Las acciones de Gurú más compradas del tercer trimestre

Resumen

• Los gurús estaban adquiriendo estas 5 acciones en el tercer trimestre.

El tercer trimestre de 2022 fue otro período desalentador para los inversores. La inflación siguió siendo fuerte, la Reserva Federal continuó elevando las tasas de interés e incluso el mercado inmobiliario comenzó a mostrar signos de debilidad a medida que los consumidores se vieron afectados por la combinación de costos crecientes y tasas hipotecarias en aumento.

Mientras los inversionistas asimilaban informes de ganancias deslucidos y comenzaban a esperar que la Fed pudiera disminuir pronto las alzas de las tasas de interés, el S&P 500 bajó un 6 % en el transcurso de los tres meses hasta fines de septiembre, mientras que el Nasdaq perdió un 5 % y el Dow Jones El Promedio Industrial cayó 7%.

Ver caer los precios de las acciones puede ser desalentador, pero para los inversores de valor, eso también significa que están surgiendo más oportunidades. Según GuruFocus Hot Picks, una función que permite a los inversores buscar las acciones que tuvieron el mayor número de compras o ventas de gurús en función de las presentaciones regulatorias más recientes, las cinco compras más populares entre los gurús durante el tercer trimestre (según lo determinado por las compras netas) fueron Salesforce Inc. (CRM, Finanzas), FedexFDX
Corporación (FDX, Finanzas), Tecnología MicronMU
Cª. (MU, Finanzas), Fidelity National Information Services Inc. (FIS, Finanzas) y BroadcomAVGO
Cª. (AVGO, Finanzas).

Los inversores deben tener en cuenta que los datos de este artículo se basan en presentaciones 13F para empresas inversoras y actualizaciones de cartera para fondos mutuos, que no brindan una imagen completa de las propiedades de un gurú. Las 13F incluyen solo acciones comunes de EE. UU., mientras que las actualizaciones de fondos mutuos generalmente incluyen acciones comunes de EE. UU. y extranjeras. Tampoco incluye otros activos o inversiones tales como bonos, crédito, etc. Todos los números son solo al final del trimestre; es posible que los gurús ya hayan realizado cambios en las posiciones después de que terminó el trimestre. Sin embargo, incluso estos datos limitados pueden proporcionar información valiosa.

Salesforce inc.

Salesforce Inc (CRM, Finanzas) tuvo 15 compras gurú en el tercer trimestre en comparación con cinco ventas, lo que resultó en 10 compras netas. Como muestra el gráfico a continuación, esto marca el tercer trimestre consecutivo en el que los gurús son en su mayoría optimistas con respecto a las acciones:

El precio de las acciones promedió $ 169.57 para el trimestre. Joel Green Blatt (Vientos alisios, Portafolio) y marca hillman (Vientos alisios, Portafolio) estuvieron entre los gurús que compraron las acciones, mientras que los vendedores incluyeron Baillie Gifford (Vientos alisios, Portafolio) y Ken Fisher (Vientos alisios, Portafolio). Al final del trimestre, la acción apareció en las carteras de 21 gurús.

Salesforce ha logrado un crecimiento de dos dígitos en todos sus segmentos durante los últimos dos años fiscales a medida que más empresas adoptan sus soluciones para administrar las relaciones y comunicaciones con clientes y clientes potenciales. Esto se debe en parte a adquisiciones frecuentes como Tableau, Mulesoft y Slack. Salesforce confía en que el crecimiento futuro se verá reforzado por la integración de Slack en otros servicios.

Si bien estas acciones tecnológicas de alto vuelo todavía no son baratas en términos absolutos, el precio de sus acciones se ha reducido a la mitad desde los máximos históricos, lo que ha provocado que la Tabla de valor GF para calificarlo como significativamente infravalorado.

cuerpo de fedex

FedEx Corp (FDX, Finanzas) fue comprado por 14 gurús y vendido por seis gurús por ocho compras netas. Los gurús han sido en su mayoría optimistas sobre esta acción durante los últimos cinco trimestres:

Durante el trimestre, las acciones de FedEx cotizaron a un precio promedio de $211.05. Compradores gurú incluidos Juan Hussman (Vientos alisios, Portafolio) y Joel Green Blatt (Vientos alisios, Portafolio), mientras que los vendedores incluían Ray Dalio (Vientos alisios, Portafolio) y Ken Fisher (Vientos alisios, Portafolio). Al final del trimestre, 18 gurús tenían participación en las acciones.

Las acciones de FedEx sufrieron su peor caída en un solo día en la historia durante el tercer trimestre luego de un desastroso informe de ganancias para el primer trimestre del año fiscal 2023. La compañía tiene un historial de sobreestimarse a sí misma, pero esta vez, no cumplió con la guía de ganancias más baja de los analistas por 25 %, lo que provocó que los inversores entraran en pánico. Sin embargo, los fundamentos a largo plazo que respaldan el negocio permanecen intactos y la empresa debería recuperarse cuando la economía se recupere.

Mientras tanto, las acciones cotizan a bajo precio Tasa de ganacias sobre precio de 13.03, que es mucho más bajo que su valoración mediana histórica, y luce un valor decente rentabilidad por dividendo de 2.14%.

micron tecnología inc.

