrían afectar su cartera

La economía de EE. UU. siguió mostrando resiliencia frente a numerosos obstáculos económicos en el cuarto trimestre de 4, con un crecimiento del PIB a una tasa anualizada del 2022 %. Eso está por debajo de la tasa del 2.9% que creció en el tercer trimestre, pero por encima del 3.2% que habían pronosticado los economistas de Reuters.

Los dos trimestres consecutivos de crecimiento positivo dividieron el año a la mitad, con el primer y segundo trimestre ambos registrando cifras de PIB negativas. Si bien esto se ve tradicionalmente como la definición de una recesión, la Oficina Nacional de Investigación Económica aún no ha anunciado que estamos en una.

Un mercado laboral ajustado y una fortaleza relativa en el gasto del consumidor son dos de las principales razones por las que aún no han tomado la decisión, pero eso no quiere decir que estemos fuera de peligro todavía.

Las cifras del cuarto trimestre se vieron impulsadas por el crecimiento en el gasto de los consumidores (la temporada navideña definitivamente ayuda con eso), el aumento del gasto gubernamental a nivel federal, estatal y local, un mayor gasto en atención médica, servicios públicos, vivienda y minería.

Puede que sea el resultado más sólido que veamos en mucho tiempo. El presidente de la Fed, Jerome Powell, ha declarado que la economía aún no ha sentido todos los efectos del ciclo de ajuste de tasas. Esto significa que es probable que la presión de los mayores costos de endeudamiento comience a afectar a las empresas y los consumidores, lo que seguramente frenará el crecimiento.

Ahora parece muy probable que veamos algún tipo de recesión en 2023, con dos tercios de los economistas encuestados en el Foro Económico Mundial en Davos esperando uno.

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Big Oil está listo para anunciar ganancias récord para 2022, a pesar de las protestas más fuertes de los activistas ambientales. La mayoría de los mayores productores de energía del mundo, incluidos Exxon Mobil, BP, Shell, Chevron y TotalEnergies, anunciarán sus cifras anuales en los próximos días.

Según las estimaciones de consenso de Refinitiv, la figura parece lista para ser grande. Como, $ 190 mil millones en grande.

Este será el número más alto de la historia, en un contexto de precios de energía récord y problemas de suministro relacionados con la guerra en Ucrania. Con todos nosotros pagando mucho más por nuestra energía y gas, es fácil entender una reacción instintiva negativa a las noticias.

Pero hay un punto importante a tener en cuenta. Todas estas empresas cotizan en bolsa.

Eso significa que, en muchos casos, son las personas comunes las que se beneficiarán de estas ganancias descomunales. Esto puede ser como resultado directo de ser accionistas individuales en las empresas, tener ETF que incluyan productores de energía o incluso ser beneficiarios de un plan de pensiones que invierta en ellos.

Para muchos inversores, los precios de las acciones de las empresas de energía han sido uno de los únicos deportes brillantes en un año para olvidar para las carteras.

Antes de las llamadas de ganancias, se espera que los gigantes petroleros recompensen a los accionistas por su excelente año. Se espera que los dividendos sean más altos de lo habitual y también existe la posibilidad de que se implementen recompras de acciones.

El tema principal de esta semana de Q.ai

En 2022 vimos un cambio importante en los mercados. Durante más de una década, las acciones tecnológicas centradas en el crecimiento superaron al resto del mercado por un amplio margen, y las empresas del sector crecieron hasta convertirse en algunas de las más valiosas del mundo.

Antes de 2008, eran las empresas financieras las que ofrecían algunos de los mejores resultados para los inversores. En 2022, fueron los productores de energía los que tomaron el relevo en las carteras de los inversores.

El punto clave es que a los mismos tipos de empresas no les va bien todo el tiempo. Hay ciclos en los que ciertos factores funcionan mejor que otros. ¿No sería increíble si hubiera una manera de aprovechar esos factores para obtener ganancias de inversión?

Te tenemos cubierto.

Porque nuestro Kit Beta más inteligente hace exactamente eso. Se compone de cinco ETF basados ​​en factores diferentes:

-ETF iShares MSCI USA Value Factor

-iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

-iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

-iShares MSCI EE. UU. Factor de tamaño ETF

ETF de factor de calidad iShares MSCI USA

Cada semana, nuestra IA analiza cantidades masivas de datos para predecir cómo es probable que funcionen estos factores en la próxima semana. Luego reequilibra automáticamente el Kit de acuerdo con estas proyecciones, para garantizar que siempre esté actualizado con la información más reciente.

En un entorno de inversión donde los mercados reaccionan tan fuertemente a los temas (Web3, AI, acciones de memes, NFT, ¿alguien?), Es una forma de montar las olas sin necesidad de predecirlas usted mismo.

Las mejores ideas comerciales

Estas son algunas de las mejores ideas que nuestros sistemas de IA recomiendan para la próxima semana y mes.

Grupo Logístico Pacto (CVLG) – La naviera es una de nuestras Compras principales para la próxima semana con calificación A en Valor Calidad. Los ingresos crecieron un 16.3 % en 2022.

Petróleo de Laredo (LPI) – La empresa de exploración de energía es nuestra Top corto para la próxima semana con nuestra IA calificándolos con una F en valor de calidad y baja volatilidad de impulso. El beneficio por acción crece un 5.07% en los últimos 12 meses.

Las empresas Greenbrier (GBX) – La empresa de fabricación de transporte sigue siendo nuestra Mejor compra para el próximo mes con calificación B en Técnicos y Baja Volatilidad Momentum. Los ingresos aumentaron un 68.2 % en los 12 meses hasta noviembre de 2022.

Fideicomiso de regalías de Permianville (PVL) – La empresa restaurantera es nuestra Top corto para el próximo mes con nuestra IA calificándolos con una C en volatilidad y aspectos técnicos de bajo impulso.

Nuestra IA Principales transacciones de ETF para el próximo mes es invertir en acciones de salud, industriales y estadounidenses, y acciones y tecnología taiwanesas. Compras principales son el ETF Invesco DWA Healthcare Momentum, el ETF Vanguard Industrials y el ETF Vanguard Total Stock Market. Pantalones cortos superiores son el ETF iShares MSCI Taiwan y el ETF iShares Global Tech.

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