Esta cartera de 3 fondos ofrece dividendos del 8 % (y tranquilidad)

Cuando se trata de fondos cerrados de alto rendimiento (CEF), soy un gran admirador de las "tres D": descuentos, diversificación y, por supuesto, ¡dividendos!

En estos días, una cartera "3-D" es muy fácil de armar, con dividendos CEF en máximos de varios años y descuentos de sobreventa. en todas partes en toda la clase de activos.

A continuación, veremos una cartera CEF “3-D” de tres fondos a precio de ganga que puede comprar hoy. Tiene un rendimiento del 8% ahora y le brinda la diversificación que necesita para reducir su volatilidad y cobrar sus pagos en paz.

Sé que predicar la diversificación en un momento en que los bonos, las acciones y todo else is down puede sonar un poco anticuado, pero con el tiempo, esta estrategia comprobada hacerlo vale la pena Como veremos a continuación, los activos en poder de uno de estos tres fondos son básicamente estables este año, ¡un desempeño que a muchas personas que apostaron todo en acciones tecnológicas sin ganancias les encantaría tener en este momento!

CEF “3-D” No. 1: Un titán global sobrevendido que arroja un pago del 8.1 %

Miembros de mi Información privilegiada del MCE servicio de investigación reconocerá la BlackRock
BLK
Fideicomiso de dividendos mejorados (BGY). Ha sido uno de mis favoritos durante años, en gran parte debido a su equipo de administración: BlackRock no es solo una gran institución de Wall Street, es el administrador de dinero más grande del mundo.

Es difícil entender la cantidad de efectivo que administra la empresa: son $10 trillón en activos equivale a la mitad del PIB anual de Estados Unidos y una décima parte del PIB de todo el planeta! BlackRock es tan grande que tiene acceso a talentos y recursos de investigación con los que los inversores individuales solo pueden soñar.

Eso es importante para un fondo como BGY, que posee empresas en Europa, Asia, América Latina y Estados Unidos. Con acciones en el extranjero como AstraZeneca (AZN), Sanofi (SAN), Diageo (DGE) y Taiwan Semiconductor Manufacturing entre sus principales participaciones, BGY le brinda exposición a una variedad de activos que no siempre son fáciles de comprar para los estadounidenses. Luego convierte las ganancias de estas tenencias en dividendos que se han mantenido estables durante cuatro años, durante la pandemia (y ahora el aumento de las tasas).

¿El pateador? BGY cotiza con un 10% de descuento sobre el valor liquidativo (NAV, o el valor de su cartera), muy por debajo de su promedio a largo plazo. Obtenga BGY ahora, obtenga los ingresos y espere a que el descuento se reduzca para obtener más ganancias a medida que los inversores se den cuenta de lo sobrevendido que está este fondo diversificado y bien administrado.

“3-D” CEF No. 2: Un fondo de bienes raíces “1-Stop” que rinde 7%

He escrito con elogio sobre el sector inmobiliario centrado Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) muchas veces en el pasado, como en diciembre 2020, cuando dije que su rendimiento de dividendos del 8% era una razón obvia para elegirlo. RQI ha demolido el mercado desde entonces y todavía se mantiene sólido, incluso después de la última caída.

Ahora es otro momento para comprar el RQI, que ahora tiene un rendimiento del 7 % (su rendimiento ha bajado porque su precio ha subido), gracias a la venta masiva de bienes raíces en el mercado, que eliminó activos de calidad que aún tienen un tremendo potencial de ingresos por alquiler. .

Las mayores participaciones de RQI son algunas de las propiedades inmobiliarias más lucrativas que existen:Torre americana
AMT
Corporación (AMT), que se beneficia de nuestro fortalecimiento de la adicción a los teléfonos móviles y del REIT de autoalmacenamiento Almacenamiento público (PSA), que se beneficia durante las épocas de auge (cuando los consumidores compran más cosas y necesitan un lugar para almacenarlas) y las recesiones (cuando las personas reducen su tamaño y necesitan almacenar sus cosas).

Mientras tanto, RQI ha adquirido sabiamente acciones de almacenamiento y logística centradas en Prologis
PLD
(PLD), que seguirá beneficiándose del crecimiento a largo plazo del comercio electrónico. No hay ninguna razón por la que estas empresas deban ser sobrevendidas, pero lo son, lo que hace que RQI sea más que digno de su atención ahora.

Estas participaciones y las otras 183 inversiones del fondo le brindan una enorme diversificación, no solo entre un grupo de empresas, sino también entre los muchos miles de diferentes participaciones inmobiliarias que poseen esas empresas, lo que hace que RQI sea lo más sólido posible.

CEF “3-D” No. 3: Vence el pánico energético con GUT

El aumento de los precios de la energía ha hecho que algunos inversionistas se asusten por los servicios públicos, muchos de los cuales utilizan productos básicos más caros, principalmente gas natural, para generar energía. Pero tenga en cuenta que las empresas de servicios públicos casi han alcanzado el punto de equilibrio en 2022, según el desempeño del índice de referencia del sector. Servicios públicos Select Sector SPDR ETF (XLU
XLU
), en un momento en que el mercado sigue coqueteando con territorio bajista.

Realmente no hay evidencia más convincente de cuán importante es la diversificación que este gráfico. Pero podemos hacerlo mucho mejor que XLU con un CEF llamado Fideicomiso de servicios públicos Gabelli (GUT).

GUT no solo ha elegido consistentemente a las empresas de servicios públicos ganadoras durante más de 20 años, sino que su rendimiento de dividendos del 8.2% es extremadamente convincente.

Además, GUT ha distribuido sus inversiones, con más de 200 participaciones de una variedad de empresas de servicios públicos, que incluyen NextEra Energy
NEE
(DE SOLTERA) a Duke Energy
DUK
Corporación (DUK), así como cierta exposición a la producción de petróleo y gas, a través de empresas que administran servicios públicos y producen estos productos básicos, como Gas combustible nacional
extensión NF
Co. (NFG).

Nuestra cartera "3-D" le brinda un amortiguador de volatilidad mientras cobra su dividendo del 8%

Junte estos tres CEF y tendrá una cartera que abarca todo el mundo, que abarca las principales propiedades inmobiliarias de Estados Unidos e incluye los servicios públicos que hacen vibrar a Estados Unidos. Estas empresas no van a ninguna parte, incluso si han sido sobrevendidas por un mercado en pánico.

Michael Foster es el analista de investigación principal de Perspectiva contraria. Para obtener más ideas sobre ingresos, haga clic aquí para obtener nuestro último informe "Ingresos indestructibles: 5 fondos de ganga con dividendos seguros al 8.4%."

Divulgación: ninguna