Estas acciones de dividendos rinden al menos un 5% y tienen mucho espacio para aumentar los pagos.

Aquí hay una lista de 15 de los mejores compuestos de dividendos entre el S&P 500
SPX,
+ 0.77%
en los últimos años 10.

Pero, ¿y si no quiere esperar para aumentar los ingresos? Simplemente puede comprar acciones de empresas con los rendimientos de dividendos más altos. Pero no desea que se reduzcan esos pagos de dividendos, ya que tienden a tener efectos nefastos en los precios de las acciones.

Una forma de tratar de reducir ese riesgo es comparar los rendimientos de dividendos actuales de las empresas con sus rendimientos de flujo de caja libre.

Una pantalla de acciones para altos ingresos y margen para aumentar los dividendos

El flujo de efectivo libre de una empresa es el flujo de efectivo restante después de cubrir todos los gastos generales y los gastos de capital planificados. Es dinero que se puede utilizar para recaudar dividendos, recomprar acciones, realizar adquisiciones, financiar la expansión orgánica o para otros fines corporativos.

Si observamos el flujo de efectivo estimado por acción de una empresa para los próximos 12 meses y lo dividimos por el precio actual de la acción, tenemos su rendimiento de flujo de efectivo libre estimado. Si el rendimiento de FCF estimado es mayor que el rendimiento de dividendos, parece haber "margen" para aumentar el dividendo.

La búsqueda comenzó con el índice S&P Composite 1500
SP1500,
+ 0.74%,
que se compone del S&P 500, el S&P 400 Mid Cap Index
MEDIO,
+ 0.45%
y el índice S&P 600 Small Cap Index
LME,
+ 0.53%.
El S&P Composite 1500 excluye empresas de desarrollo comercial y sociedades energéticas.

Luego redujimos el S&P Composite Index a un grupo de acciones de mayor rendimiento con margen de maniobra indicado para cubrir pagos más altos a las acciones que cumplen con estos criterios.

• Rentabilidad por dividendo de al menos 5.00%.

• Rendimiento FCF estimado al menos 2 puntos porcentuales superior al rendimiento por dividendo, basado en estimaciones de consenso para los próximos 12 meses. Estas estimaciones no están disponibles para todas las empresas del S&P Composite 1500, y para ganar confianza en las estimaciones que se publican, limitamos la lista a empresas cubiertas por al menos cinco analistas encuestados por FactSet. Además, para muchas empresas de servicios financieros, especialmente bancos y aseguradoras, las estimaciones de flujo de caja libre no están disponibles. Pero en estas industrias fuertemente reguladas, las ganancias por acción se consideran un buen indicador de cuánto del efectivo generado estará disponible para cubrir los dividendos, por lo que utilizamos estimaciones de EPS de consenso. Para los fideicomisos de inversión en bienes raíces, analizamos los fondos estimados de las operaciones (FFO, por sus siglas en inglés), una medida no GAAP ampliamente aceptada en la industria REIT para medir la capacidad estimada de pago de dividendos. FFO agrega la depreciación y la amortización nuevamente a las ganancias, al tiempo que compensa las ganancias en la venta de bienes inmuebles.

• Sin recortes de dividendos durante al menos los últimos cinco años, según los datos recopilados por FactSet. Algunas de las empresas han comenzado a pagar dividendos recientemente. Algunas de las empresas redujeron sus pagos de dividendos antes del período de cinco años más reciente. Eso no significa que es más probable que reduzcan los pagos a partir de aquí, pero es una de las muchas razones por las que debe hacer su propia investigación para ganar confianza en el modelo comercial y las perspectivas a largo plazo de una empresa antes de comprar acciones.

Del S&P Composite 1500, 29 acciones cumplieron con los criterios. La siguiente tabla está ordenada por rendimiento de dividendos. Recuerde que para bancos, aseguradoras y REIT, la columna "Rendimiento FCF" se basa en EPS (para bancos y aseguradoras) o FFO (para REIT). Los datos corresponden al cierre del 22 de junio.

