Los bancos comunitarios como CVB Financial prosperan, mientras que los gigantes de un billón de dólares como Wells Fargo se desploman.
HLas tasas de interés más altas proporcionaron un impulso saludable a los balances de los bancos en 2022, pero no siempre fue un año fácil para ser banquero, especialmente si trabajaba para uno de los gigantes de más de un billón de dólares de Estados Unidos.
Por cuarto año, Forbes está clasificando a los 100 bancos y cajas de ahorro estadounidenses más grandes (por activos) que cotizan en bolsa, según 10 métricas que miden su calidad crediticia y rentabilidad. Encabezando la lista por tercera vez en los últimos cuatro años se encuentra CVB Financial, la empresa matriz de Citizens Business Bank, con activos por valor de $16.4 millones. Con sede en Ontario, un suburbio de Los Ángeles, tiene 35,000 clientes y se especializa en atender a pequeñas y medianas empresas.
“Nos enfocamos principalmente en negocios familiares de propiedad privada. Es realmente esa gran historia de éxito estadounidense que queremos bancarizar”, dice David Brager, quien ha trabajado para el banco durante 20 años y asumió el cargo de director ejecutivo en 2020. La ganancia neta de CVB aumentó un 11 % el año pasado y su red de solo 60 sucursales lo convierte en uno de los bancos más eficientes del país.
Mientras tanto, los ingresos de los mercados de capitales se agotaron para los grandes bancos que tenían menos acuerdos para financiar, y los gastos de provisiones para pérdidas crediticias se acumularon a medida que los consumidores, al agotarse el efectivo de estímulo pandémico, comenzaron a verse estirados. Los bancos de EE. UU. acumularon $260 mil millones en ingresos netos en los 12 meses hasta el 30 de septiembre de 2022, una disminución del 6 % con respecto al año anterior, según datos de Federal Deposit Insurance Corp. Aún así, el 96 % de todas las instituciones aseguradas por la FDIC fueron rentables , y los pequeños bancos comunitarios de todo el país están prosperando.
“Fue un año de extremos, y eso es más o menos lo que esperamos a principios de este año”, dice Stephen Biggar, director de investigación de servicios financieros de Argus Research. “Fue un cambio mucho más salvaje en algunas de las fuentes de ingresos de lo que estás acostumbrado a ver”.
Los cuatro bancos de un billón de dólares de la nación están atrapados en el tercio inferior de la lista, con $ 1.9 billones en activos Wells Fargo cayendo del 97 al último en el 100. Su índice de eficiencia, que divide los gastos operativos por los ingresos totales, fue el sexto peor con 72.6%, en comparación con una mediana de 58.4%. (Un índice más bajo es mejor, por supuesto). Wells también se ubicó en el quintil inferior en ocho de nuestras otras 9 métricas, que incluyen el índice de capital común de nivel 1 (CET1), una prueba de la liquidez de un banco; cancelaciones netas como porcentaje de los préstamos totales; y retorno sobre el capital común tangible promedio. S&P Global Market Intelligence proporcionó los datos al 30 de septiembre pasado, y las clasificaciones las realiza únicamente Forbes. (Se excluyeron los bancos que son subsidiarias de instituciones más grandes, al igual que los bancos en los que la matriz principal tiene su sede fuera de los EE. UU.)
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La ganancia neta de Wells Fargo en el año calendario 2022 cayó un 40 % a $12.1 millones, obstaculizada por su provisión de una sanción civil de $1.7 millones y $2 millones en restitución para 16 millones de consumidores ordenado por la Oficina de Protección Financiera del Consumidor. La orden general cubrió cargos ilegales y mal manejo de préstamos para automóviles, fallas en otorgar modificaciones de hipotecas y cargos por sobregiro sorpresa en cuentas corrientes. El banco ha estado plagado de críticas por su trato a los consumidores desde 2016, cuando salió a la luz la apertura de millones de cuentas, sin el consentimiento de los clientes. Dijo en un ambiental que ha “acelerado acciones correctivas y remediación desde 2020”, consumiendo sus ganancias.
JPMorgan Chase, el banco más grande de Estados Unidos con 3.8 billones de dólares en activos, cayó del puesto 48 el año pasado al 70. Su crecimiento de ingresos operativos del 2.0% hasta septiembre pasado es inferior al 3.0% en la lista del año pasado, cayendo al puesto 80 en la clasificación. Sus $37.7 mil millones en ingresos netos en el año calendario 2022 reflejaron una disminución del 22 % desde 2021, ya que su índice de eficiencia se vio presionado por el estancamiento del crecimiento de los ingresos y un mayor gasto en compensación, tecnología y marketing. Mientras tanto, Citigroup subió ligeramente al No. 81 y Bank of America ocupó el 86, frente al 91 del año pasado.
