(Bloomberg) -- Los bonos del Tesoro subieron y las acciones se silenciaron a medida que las crecientes señales de una desaceleración económica mundial generaron preocupación entre los inversionistas de que el repunte de principios de año en los activos de riesgo podría haber ido demasiado lejos.
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Los contratos en el índice S&P 500 cambiaron poco después de que el índice de referencia se desplomó más en un mes el miércoles en medio de datos económicos más débiles de lo esperado. Los futuros del Nasdaq 100 también cambiaron poco. El indicador Stoxx 600 de Europa detuvo un repunte de seis días. El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó al nivel más bajo desde septiembre. Una venta masiva se extendió por los mercados globales, desde acciones japonesas hasta contratos petroleros.
Un repunte impulsado por el optimismo sobre la reapertura económica de China está comenzando a esfumarse a medida que los datos publicados señalan una desaceleración decisiva en el resto del mundo. Los informes de los EE. UU. mostraron caídas en la demanda de los consumidores y la inversión empresarial, lo que aumenta la probabilidad de una recesión en la economía más grande del mundo. Eso, sin embargo, no disuadió a los funcionarios de la Reserva Federal de reafirmar la necesidad de una política monetaria más estricta.
“Esta debilidad en los mercados de acciones continuará un poco más en este primer trimestre del año, ya que el mercado modifica el precio de lo que hará la Fed”, dijo Sailesh Jha, economista jefe y jefe de investigación de mercado de RHB Banking Group, en una entrevista con Bloomberg Televisión.
El índice de referencia de renta variable de Europa rompió la racha más larga de ganancias desde noviembre de 2021, arrastrado por las acciones de energía y minería. Los bonos australianos subieron después de que los niveles de empleo de la nación cayeron inesperadamente en diciembre. El dólar de Nueva Zelanda cayó un 0.7% en medio de la noticia de que la primera ministra Jacinda Ardern dejará el cargo el próximo mes.
Los bonos del Tesoro avanzaron a lo largo de la curva, con el rendimiento a dos años perdiendo 4 puntos básicos, mientras que la tasa a 10 años cayó 3 puntos básicos. El dólar cotizó a la baja, siendo el yen japonés el que más contribuyó a sus pérdidas.
En EE. UU., las publicaciones del miércoles mostraron que los precios al productor y las ventas minoristas cayeron, mientras que la producción de equipos comerciales se desplomó. Una disminución en la producción fabril cerró el trimestre más débil para la manufactura desde el inicio de la pandemia. Incluso después de una serie de datos tan deficientes, los funcionarios de la Fed repitieron los pedidos de más aumentos en las tasas de interés.
El presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard, dijo que la política aún no estaba en territorio restrictivo y proyectó una tasa prevista de hasta el 5.5 % para fin de año en las proyecciones del gráfico de puntos de la Fed. está “casi” en territorio restrictivo pero no del todo. La presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, dijo que la Fed necesita "seguir adelante" y el jefe de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, repitió su opinión de elevar las tasas de interés en incrementos de un cuarto de punto "en el futuro".
El petróleo cayó por segundo día ya que los operadores tuvieron que lidiar con las preocupaciones sobre la recesión en EE. UU., así como con otra acumulación de inventarios. El West Texas Intermediate cayó por debajo de los 79 dólares el barril después de caer casi un 1% el miércoles.
Eventos clave de esta semana:
Construcción de viviendas en EE. UU., solicitudes iniciales de desempleo, índice de la Fed de Filadelfia, jueves
Cuenta del BCE de su reunión de política monetaria de diciembre y la presidenta Christine Lagarde en un panel en Davos, el jueves
Los oradores de la Fed incluyen a Susan Collins y John Williams, el jueves
IPC de Japón, viernes
Tasas preferenciales de préstamos de China, viernes
Ventas de viviendas existentes en EE. UU., viernes
Kristalina Georgieva del FMI y Lagarde del BCE hablan en Davos, el viernes
Éstos son algunos de los principales movimientos del mercado:
Acciones
El Stoxx Europe 600 cayó un 0.6% a las 8:27 am, hora de Londres
Los futuros del S&P 500 cambiaron poco
Los futuros del Nasdaq 100 cambiaron poco
Los futuros del Dow Jones Industrial Average cayeron un 0.1%
El índice MSCI Asia Pacific cayó un 0.4%
El índice de mercados emergentes MSCI cayó un 0.2%
Divisas
El índice Bloomberg Dollar Spot cayó un 0.1%
El euro subió un 0.3% a 1.0821 dólares
El yen japonés subió un 0.6% a 128.17 por dólar
El yuan offshore cayó un 0.1% a 6.7765 por dólar.
La libra esterlina cambió poco a $ 1.2339
Criptomonedas
Bitcoin subió 0.1% a $20,809.53
Ether cambió poco a $ 1,528.67
Bonos
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años disminuyó tres puntos básicos hasta el 3.34%.
El rendimiento de Alemania a 10 años cayó tres puntos básicos a 1.99%
El rendimiento a 10 años de Gran Bretaña disminuyó ocho puntos básicos a 3.24%
Materias primas
El crudo Brent cayó un 1% a 84.13 dólares el barril
El oro al contado subió un 0.6% a 1,916.06 dólares la onza
Esta historia fue producida con la asistencia de Bloomberg Automation.
–Con la asistencia de Richard Henderson.
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Fuente: https://finance.yahoo.com/news/asian-stocks-drop-deepening-growth-234021101.html