Micron Technology Inc. (MU, Finanzas) tuvo 14 compras gurú en el tercer trimestre junto con seis ventas, lo que resultó en ocho compras netas. Los gurús también fueron ligeramente optimistas con respecto a las acciones en el segundo trimestre, pero no tanto como en el tercer trimestre:

Micron se negoció a un precio promedio de $58 durante el trimestre. prem watsa (Vientos alisios, Portafolio) y Gestión de activos de Yacktman (Vientos alisios, Portafolio) estaban entre los gurús que compraban las acciones, mientras que los que vendían incluían Alan Fournier (Vientos alisios, Portafolio) y David Tepper (Vientos alisios, Portafolio). La acción apareció en las carteras de 23 gurús al final del trimestre.

Micron dice que está viendo una reducción significativa en la demanda de bits de la industria a corto plazo, principalmente debido a la debilidad en los mercados de consumo, incluidas las PC y los teléfonos inteligentes. Sin embargo, el presidente y director ejecutivo, Sanjay Mehrotra, sigue siendo optimista en cuanto a las perspectivas a largo plazo para la memoria y el almacenamiento. Debido a su enfoque en la memoria y el almacenamiento, la empresa es más sensible a las crisis económicas que muchos de sus pares.

La mejora de los márgenes de la empresa a lo largo de los años es una señal alentadora de la solidez del negocio que muestra que probablemente tiene lo necesario para sobrevivir a una recesión económica. los razón de efectivo-deuda superó la marca de 1.0 en 2018 y se ha mantenido por encima desde entonces.

servicios de información nacional de fidelidad inc.

Había 13 gurús comprando acciones de Fidelity National Information Services Inc. (FIS, Finanzas) en el tercer trimestre, mientras que cinco vendieron acciones, lo que resultó en ocho compras netas. Los gurús han sido mayoritariamente optimistas con respecto a esta acción desde el último trimestre de 2020:

Las acciones de Fidelity promediaron $93.12 cada una en el tercer trimestre. Los compradores de las acciones incluyeron gurús como Wallace Weitz (Vientos alisios, Portafolio) y Ray Dalio (Vientos alisios, Portafolio), mientras que los vendedores incluían Fideicomisos de Elfun (Vientos alisios, Portafolio) y Capital de Diamond Hill (Vientos alisios, Portafolio). Las acciones eran propiedad de 18 gurús al final del trimestre.

Como proveedor líder de seguros de títulos y servicios de liquidación para las industrias de bienes raíces e hipotecas en los EE. UU., Fidelity se benefició enormemente del mercado inmobiliario activo y las bajas tasas hipotecarias mientras existieron. Para mantener y expandir su liderazgo en el mercado, Fidelity ha estado invirtiendo en tecnología de bienes raíces, lo cual es un acierto considerando que la industria de bienes raíces a menudo se queda atrás en cuanto a avances tecnológicos.

El peligro de esta acción es que está muy ligada al mercado inmobiliario cíclico. Podemos ver claramente este riesgo en la forma en que las acciones se han hundido este año debido a la desaceleración del mercado inmobiliario. los Tabla de valor GF ahora califica la acción como una posible trampa de valor, pero debería recuperarse algún día junto con el mercado inmobiliario.

Broadcom inc.

Broadcom Inc (AVGO, Finanzas) tuvo 12 compras gurú y cuatro ventas en el tercer trimestre, lo que se traduce en ocho compras netas. Esto marca el primer trimestre en años que los gurús han sido tan optimistas sobre las acciones:

Esta acción se negoció a un precio promedio de $510.87 en el tercer trimestre. Compradores gurú de las acciones incluidos Ron Baron (Vientos alisios, Portafolio) y Ronald Mühlenkamp (Vientos alisios, Portafolio), mientras que los vendedores incluían Sara Ketterer (Vientos alisios, Portafolio) y steven romick (Vientos alisios, Portafolio). Había 16 gurús con acciones al final del trimestre.

Este gigante de soluciones de software de infraestructura y fabricación de semiconductores firmó un acuerdo para adquirir VMwareVMW
(VMW, Finanzas) por $ 61 mil millones en efectivo y acciones a principios de este año, aunque el acuerdo aún debe pasar por el escrutinio regulatorio. Broadcom ha estado siguiendo una estrategia de crecimiento basada en adquisiciones en los últimos años bajo la dirección del presidente y director ejecutivo Hock Tan, y VMware podría ser una gran adición porque podría renovar la división de software de la empresa; de hecho, al cerrar el trato, la compañía planea cambiar el nombre de su división de software bajo el nombre de VMware.

Las empresas esperan sinergias de fusión para acelerar la innovación de software y las oportunidades de crecimiento al expandir las capacidades para la infraestructura empresarial y la computación en la nube. Si el acuerdo se concreta, también podría ser un impulso para la confianza de los inversores. El rendimiento del capital invertido (ROIC) de Broadcom está constantemente por encima de su costo promedio ponderado de capital (WACC), lo que indica que se destaca en la creación de valor para los accionistas.

DIVULGACIONES

Yo/nosotros no tenemos posiciones en ninguna de las acciones mencionadas, y no tenemos planes de comprar nuevas posiciones en las acciones mencionadas dentro de las próximas 72 horas.