Los inversores del mercado de valores normalmente quieren anticipar los eventos de la industria o los éxitos de las empresas para poder ganar la mayor cantidad de dinero posible. Pero a medida que comienza un nuevo año, una mirada retrospectiva puede ser útil, especialmente si está buscando ingresos por dividendos.
Uno de los riesgos de seleccionar acciones por rendimiento de dividendos es caer en una "trampa de valor", que podría ser una empresa madura que está creciendo muy lentamente, si es que lo hace. Algunas de estas empresas se centran en el rendimiento financiero en lugar de aumentar las ventas y entrar en nuevas categorías de productos o servicios.
Un mejor enfoque podría ser generar ingresos por dividendos a lo largo del tiempo. Hay muchos ejemplos de empresas que tenían rendimientos de dividendos modestos (pero decentes) hace cinco años, pero han aumentado tanto los pagos de dividendos desde entonces que los rendimientos ahora son altos para los inversores fieles.
A continuación se muestra un ejemplo, extraído del índice S&P 500 Dividend Aristocrats Index
SP50DIV,
- 0.08%.
Este índice está compuesto por 65 empresas del índice de referencia S&P 500
SPX,
+ 0.14%
que han aumentado los dividendos de las acciones ordinarias durante al menos 25 años consecutivos.
Ese es el único criterio para la inclusión como aristócrata: no importa qué tan alto sea el rendimiento actual de una acción. La idea es que aumentar el dividendo demuestra de manera consistente un compromiso con los intereses de los accionistas y puede conducir a un buen desempeño. Puede invertir en Dividend Aristocrats como grupo a través del ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats
NOBLE,
- 1.10%.
Los inversores pueden sentirse cómodos con un historial de 25 años de aumentos de dividendos, porque un recorte de dividendos puede ser terrible para el rendimiento de una acción. Pero incluso un aristócrata puede reducir su pago. AT&T Inc.
T,
+ 2.83%
todavía está incluido en el índice S&P 500 Dividend Aristocrats Index porque aún no ha realizado el recorte de dividendos anunciado, planeado después de que complete la escisión de su negocio WarnerMedia en un acuerdo con Discovery Inc.
disco,
+ 8.01%
que se anunció en mayo. Las acciones de AT&T cayeron un 8% en 2021 con dividendos reinvertidos: solo el 12% del S&P 500 disminuyó durante el año.
Además, un dividendo en constante aumento no es garantía de un rendimiento que supere al mercado. Solo alrededor de un tercio de los aristócratas de dividendos actuales lo han hecho durante los últimos cinco años.
Leer: Estas son las acciones de S&P 500 y Nasdaq-100 con mejor desempeño de 2021
Para ver un ejemplo de composición de dividendos de S&P 500 Dividend Aristocrats, considere el desempeño de una inversión de cinco años en T Rowe Price Group
TROW,
- 0.09%
:
- La acción cerró a $ 75.26 el 31 de diciembre de 2016. En ese momento, la tasa de dividendo anual era de $ 2.16 por acción para un rendimiento por dividendo de 2.87%.
- Al cierre del 31 de diciembre de 2021, el precio de las acciones de T. Rowe Price era de 196.64 dólares y la tasa de dividendo anual había aumentado a 4.32 dólares. El rendimiento actual de las acciones era del 2.20%, pero el rendimiento de las acciones mantenidas durante cinco años sería del 5.74%.
- Durante ese período de cinco años, el precio de las acciones de T. Rowe Price aumentó un 161%, y el rendimiento total de las acciones, con dividendos reinvertidos, fue del 203% según FactSet.
- La tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) para el dividendo de T. Rowe Price durante ese período fue del 14.9%.
En el ejemplo anterior, las cifras de rendimiento no son extremas y el rendimiento actual de las acciones es menor que hace cinco años. Por otra parte, si mantuvo T. Rowe Price durante cinco años, su rendimiento por dividendo ahora sería alto, utilizando su precio de compra. Y el aumento de precio de cinco años del 161% se compara con un aumento del 113% para el S&P 500, mientras que el rendimiento total de cinco años de T. Rowe Price del 203% se compara con el 133% del S&P 500.
