Esto es lo que Warren Buffett, un autodenominado "inversionista regular", dice que es su "salsa secreta"

Y a medida que los analistas de Wall Street se apagan, con hablar de las zonas de muerte de los inversores en Morgan Stanley, algunas gotas de sabiduría de uno de los inversores más seguidos del mundo pueden haber llegado justo a tiempo.

En Warren Buffett carta anual - aparentemente uno de los más cortos con 4,455 palabras, a Berkshire Hathaway
BRK.A,
+ 0.32%

BRK.B,
+ 0.45%
accionistas, nos tira un hueso a los simples mortales al dedicar un tiempo de aire a lo que no ha hecho bien.

“En 58 años de gestión de Berkshire, la mayoría de mis decisiones de asignación de capital no han sido mejores que regular. En algunos casos, además, malas jugadas mías han sido salvadas por muy grandes dosis de suerte. (¿Recuerdas nuestros escapes de casi desastres en USAir y Salomon? Ciertamente lo hago)”, dijo Buffett.

“Nuestros resultados satisfactorios han sido el producto de alrededor de una docena de decisiones realmente buenas, eso sería aproximadamente una cada cinco años, y una ventaja a veces olvidada que favorece a los inversores a largo plazo como Berkshire”, dijo.

Buffett luego se metió en los méritos de la inversión a largo plazo y la "salsa secreta" que ha hecho que el conglomerado sea bastante bueno en lo que hace. Habló de Coca-Cola
KO
+ 0.59%,
una de sus posesiones desde hace mucho tiempo, señalando que Berkshire completó una compra de siete años de esos 400 millones de acciones en agosto de 1994.

“El costo total fue de $ 1.3 mil millones, entonces una suma muy significativa en Berkshire. El dividendo en efectivo que recibimos de Coca-Cola
KO
+ 0.59%
en 1994 fue de $75 millones. Para 2022, el dividendo había aumentado a $704 millones. El crecimiento se producía todos los años, tan cierto como los cumpleaños. Todo lo que Charlie [Munger] y yo teníamos que hacer era cobrar los cheques de dividendos trimestrales de Coca-Cola. Esperamos que esos cheques tengan muchas probabilidades de crecer”, dijo.

Buffett señaló que su inversión en Coca-Cola valía $ 25 mil millones a fines de 2022, mientras que American Express
AXP,
+ 0.48%,
cuyos dividendos anuales aumentaron de $41 millones a $302 millones, ahora valía $22 mil millones. "Cada participación ahora representa aproximadamente el 5% del patrimonio neto de Berkshire, similar a su ponderación hace mucho tiempo”, dijo.

El Sabio de Omaha luego se refirió a lo que habría sucedido si hubiera inyectado dinero en un activo similar que acababa de conservar su valor original, digamos $ 1.3 mil millones en un "bono de 30 años de alto grado". Dijo que eso habría ascendido a $ 80 millones de ingresos anuales sin cambios, una gota en el océano para Berkshire.

“La lección para los inversores: las malas hierbas se marchitan en importancia a medida que florecen las flores. Con el tiempo, solo se necesitan unos pocos ganadores para hacer maravillas. Y sí, ayuda comenzar temprano y vivir hasta los 90 también”, dijo Buffett.

También: Se puede aprender mucho de los muertos. Charlie Munger, el socio de Warren Buffett de 99 años, reparte sabiduría en inversiones.

En Twitter, la analista de inversiones de eToro, Callie Cox, dijo que los inversores deberían prestar atención al hecho de que las cinco posiciones principales de la cartera de Berkshire se han mantenido durante un promedio de 17 años. “¿Quieres ser el próximo Buffett? Aguanta un poco más”, dijo en Twitter.

“Buffett también expresa cómo cree que el tiempo es una ventaja competitiva. Para muchos de nosotros, invertir es como plantar un roble. Siembras tus semillas sabiendo que no verás brotes durante años porque cultivar un árbol lleva tiempo. Como puede ver, el mercado de valores ha sido el raro ejemplo de algo que se vuelve más seguro con el tiempo”, ella escribió en una publicación de blog a principios de este mes.

Si bien esa no es la opinión más fácil de sostener en estos días, Cox señaló que el titular de un fondo S&P 500 hipotético y sin cargo durante cualquier período de 20 años desde 1950 habría ganado alrededor del 7% anual, en lugar de perder dinero. “Haga los cálculos: invertir durante 20 años a una tasa de crecimiento anual del 7 % puede casi cuadruplicar su inversión inicial”.

Y los inversionistas paralizados por la inactividad deben recordar: “El S&P 500 ha atravesado 11 recesiones económicas en las últimas siete décadas y, sin embargo, ha tenido un rendimiento promedio del 8% anual desde entonces”, dijo Cox.

Leer: ¿Estás a punto de jubilarte? Aquí le mostramos cómo hacer la transición de su cartera de crecimiento a ingresos.

Los mercados

Acciones
DJIA,
+ 1.06%

SPX,
+ 1.15%

COMP,
+ 1.39%
son más altos, mientras que los rendimientos de los bonos
TMUBMUSD10Y,
3.918%

TMUBMUSD02Y,
4.815%
están retrocediendo, ya que el dólar
DXY,
- 0.48%
deslizamientos y precios del crudo
CL.1,
- 0.54%

BRN00,
- 0.54%
girar más abajo.

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El zumbido

Seagen 
SGEN,
+ 11.66%
las acciones subieron un 15% después de un reporte que pfizer 
PFE,
- 0.89%
is según se informa en conversaciones para adquirir la biotecnología para sus terapias dirigidas contra el cáncer.

Acciones de Li Auto
LI,
+ 0.63%
han subido más del 4 % después de las ganancias del fabricante de vehículos eléctricos (EV) con sede en China llego mas del doble de lo esperado. 

Chevron
cvx,
+ 0.30%,
Occidental Petroleum
oxi,
- 0.08%,
Coca-Cola, American Express están entre las ocho compañías que contaron con Berkshire Hathaway de Buffett como su mayor inversor a finales de 2022. Pero el conglomerado el fin de semana también reveló una Las ganancias operativas caen un 8% debido a los malos resultados de los ferrocarriles. Hablando de eso, Union Pacific buscará un nuevo CEO después de la presión de un fondo de cobertura.

La temporada de ganancias aún no ha terminado, esta semana se publicarán los resultados de los grandes nombres del comercio minorista: Target
TGT,
+ 1.37%,
Dollar Tree
DLTR,
+ 0.50%,
Lowe
BAJO,
+ 1.95%,
Best Buy
ABY,
+ 0.33%,
junto al propietario de la cadena de películas favorita de los memes, AMC
AMC
+ 3.55%.

Y: ¿Qué tan grande es la tormenta en el software en la nube? Salesforce, Zoom y Snowflake están a punto de decírtelo.

Los pedidos de bienes duraderos de enero cayeron un 4.5%, una contracción más profunda de lo esperado. Aún faltan las ventas de casas pendientes de enero a las 10 a. m., seguidas de los comentarios del gobernador de la Fed, Phillip Jefferson, a las 10:30 a. m.

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Los tickers

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