Los 5 mejores REIT para invertir en 2022

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) alcanzó su nivel más alto desde diciembre de 1981 en marzo de 2022, llegando al 8.5%. Junto con el aumento de la inflación, hay un guerra en Ucrania seguido por la interrupción de las cadenas de suministro y el aumento de los precios de la energía. 

En medio de todas estas incertidumbres, probablemente tendría sentido invertir en acciones con balances sólidos y, preferiblemente, poseer una gran cantidad de activos. Las inversiones que podrían marcar la mayoría, si no todas, de estas casillas son Fideicomisos de inversión inmobiliaria (REIT)  

Lo bueno de invertir en REIT es que el modelo de negocio es sencillo. Por lo general, estas empresas tienen la capacidad de generar buenos rendimientos de dividendos y crecer con el tiempo. Por lo tanto, finbold investigó e identificó los cinco principales REIT para invertir en 2022.  

Observación: El contenido de este sitio no debe considerarse un consejo de inversión. Invertir es especulativo. Al invertir, su capital está en riesgo. 

Ingresos inmobiliarios n.º 1 (NYSE: O) 

Durante 53 años, la empresa ha ido acumulando propiedades y cuenta con más de 11,288 propiedades con más de 213 millones de pies cuadrados en su balance. En el momento de escribir este artículo, la empresa tiene un valor aproximado de 40 millones de dólares, lo que la convierte en uno de los REIT más grandes del mercado. 

En los últimos cuatro años, la compañía experimentó enormes crecimiento de $1.22 mil millones en 2017 a $2.08 mil millones en 2021. De manera similar, la cantidad de propiedades creció de 5,172 a 11,136 durante este período, manteniendo su tasa de ocupación más baja en 97.9%; un número más afectado por la pandemia de Covid; en caso contrario, se situaría en el 98.4%.  

Para el año en curso, las ganancias mostró crecimiento, casi duplicando los ingresos y aumentando los dividendos para sus accionistas por 98.º trimestre consecutivo, que pagan a los accionistas cada mes. Mientras tanto, las acciones se han estado recuperando de sus mínimos de principios de mayo, tratando de crear un comercio estable entre $ 66 y $ 68, ligeramente por debajo de todos los días. Promedios móviles simples (SMA).  

En resumen, los analistas de Wall Street consideran que la acción es una compra moderada. Para los próximos 12 meses, predicen que el precio promedio será de $74.43, un 8.75 % más que el precio de cotización actual de $68.44.

#2 Capital de tienda (NYSE: STOR)

Store Capital se enfoca en bienes raíces operativos de un solo inquilino (STORE) en los EE. UU. y tiene una cartera sólida que ha experimentado un fuerte repunte a medida que la economía reabrió después de la pandemia. La empresa tiene más de 2,800 ubicaciones repartidas por los EE. UU. y ningún inquilino individual tiene más del 3 % de peso en su cartera de activos, que está bien diversificada.

En los últimos diez años, el STOR cartera de inversiones creció de $ 1 mil millones a $ 10 mil millones a fines de 2021. Para acompañar este crecimiento, los fondos de operaciones ajustados (AFFO), los dividendos y los ingresos netos de la compañía crecieron desde 2015 en un 5.5 %, 6.2 % y 6.5 % por año. , respectivamente. 

Aun así, las acciones han tenido una tendencia bajista y ahora cotizan por debajo de todas las SMA diarias. Se han observado grandes volúmenes en mayo, ya que la presión de venta sigue empujando a la baja el precio de las acciones. Si la acción del precio empuja las acciones por debajo de $25.29, línea de resistencia de noviembre de 2021, se podría esperar más dolor.

Por otro lado, los analistas consideran que las acciones son una compra moderada y pronostican que en los próximos 12 meses el precio promedio podría llegar a $33.50. Esto es un 26.18% por encima del precio comercial actual de $26.55. 

#3 Castillo de la Corona Internacional (NYSE: CCI)

Crown Castle es un REIT de telecomunicaciones que opera más de 40,000 80,000 torres celulares y más de 5 2018 millas de fibra; por lo tanto, en esencia, vinculando datos, tecnología y servicios inalámbricos en los EE. UU. Los inversores que busquen invertir en el nicho 2021G podrían tener lo mejor de ambos mundos en este REIT. De XNUMX a XNUMX, CCI tuvo una retorno anualizado del 14%, que consistió en 11% AFFO y 3% de rentabilidad por dividendo. 