Aquí está la lista:

Empresa	Industria	Ticker	Rentabilidad por dividendo	Rendimiento FCF estimado	Espacio libre estimado	Cambio de precio - 2022
Fideicomiso de Propiedades de Logística Industrial	REIT	ILPT, + 2.27%	9.80%	12.87%	3.06%	- 46%
Fideicomiso de Brandywine Realty	REIT	BDN, + 0.21%	7.98%	14.80%	6.81%	- 29%
Propiedades médicas Trust Inc.	REIT	MPW, + 1.30%	7.92%	12.78%	4.87%	- 38%
SL Green Realty Corp.	REIT	SLG, + 1.91%	7.91%	14.59%	6.68%	- 36%
comunidad de nueva york bancorp inc.	Cajas de Ahorro	NYCB, - 0.32%	7.84%	15.23%	7.39%	- 29%
Coterra Energy Inc.	Aceite Integrado	CTRA, - 3.07%	7.66%	16.46%	8.80%	42%
MDC Holdings Inc.	Construcción de viviendas	MDC, + 6.92%	6.96%	27.92%	20.96%	- 49%
Oneok Inc.	Oleoductos y Gasoductos	Bien, - 1.83%	6.95%	9.58%	2.63%	- 8%
Kinder Morgan Inc. Clase P	Oleoductos y Gasoductos	KMI, - 1.10%	6.79%	9.62%	2.82%	3%
Grupo Janus Henderson PLC	Gestores de inversiones	JHG, + 1.09%	6.53%	10.95%	4.43%	- 43%
hudson pacific properties inc.	REIT	central hidroeléctrica, + 1.76%	6.52%	13.58%	7.06%	- 38%
Devon Energy Corp.	Producción de petróleo y gas	DVN, - 3.32%	6.26%	16.47%	10.21%	31%
CareTrust REIT Inc.	REIT	CTRE, + 0.73%	6.19%	8.65%	2.46%	- 22%
Highwoods propiedades inc.	REIT	Hola, + 0.65%	5.93%	11.74%	5.81%	- 24%
Tienda Capital Corp.	REIT	ALMACENAMIENTO, + 1.66%	5.93%	8.65%	2.72%	- 24%
hanesbrands inc.	Ropa/ Calzado	HBI, + 0.25%	5.91%	9.77%	3.87%	- 39%
Williams Cos. Inc.	Oleoductos y Gasoductos	WMB, - 0.74%	5.56%	8.60%	3.04%	17%
LyondellBasell Industries NV	Química​	LIBRE, - 2.06%	5.44%	16.19%	10.75%	- 5%
Dow Inc.	Química​	DOW, - 0.59%	5.35%	14.91%	9.56%	- 8%
prudencial financiero inc.	Seguro de Vida/ Salud	PRU, - 0.41%	5.15%	12.95%	7.80%	- 14%
Propiedades esenciales Realty Trust Inc.	REIT	EPRT, + 1.37%	5.11%	7.80%	2.69%	- 27%
Huntington Bancshares Inc.	Bancos regionales	HBAN, - 1.19%	5.09%	11.86%	6.77%	- 21%
dt midstream inc.	Oleoductos y Gasoductos	MDT, - 1.92%	5.09%	7.12%	2.03%	0%
Umpqua Holdings Corp.	Bancos regionales	UMPQ, - 1.69%	5.07%	10.78%	5.71%	- 14%
propiedades minoristas nacionales inc.	REIT	NNN, + 2.74%	5.05%	7.45%	2.40%	- 13%
douglas emmett inc.	REIT	DEI, + 0.92%	5.05%	9.52%	4.47%	- 34%
Verizon Communications Inc.	Operadores de	VZ + 0.94%	5.04%	8.90%	3.86%	- 2%
Best Buy Co Inc.	Tiendas de electrónica / electrodomésticos	ABY, + 2.03%	5.04%	11.25%	6.21%	- 31%
newell marcas inc.	Conglomerados industriales	NWL, + 3.53%	5.04%	10.01%	4.98%	- 16%
Fuente: FactSet

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