Los 'mejores' compositores de dividendos entre los aristócratas de dividendos del S&P 500
Comenzando con la lista actual de 65 Dividend Aristocrats, aquí están los 12 con la CAGR de cinco años más alta para la tasa de dividendo anual y tuvieron rendimientos de dividendos de al menos 2.00% a fines de 2016:
| Empresa | Ticker | CAGR de dividendo a cinco años | Rentabilidad de dividendos de acciones compradas hace cinco años | Rentabilidad por dividendo - hace cinco años | Rentabilidad por dividendo actual | Cambio de precio - 5 años | Rentabilidad total - 5 años |
| AbbVie Inc. | ABBV,
- 1.07% | 17.1% | 9.01% | 4.09% | 4.17% | 116% | 172% |
| T. Rowe Price Group Inc. | TROW,
- 0.09% | 14.9% | 5.74% | 2.87% | 2.20% | 161% | 203% |
| Illinois Tool Works Inc. | ITW,
- 2.22% | 13.4% | 3.98% | 2.12% | 1.98% | 102% | 127% |
| Aflac Inc. | AFL,
- 0.09% | 13.2% | 4.60% | 2.47% | 2.74% | 68% | 89% |
| procesamiento automático de datos inc. | adp,
- 1.86% | 12.8% | 4.05% | 2.22% | 1.69% | 140% | 167% |
| Abbott Laboratories | ABT,
- 2.04% | 12.1% | 4.89% | 2.76% | 1.34% | 266% | 300% |
| NextEra Energy Inc. | DE SOLTERA,
- 2.52% | 12.1% | 5.16% | 2.91% | 1.65% | 213% | 252% |
| Productos del aire y productos químicos Inc. | DPA,
- 2.19% | 11.8% | 4.17% | 2.39% | 1.97% | 112% | 138% |
| McCormick & Company Inc. | mkc,
- 1.44% | 9.5% | 3.17% | 2.01% | 1.53% | 107% | 125% |
| atmos energía corp. | OAT,
- 0.97% | 8.6% | 3.67% | 2.43% | 2.60% | 41% | 58% |
| Target Corp. | TGT,
- 0.92% | 8.4% | 4.98% | 3.32% | 1.56% | 220% | 269% |
| McDonald's Corp. | MCD,
- 0.75% | 8.0% | 4.53% | 3.09% | 2.06% | 120% | 149% |
| Fuente: FactSet |
Puede hacer clic en los tickers para obtener más información sobre cada empresa. Haga clic aquí para obtener la guía detallada de Tomi Kilgore sobre la gran cantidad de información gratuita en la página de cotizaciones de MarketWatch.
Sin duda, no todos los aristócratas del dividendo han tenido un desempeño excelente. La lista anterior incluye a muchos de los aristócratas de dividendos con mejor desempeño sobre una base de rendimiento total. Entre los 65 componentes del índice, solo 21 han superado el rendimiento total del S&P 500 en los últimos cinco años.
Invertir en Dividend Aristocrats como grupo
¿A los Aristócratas de Dividendos como grupo les ha ido mejor que al S&P 500 durante períodos muy prolongados? Aquí hay una comparación de los rendimientos anuales promedio del S&P 500 Dividend Aristocrats y el S&P 500 completo durante varios períodos hasta fines de 2021:
| Rentabilidad anual media |
| Home | 5 años | 10 años | 15 años | 20 años | 25 años | 30 años |
| S&P 500 Dividend Aristocrats | 15.7% | 15.4% | 11.7% | 11.2% | 11.5% | 11.8% |
| S & P 500 | 18.5% | 16.6% | 10.7% | 9.5% | 9.8% | 10.6% |
| Fuente: FactSet |
Durante los últimos cinco y diez años, el índice S&P 10 completo ha superado al S&P 500 Dividend Aristocrats. Pero los aristócratas como grupo se han desempeñado mejor durante períodos más largos.
No se pierda: Las acciones favoritas de los analistas de Wall Street para 2022 incluyen Alaska Air, Caesars y Lithia Motors.
Estas 12 acciones de 'Dividend Aristocrat' han sido las que mejor capitalizaron los ingresos durante 5 años
Los inversores del mercado de valores normalmente quieren anticipar los eventos de la industria o los éxitos de las empresas para poder ganar la mayor cantidad de dinero posible. Pero a medida que comienza un nuevo año, una mirada retrospectiva puede ser útil, especialmente si está buscando ingresos por dividendos.
Uno de los riesgos de seleccionar acciones por rendimiento de dividendos es caer en una "trampa de valor", que podría ser una empresa madura que está creciendo muy lentamente, si es que lo hace. Algunas de estas empresas se centran en el rendimiento financiero en lugar de aumentar las ventas y entrar en nuevas categorías de productos o servicios.