El crecimiento de la empresa continuó en el primer trimestre de 1, según el informe de pendientes, donde los ingresos crecieron un 15% interanual (YoY) y AFFO un 9% YoY. En los cinco años anteriores, las acciones de CCI han devuelto el 127% del rendimiento total, mientras que el S&P 500 devolvió 'solo' el 90%.  

Con un volumen constante, las acciones se están recuperando de la caída de principios de mayo, lo que podría haber sido una buena oportunidad de compra para los inversores a largo plazo. Si las acciones superan el nivel de $199, podrían probar la resistencia de $209 vista a fines de 2021 y principios de 2022. 

Después de todo, los analistas están de acuerdo en que las acciones son una compra fuerte, con un precio promedio para los próximos 12 meses estimado en $210. Esto representaría un incremento de 9.60% del precio actual de $191.61. 

#4 Grupo inmobiliario Simon (NYSE: SPG) 

Simon es un REIT de centro comercial que ha caído en desgracia desde que la pandemia golpeó los centros comerciales y las tiendas físicas; sin embargo, la empresa ha demostrado su resiliencia y capacidad de entrega a pesar de los desafíos. En la más trimestre reciente, la compañía aumentó su dividendo en un 3 %, autorizó un plan de recompra de acciones de $2 mil millones y elevó su guía anual. 

Para todo el año 2021, la compañía aumentó sus ingresos en $500 millones y el flujo de caja a $1.3 mil millones, generando un crecimiento AFFO del 25 % y compensando lo que perdió durante los cierres por covid. Sin embargo, las acciones han sido volátiles en 2022 y podrían seguir siéndolo, ya que los minoristas han publicado resultados de ganancias menos que estelares recientemente. Esto podría preocupar a los inversores, lo que a su vez podría verse reflejado en el rendimiento de las acciones. 

Actualmente, las acciones están por debajo de todas las SMA diarias, y si las acciones se ubican por debajo de $104, se podrían ver más desventajas hasta el mínimo de $90. Los volúmenes de negociación diarios son un poco más bajos que en los meses anteriores, lo que podría indicar que el precio de las acciones está tratando de establecerse alrededor del nivel de $100.     

En consecuencia, los analistas tienen una compra moderada de las acciones. La predicción del precio promedio para los próximos 12 meses establece que las acciones podrían cotizar a $153.1, que es un 42 % más alto que el precio de cotización actual de $107.85. 

#5 Fideicomiso de Bienes Raíces Digitales (NYSE: DLR)

Oficialmente, el negocio de Digital Realty son los REIT, pero dado que tiene una cartera llena de centros de datos, también podría denominarse una empresa de tecnología. Ingresos se ha duplicado en los últimos cinco 5 años, pasando de $2.5 billones a $4.8 billones resultando en un crecimiento anual de 14%.

Allied Market Research Indica que el mercado de centros de datos crecerá de $ 187 mil millones en 2020 a $ 517 mil millones en 2030, lo que podría ser bueno para la empresa. 

En conjunto, la compañía ha estado aumentando su dividendo desde 2011 hasta hoy en un 70%. Las acciones de la compañía han estado bajo presión últimamente, perdiendo un 21 % en lo que va del año (YTD), principalmente porque un fondo de cobertura está tratando de vender en corto las acciones de la compañía. 

En la sesión más reciente, las acciones rompieron por encima de la SMA de 20 días y buscan aprovechar el impulso; sin embargo, es posible que los volúmenes deban aumentar para ver una recuperación real. 

Mientras tanto, en Wall Street, los analistas otorgan a las acciones una calificación de compra moderada. Para los próximos 12 meses, predicen que el precio promedio será de $156.70, un 14.69 % más que el precio comercial actual de $136.63. 

En general, los REIT parecen ser una sólida oportunidad para esconderse en el mercado durante tiempos difíciles. Como lo demuestran los cinco REIT anteriores, tienden a tener varias formas y tamaños, por lo que construir alrededor de ellos podría presentar la mejor oportunidad para la preservación y apreciación del capital.