Biggar señala que, si bien los bancos más pequeños pueden obtener hasta el 75 % de sus ingresos de los ingresos netos por intereses, en los bancos grandes es más bien una división 50/50 entre los ingresos por intereses y todo lo demás. “Claramente, el viento de cola del aumento de las tasas de interés tuvo un impacto mucho más favorable en su banco regional tradicional que en los bancos globales”, dice Biggar. “Se enfrentaban a este déficit masivo en relación con 2021 en los ingresos de los mercados de capitales”.
Eso no es un problema para CVB Financial, que se especializa en brindar servicios a empresas con ingresos de hasta $300 millones en el sur y centro de California, aunque también ofrece cuentas típicas para individuos.
“La huella física de nuestro banco es más pequeña, el cliente promedio es más grande y hay eficiencia operativa en ese modelo”, dice el CEO Brager.
CVB es una operación esbelta con un índice de eficiencia casi el mejor en su clase en 38.6%, en comparación con un promedio de 56.2% entre todas las instituciones de informes de FDIC. De hecho, se clasificó en la mitad superior de cada métrica. Forbes rastreado Su utilidad neta en 2022 fue de $235 millones y ha sido rentable durante 183 trimestres seguidos, cubriendo la mayor parte de su historia desde que fue fundada en 1974.
A continuación, First Financial Bankshares, con sede en Abilene, Texas, debuta en el segundo lugar como el banco centrado en el consumidor con mejor desempeño en la lista. Terminó 2 con $2019 millones en activos, pero ahora tiene $8.3 millones y atiende a 13.1 tejanos después de que la pandemia impulsara su crecimiento. El presidente y director ejecutivo Scott Dueser, que ha trabajado para el banco desde 350,000 justo después de graduarse de la universidad en Texas Tech, dice que el promedio de nuevas cuentas netas añadidas en los años anteriores a la pandemia fue de unas 1976. Pero agregó 5,000 cuentas en 12,000 y otras 2020 en 16,000. Dueser incorporó al cofundador y exdirector de operaciones de Ritz-Carlton, Horst Schulze, como consultor para enseñar servicio al cliente.
“Fuimos uno de los primeros bancos en salir de los bloques en préstamos PPP [Programa de Protección de Cheques de Pago]. Lo pusimos en un software que tenemos para que pueda completar la solicitud en su teléfono o computadora de inmediato”, dice Dueser. “Estábamos cerrando préstamos PPP en tres días. Fue un gran éxito para nosotros, porque hicimos muchos de ellos, pero también movimos sus depósitos [de prestatarios de PPP]”.
Fundado en 1890 como Farmers and Merchants National Bank en Abilene, cuando era un pueblo fronterizo de 3,000 habitantes, el banco reunió $33,000 133 en depósitos en su primer año. Dueser dice que el banco ha ganado dinero en los 35 años de su existencia y ha aumentado sus ganancias durante 79 años seguidos. Sus 20 ubicaciones ahora están agrupadas en las afueras de las grandes ciudades, principalmente alrededor del área metropolitana de Dallas-Fort Worth y Houston, y esparcidas a lo largo del corredor interestatal 30 entre Dallas y Abilene hacia el oeste, capturando la expansión que convirtió a Texas en el segundo estado en superar un población de 43.8 millones el año pasado. El índice de eficiencia del 11% de First Financial es el undécimo mejor de la lista, y se encuentra entre los cinco primeros en índice CET1 y rendimiento sobre activos promedio.
First Financial y CVB Financial representan un tema común de bancos regionales más pequeños que dominan la parte superior de la lista. El banco más grande entre los 10 principales es East West Bancorp, con sede en Pasadena, California, con $ 62.6 mil millones en activos. La institución mejor clasificada con al menos $ 100 mil millones en activos es Capital One, que es principalmente una compañía de tarjetas de crédito y ocupó el puesto 14.
A pesar del rendimiento relativamente bajo en las métricas de rentabilidad y calidad crediticia, los cuatro grandes bancos de billones de dólares aún tienen $11.1 billones en activos, lo que representa el 42 % de los $26.4 billones que la FDIC rastrea en 4,746 bancos comerciales e instituciones de ahorro y otros 4,308 bancos comunitarios. La cantidad total de bancos se ha reducido durante décadas: hace 10 años, había 7,181 bancos comerciales e instituciones de ahorro asegurados por la FDIC, ya que los bancos se fusionaron para hacer que las operaciones de cumplimiento y administrativas sean más eficientes y para mantenerse tecnológicamente al día con sus pares más grandes.
“Existen algunas franquicias bancarias nacionales que ayudan a los consumidores que desean visitar una sucursal mientras están de viaje, pero otros prefieren el toque comunitario”, dice Biggar. “A las pequeñas empresas también les suele gustar tratar con un toque más amigable, por lo que siguen teniendo valor”.
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Fuente: https://www.forbes.com/sites/hanktucker/2023/02/16/the-best-and-worst-banks-of-2023/