Este stock de telemedicina podría dispararse un 60%: Citi

Goodrx Holdings Inc (NASDAQ: GDRX) terminó casi un 20% más el jueves después de que un analista de Citi emitiera una nota alcista sobre la compañía de telemedicina con sede en California.

Las acciones de Goodrx tienen una ventaja de $ 7.0 por acción

Daniel Grosslight asumió la cobertura de la stock de atención médica esta mañana con una calificación de "compra" y un precio objetivo de $ 7.0 que representa una ventaja del 60% en su cierre anterior.

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Es constructivo con Goodrx, ya que se beneficia de la distribución ineficiente de medicamentos. La nota dice:

Se alimenta del escape de un canal de distribución de medicamentos complejo y opaco que, en nuestra opinión, pone en desventaja a los pacientes. Dicho esto, no vemos que la irracionalidad/complejidad/opacidad de la distribución de drogas disminuya en el corto plazo.

El analista está aplicando un múltiplo de 15 veces sobre el EBITDA ajustado estimado para el año fiscal 2023. En comparación con el comienzo de 2022, Goodrx actualmente ha bajado más del 80%.

Goodrx puede superar sus obstáculos a corto plazo

Grosslight está de acuerdo en que la creciente competencia y renegociación with Kroger sigue siendo un obstáculo para las acciones de Goodrx, pero está convencido de que estos no son obstáculos existenciales y solo pueden moderar el margen EBITDA y el crecimiento de los ingresos en el corto plazo.

El mes pasado, la compañía de tarjetas de descuento de farmacia reportaron sus resultados financieros para el tercer trimestre que superaron cómodamente las expectativas de Street. El analista escribió:

Desde nuestro punto de vista, GDRX continuará desempeñando un papel vital para llevar la transparencia/consumismo a un mercado históricamente imposible de comprar.

Sin embargo, Goodrx orientó que sus ingresos del cuarto trimestre cayeran entre $ 175 millones y $ 180 millones. En comparación, los analistas estaban en $ 204 millones. También en noviembre, Wheel adquirido La tecnología de atención virtual back-end de Goodrx Care.