Dos ETF de dividendos para capear una recesión

Los inversores temerosos de que las cosas empeoren mucho en un año ya desafiante para los mercados pueden encontrar algo de consuelo en la diversificación. Como las acciones individuales pueden conllevar muchos riesgos, los juegos de diversificación podrían venir en forma de fondos cotizados en bolsa (ETFs), que vienen en varias formas y tamaños para adaptarse a cada estilo de inversión y apetito por el riesgo. 

En 2022 asomaron la cabeza numerosos riesgos, como el guerra en Ucrania, renovado cierres en China, que acentuó las ya frágiles cadenas de suministro, el aumento de la inflación y la agresiva Reserva Federal (Fed). Todos estos desarrollos llevaron a que el S&P 500 cayera más del 20% y entrara en territorio bajista. 

Siguiendo estos desarrollos, finbold identificó dos dividendo ETF, que podrían ayudar a los inversores a capear una posible recesión. 

ETF de alto dividendo de baja volatilidad de Legg Mason (NASDAQ: LVHD)  

En conjunto, en un mercado bajista, los inversores suelen buscar activos de baja volatilidad; este enfoque es de lo que se trata LVHD. El fondo invierte en acciones con baja volatilidad, lo que debería limitar la caída en un mercado bajista, pero también centrarse en los ingresos a través de dividendos. Aproximadamente, el fondo equilibra entre 50 y 100 participaciones, incluidas acciones de pequeña capitalización en su cartera. 

El paradigma de selección de la cartera gira en torno al reequilibrio de fondos y que la ausencia de acciones supere el 2.5% del fondo, con sectores también limitados al 25%, excepto las sociedades de inversión inmobiliaria (REITs), que tienen un tope del 15%. El único inconveniente es que el fondo tiende a rendir mal una vez toros hacerse cargo en el mercado. Mientras tanto, el fondo paga una 2.7% rendimiento de dividendos cada trimestre, o $0.262 por acción.  

Actualmente, LVHD ha bajado un 8.5 % en lo que va de año (YTD) en comparación con el S&P 500, que ha bajado un 20.99 % en lo que va de año. Mientras tanto, en los últimos cinco días, la acción del precio hizo que las acciones cayeran por debajo de todos los días. Promedios móviles simples (SMA), con el precio rebotando desde el soporte de octubre de 2021 en alrededor de $36.    

ETF de alto rendimiento de dividendos de Vanguard (NYSEARCA: VYM)

VYM como fondo es único en el sentido de que la rotación anual oscila entre el 10 % y el 15 %, que es inferior a la media, mientras que el fondo persigue la rentabilidad al tiempo que mitiga los riesgos. Las acciones en su cartera están ponderadas por capitalización de mercado, lo que dirige el fondo hacia acciones estables de gran capitalización con dividendos más fuertes. 

Actualmente, el fondo posee 443 activos, de los cuales el 23 % se encuentra entre los 10 principales acciones de primera clase, como Coca-Cola (NYSE: KO) o Procter & Gamble (NYSE: PG). 

La capitalización de mercado mediana de las acciones en su cartera es de $ 131.7 mil millones, y el fondo tiene aproximadamente $ 55.8 mil millones en activos totales. Mientras tanto, el fondo distribuye $0.662 por acción cada trimestre, lo que hace que su rendimiento de dividendos 3.04%. 

Además, el fondo ha bajado más del 8% YTD, mientras que se ha observado un patrón de doble techo en un gráfico diario, lo que posiblemente indica una inversión de la tendencia actual. Ahora, las acciones están por debajo de todas las SMA diarias, rebotando en el soporte de septiembre de 2021 en alrededor de $102. 

Los inversores que construyen sus carteras con ETF suelen estar bien diversificados; sin embargo, agregar fondos que se centren en los ingresos y eviten la volatilidad podría agregar una capa adicional de defensa durante los mercados volátiles. 

Actualmente, los dos fondos mencionados anteriormente están haciendo honor a sus nombres y limitando la caída al 8 %, mientras que el S&P 500 perdió más del 20 %, generando ingresos para ayudar a los inversores a dormir mejor por la noche.  

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