Un mejor enfoque podría ser generar ingresos por dividendos a lo largo del tiempo. Hay muchos ejemplos de empresas que tenían rendimientos de dividendos modestos (pero decentes) hace cinco años, pero han aumentado tanto los pagos de dividendos desde entonces que los rendimientos ahora son altos para los inversores fieles.
A continuación se muestra un ejemplo, extraído del índice S&P 500 Dividend Aristocrats Index
- 0.08% .
+ 0.14%
SP50DIV,
Este índice está compuesto por 65 empresas del índice de referencia S&P 500
SPX,
que han aumentado los dividendos de las acciones ordinarias durante al menos 25 años consecutivos.
Ese es el único criterio para la inclusión como aristócrata: no importa qué tan alto sea el rendimiento actual de una acción. La idea es que aumentar el dividendo demuestra de manera consistente un compromiso con los intereses de los accionistas y puede conducir a un buen desempeño. Puede invertir en Dividend Aristocrats como grupo a través del ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats
- 1.10% .
NOBLE,
Los inversores pueden sentirse cómodos con un historial de 25 años de aumentos de dividendos, porque un recorte de dividendos puede ser terrible para el rendimiento de una acción. Pero incluso un aristócrata puede reducir su pago. AT&T Inc.
+ 2.83%
+ 8.01%
T,
todavía está incluido en el índice S&P 500 Dividend Aristocrats Index porque aún no ha realizado el recorte de dividendos anunciado, planeado después de que complete la escisión de su negocio WarnerMedia en un acuerdo con Discovery Inc.
disco,
que se anunció en mayo. Las acciones de AT&T cayeron un 8% en 2021 con dividendos reinvertidos: solo el 12% del S&P 500 disminuyó durante el año.
Además, un dividendo en constante aumento no es garantía de un rendimiento que supere al mercado. Solo alrededor de un tercio de los aristócratas de dividendos actuales lo han hecho durante los últimos cinco años.
Leer: Estas son las acciones de S&P 500 y Nasdaq-100 con mejor desempeño de 2021
Para ver un ejemplo de composición de dividendos de S&P 500 Dividend Aristocrats, considere el desempeño de una inversión de cinco años en T Rowe Price Group
- 0.09%
TROW,
:
En el ejemplo anterior, las cifras de rendimiento no son extremas y el rendimiento actual de las acciones es menor que hace cinco años. Por otra parte, si mantuvo T. Rowe Price durante cinco años, su rendimiento por dividendo ahora sería alto, utilizando su precio de compra. Y el aumento de precio de cinco años del 161% se compara con un aumento del 113% para el S&P 500, mientras que el rendimiento total de cinco años de T. Rowe Price del 203% se compara con el 133% del S&P 500.
Los 'mejores' compositores de dividendos entre los aristócratas de dividendos del S&P 500
Comenzando con la lista actual de 65 Dividend Aristocrats, aquí están los 12 con la CAGR de cinco años más alta para la tasa de dividendo anual y tuvieron rendimientos de dividendos de al menos 2.00% a fines de 2016:
Puede hacer clic en los tickers para obtener más información sobre cada empresa. Haga clic aquí para obtener la guía detallada de Tomi Kilgore sobre la gran cantidad de información gratuita en la página de cotizaciones de MarketWatch.
Sin duda, no todos los aristócratas del dividendo han tenido un desempeño excelente. La lista anterior incluye a muchos de los aristócratas de dividendos con mejor desempeño sobre una base de rendimiento total. Entre los 65 componentes del índice, solo 21 han superado el rendimiento total del S&P 500 en los últimos cinco años.
Invertir en Dividend Aristocrats como grupo
¿A los Aristócratas de Dividendos como grupo les ha ido mejor que al S&P 500 durante períodos muy prolongados? Aquí hay una comparación de los rendimientos anuales promedio del S&P 500 Dividend Aristocrats y el S&P 500 completo durante varios períodos hasta fines de 2021:
Durante los últimos cinco y diez años, el índice S&P 10 completo ha superado al S&P 500 Dividend Aristocrats. Pero los aristócratas como grupo se han desempeñado mejor durante períodos más largos.
No se pierda: Las acciones favoritas de los analistas de Wall Street para 2022 incluyen Alaska Air, Caesars y Lithia Motors.
Fuente: https://www.marketwatch.com/story/these-12-dividend-aristocrat-stocks-have-been-the-best-income-compounders-over-5-years-11641223990?siteid=yhoof2&yptr=yahoo