A pesar de que el Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) perdió un 3 % en lo que va de año, frente a la ganancia del 1000 % del Russell 4, los nombres del sector energético se han recuperado incluso en este difícil entorno macroeconómico.
Las compañías cisterna como TORM PLC (TRMD) y Teekay Tankers Ltd. (TNK), que aumentaron un 12 % y un 52 % este año, respectivamente, se han desempeñado especialmente bien, gracias a algunas de las tasas de cisterna más altas jamás registradas. Además, empresas como PBF Energy (PBF) han subido un 13 % hasta la fecha, ya que finaliza el primer trimestre con un balance mucho más saludable gracias al repunte del precio del petróleo del año pasado.
A continuación, analizamos las principales acciones de energía en tres categorías: mejor valor, las de más rápido crecimiento y las que muestran el mayor impulso en términos de rendimiento de 12 meses. Todos los datos son al 27 de marzo de 2023.
Acciones de energía de mejor valor
Estas son las acciones de energía con la relación precio-beneficio (P/E) más baja de los últimos 12 meses. Una relación P/E baja muestra que está pagando menos por cada dólar de ganancia generada. Las ganancias pueden devolverse a los accionistas en forma de dividendos y recompra de acciones.
| Acciones de energía de mejor valor | |||
|---|---|---|---|
| Precio ($) | Capitalización de mercado ($B) | Relación P / U final de 12 meses | |
| Obsidiana Energy Ltd (OBE) | 6.39 | 0.5 | 0.9 |
| Seadrill Ltd (SDRL) | 39.74 | 1.9 | 1.0 |
| Energía PBF (PBF) | 42.52 | 5.5 | 1.8 |
Fuente: YCharts
- obsidiana energía ltd.: Obsidian, anteriormente conocida como Penn West Petroleum Ltd., es una empresa energética canadiense que explora, produce y desarrolla activos de petróleo y gas natural en la cuenca sedimentaria del oeste de Canadá. Obsidian solicitó un programa de recompra de acciones en enero y recomprará hasta el 10 % de su flotación pública a partir del 27 de febrero.
- seadrill ltd.: Seadrill es un proveedor de servicios de perforación en alta mar para grandes empresas de petróleo y gas, estatales e independientes. Seadrill opera 21 plataformas en los segmentos de entornos hostiles, flotadores y plataformas autoelevables. Seadrill reconoció USD 3 millones en pedidos pendientes en el tercer trimestre de 2022, frente a los USD 2.1 millones del año anterior. Además, debido a los sólidos fundamentos del sector del petróleo y el gas, Seadrill espera que los sólidos fundamentos del sector del petróleo y el gas mantengan elevadas las tasas de utilización de las plataformas marinas en el corto plazo.
- Energía PBF: PBF refina petróleo y vende combustibles para transporte, lubricantes, combustible para calefacción y materias primas. Debido a los precios del petróleo realizados más altos, PBF pagó más de $ 2.3 millones en deuda en 2022, reduciendo su índice de deuda a capital del 28 % al 63 % y aumentando el EBITDA de $ 4.7 millones a $ 440 millones durante el mismo período.
Acciones de energía de más rápido crecimiento
Estas son las principales acciones de energía clasificadas por un modelo de crecimiento que califica a las empresas en función de una ponderación de 50/50 de su porcentaje de crecimiento de ingresos año tras año (YOY) trimestral más reciente y las ganancias por acción (EPS) trimestrales YOY más recientes. ) crecimiento.
Tanto las ventas como las ganancias son factores críticos en el éxito de una empresa. Por lo tanto, clasificar las empresas por una sola métrica de crecimiento hace que una clasificación sea susceptible a las anomalías contables de ese trimestre (como cambios en las leyes fiscales o costos de reestructuración) que pueden hacer que una cifra u otra no sea representativa del negocio en general. Se excluyeron como valores atípicos las empresas con BPA trimestral o un crecimiento de los ingresos de más del 2,500 %.
| Acciones de energía de más rápido crecimiento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Precio ($) | Capitalización de mercado ($ B) | Crecimiento de EPS (%) | Crecimiento de ingresos (%) | |
| Vértice Energy Inc (VTNR) | 8.12 | 0.6 | N/A | 1362 |
| Tellurian Inc (CONTAR) | 1.15 | 0.6 | 67 | 375 |
| Fideicomiso de regalías de la cuenca pérmica (PBT) | 23.3 | 1.1 | 371 | 354 |
Fuente: YCharts
- vértice energía inc.: Vertex produce y distribuye combustibles alternativos y convencionales, incluidos aceites de motor y aceites base para fabricantes de lubricantes. También recicla flujos de residuos industriales. Se espera que los precios de la energía sigan siendo un viento de cola para Vertex en el futuro, con la guía de la administración para un entorno de margen elevado para este año.
- Tellurian Inc.: Tellurian es un actor diversificado en el sector del gas natural. Fundada en 2016, la compañía está desarrollando una cartera de activos de producción, comercialización e infraestructura de gas natural, que incluye una instalación de exportación de gas natural licuado y un gasoducto capaz de transportar 28 millones de toneladas anuales. Para el cuarto trimestre de 2022, Tellurian reportó un aumento de cuatro veces en la producción de gas natural en el cuarto trimestre de 2022, produciendo 225 millones de pies cúbicos por día (MMcfd) en comparación con los 55 MMpcd del año anterior.
- Fideicomiso de regalías de la Cuenca Pérmica: Con sede en Dallas, Texas, el Fideicomiso tiene un interés de regalías superior en propiedades de petróleo y gas en todo el estado de Texas. En general, el Fideicomiso tiene intereses de regalías en más de 51,000 acres de producción neta. Debido al repunte de los precios del petróleo, el Fideicomiso reportó ingresos por regalías de $27 millones en el tercer trimestre de 2022, en comparación con $3.4 millones en el trimestre del año anterior.
Acciones de energía con mayor impulso
Estas son las acciones de energía que tuvieron el rendimiento total más alto en los últimos 12 meses.
| Acciones de energía con mayor impulso | |||
|---|---|---|---|
| Precio ($) | Capitalización de mercado ($ B) | Rentabilidad total a 12 meses (%) | |
| PLC TORM (TRMD) | 35.19 | 2.9 | 341 |
| Teekay Tankers Ltd (TNK) | 43.72 | 1.5 | 225 |
| Escorpio Tankers Inc (STNG) | 57.39 | 3.4 | 192 |
| Índice Russell 1000 | N/A | N/A | -13.1 |
| Sector de selección de energía SPDR ETF (XLE) | N/A | N/A | 5.4 |
Fuente: YCharts
- TORM plc: Fundada en 1889, TORM es una empresa de buques cisterna que se dedica al transporte de productos derivados del petróleo en todo el mundo, al mismo tiempo que desarrolla y produce equipos marinos ecológicos. Los ingresos de TORM crecieron un 133 % en 2022, mientras que el margen de utilidad bruta creció casi 24 puntos porcentuales.
- Teekay Petroleros Ltd: Teekay Tankers ofrece servicios de transporte marítimo a industrias petroleras en las Bermudas e internacionalmente utilizando su flota de 48 petroleros de doble casco, dos petroleros Aframax y un petrolero LR2. Durante el cuarto trimestre de 2022, Teekay reportó sus ganancias netas ajustadas consolidadas por acción más altas en 14 años, debido a algunas de las tarifas más altas jamás registradas para camiones cisterna medianos. La gerencia de Teekay pagó todo el saldo de su deuda con la ganancia inesperada y finalizó el año con $300 millones en efectivo.
- Scorpio Tankers Inc.: Scorpio se dedica al transporte marítimo de productos refinados del petróleo en todo el mundo a través de su flota de 113 petroleros. Aprovechando algunas de las tasas más altas jamás registradas para petroleros, Scorpio redujo su deuda en $1.2 millones y recompró 5.8 millones de sus acciones ordinarias el año pasado.
Qué significa el fallo de la EPA de la Corte Suprema para las acciones de energía
En junio de 2022, la Corte Suprema de EE. UU. dictaminó restringir la capacidad de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) para limitar las emisiones de carbono de las centrales eléctricas. En cambio, la EPA ahora debe obtener la aprobación del Congreso antes de promulgar regulaciones radicales sobre el cambio climático. La decisión se centró en el Plan de Energía Limpia (CPP, por sus siglas en inglés) de la administración de Obama, que había pedido a los actores energéticos que redujeran las emisiones en un 32 % con respecto a los niveles de 2005 para 2030. Bajo el CPP, la EPA tenía la autoridad para rehacer el sistema de energía de EE. combustibles a alternativas energéticas más limpias.
El fallo elimina los posibles desafíos regulatorios de la EPA para las existencias de carbón, petróleo y gas que tuvieron un sólido desempeño en 2022 en medio del aumento de la demanda de energía a raíz de la pandemia y la invasión rusa de Ucrania. Sin embargo, la decisión puede presentar desafíos para las acciones de energía renovable, muchas de las cuales han tenido problemas para ganar terreno a pesar de que la energía limpia es una parte integral de la agenda política del presidente Joe Biden.
No está claro cuánto beneficio a largo plazo traerá el fallo a los productores de combustibles fósiles, dado el claro movimiento mundial hacia la energía limpia renovable. Además, muchas empresas de servicios públicos ya han implementado las reglamentaciones ambientales de la EPA, especialmente donde tiene sentido desde el punto de vista económico.
Ventajas de invertir en acciones de energía
Dos razones clave para invertir en el sector energético son el tamaño del mercado y los rendimientos recientes del sector.
Tamaño del mercado: Dado que el mundo depende de la energía para hacer funcionar todo, desde automóviles hasta fábricas y casi todo lo demás, no sorprende que el valor del mercado energético mundial en los últimos años se haya calculado en alrededor de $ 6 billones. El mercado de la energía también ofrece muchas subindustrias en las que invertir, incluidas la explotación, el almacenamiento, las energías renovables, la producción, el transporte y la distribución.
Potencial de crecimiento: La ONU estima que el mundo necesita invertir 2.4 billones de dólares al año hasta 2035 en sistemas energéticos para alcanzar los objetivos del Acuerdo Climático de París. La transición global de los combustibles fósiles a las energías renovables presenta a los inversores la oportunidad de invertir en empresas de energía emergentes que buscan participación en un mercado enorme.
Fuente: https://www.investopedia.com/top-energy-stocks-april-2023-7373442?utm_campaign=quote-yahoo&utm_source=yahoo&utm_medium=referral&yptr=yahoo