Las acciones estadounidenses se hundieron el viernes cuando los inversores digirieron dos impresiones pesimistas sobre la economía estadounidense.
Los datos de mayo sobre la inflación mostraron aumentos de precios inesperadamente acelerado el mes pasado, con los precios al consumidor subiendo un 8.6% año tras año en mayo, la mayor cantidad desde 1981. Datos de confianza del consumidor lanzado el viernes por la mañana llegó a un mínimo histórico, ya que la inflación pesa sobre los hogares estadounidenses.
El S&P 500, Dow y Nasdaq cayeron bruscamente después de la impresión, y el Nasdaq perdió más del 3% durante la negociación intradía. El S&P 500 y el Dow Jones cayeron más de un 2% al mediodía.
Los rendimientos del Tesoro se dispararon especialmente en el extremo corto de la curva, y el rendimiento a 2 años saltó al 2.9%. El rendimiento del Tesoro a 10 años de referencia subió a casi el 3.1%. Los precios del petróleo crudo de EE. UU. retrocedieron, cayendo alrededor de un 2% a alrededor de $ 119.40 por barril, después de subir por encima de $ 122 por barril a principios de esta semana.
Para los participantes del mercado, la publicación de la Oficina de Estadísticas Laborales del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue una impresión clave, que ofrece una nueva mirada a la medida en que los aumentos de precios han persistido en la economía de EE. UU. El índice se aceleró inesperadamente para registrar un aumento anual del 8.6 % en mayo, luego del aumento del 8.3 % de abril. Eso marcó el salto más grande desde fines de 1981 y eliminó el máximo anterior de 41 años establecido en el IPC de marzo, que subió un 8.5%.
Mes a mes, el IPC también aumentó un 1.0%, o más que el aumento esperado del 0.7%, y el aumento del 0.3% de abril. La inflación subyacente, que excluye los volátiles precios de los alimentos y la energía, aumentó un 6.0% anual tras el aumento del 6.2% de abril.
La inflación se ha mantenido como un tema dominante para los inversionistas, los legisladores y el público estadounidense este año. Los precios más altos han amenazado con afectar el gasto de los consumidores, el impulsor clave de la actividad económica de los EE. UU., ya que los bienes y servicios se vuelven cada vez más inasequibles. La inflación ya ha mostrado signos de desencadenar una rotación del gasto en algunos bienes discrecionales a otras áreas de compra. Y el viernes, un índice de confianza del consumidor observado de cerca se desplomó a un mínimo histórico debido a que las preocupaciones inflacionarias pesaban sobre los estadounidenses.
Y para los inversores, la inflación también se ha convertido en un factor determinante clave en el camino a seguir para las políticas monetarias de la Reserva Federal. Dado que la Fed tiene como objetivo ayudar a reducir los precios en rápido aumento, el banco central está ampliamente esperado aumentar las tasas de interés en otro medio punto en la reunión de establecimiento de políticas de la próxima semana, aumentando aún más el costo de los préstamos y hacer negocios para las empresas.
En medio de estas preocupaciones sobre el impacto de la inflación en la economía y los próximos movimientos de la Fed, las acciones han seguido cotizando de forma irregular. Cada uno de los tres principales promedios estaba en camino de registrar una semana consecutiva de pérdidas, según los precios de cierre del jueves. El S&P 500 se dirigía a una caída semanal de alrededor del 2%.
“Al final del día, los mercados se enfrentan a mucha incertidumbre en este momento. Y no es solo la historia de la inflación”, Jack Manley, estratega de mercado global de JPMorgan Asset Management, dijo a Yahoo Finance Live el jueves. “Todavía tenemos cierta incertidumbre, cierta falta de claridad sobre lo que va a hacer la Fed. La guerra en Europa sigue haciendo estragos. Y sabemos que ocurren nuevos desarrollos en ese frente cada pocos días”.
“Hay mucho que digerir en este momento. Y sin ningún tipo de claridad real sobre estas cosas, es difícil para los mercados moverse significativamente hacia arriba o hacia abajo”, agregó. “Es todo lo que los mercados realmente quieren al final del día, son noticias. Y ninguna noticia es una mala noticia”.
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11:08 am ET: (Casi) no hay dónde esconderse en el mercado del viernes
Nuestras bandejas de entrada se inundaron el viernes por la mañana con las reacciones de los economistas a los datos de inflación de mayo, y varias tiendas utilizaron "ningún lugar donde esconderse" como su principal gancho para hablar sobre estos datos.
Pero este marco también se aplica al mercado en esta fea mañana de viernes.
El Nasdaq ha bajado un 3.3 % a los 90 minutos de la sesión y el S&P 500 ha bajado un 2.6 %, mientras que los 11 sectores del S&P están a la baja y 8 de ellos tienen una caída de más del 2 % en las operaciones matutinas. Casi no hay espacios seguros en este mercado en este momento.
En la verdadera parte de riesgo del mercado, ARK Innovation (ARKK) ha bajado más del 6% y la clase 2021 de SPAC y OPI también están bajo presión. Estos han sido algunos de los mejores en el repunte que hemos visto que los inversores intentan reunir en las últimas semanas.
Sin embargo, "The Generals", el grupo anteriormente conocido como las acciones de FAAMNG, han bajado más del 3%, lo que muestra el estrés generalizado que la acción del viernes está ejerciendo sobre los inversores. Manzana (AAPL), que se ha mantenido mejor que cualquiera de los otros nombres tecnológicos de mega capitalización a través de esta liquidación del mercado, es nuevamente el actor más duradero, cayendo un 3.5% en el comercio de la mañana.
Productos básicos de consumo (XLP) es el sector con mejor rendimiento hasta el momento en las operaciones de hoy, con una caída de solo un 0.4 % y repuntando desde la apertura. Las tiendas de comestibles son el único punto positivo en el mercado actual, ya que es probable que los precios más altos de los alimentos se trasladen a los resultados de estas empresas en los próximos meses.
—Myles Udland, editor sénior de mercados
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10:33 am ET: La confianza del consumidor cae a un mínimo histórico: U. Michigan
La confianza de los consumidores cayó a su nivel más bajo jamás registrado a principios de junio, con el aumento de los precios en las gasolineras pesando especialmente en las billeteras de los estadounidenses.
El Índice preliminar de confianza del consumidor de junio de la Universidad de Michigan cayó a 50.2, o un mínimo histórico desde que la institución comenzó a rastrear los datos. Esto siguió a la lectura del índice de mayo de 58.4 y no cumplió con las estimaciones de 58.1, según datos de Bloomberg.
“La confianza del consumidor disminuyó un 14% desde mayo, continuando una tendencia a la baja durante el último año y alcanzando su valor más bajo registrado, comparable al mínimo alcanzado en medio de la recesión de 1980”, dijo Joanne Hsu, directora de Encuestas de Consumidores para el Universidad de Michigan, dijo en un comunicado.
“Las evaluaciones de los consumidores sobre su situación financiera personal empeoraron en un 20%”, agregó Hsu. “Cuarenta y seis por ciento de los consumidores atribuyeron sus opiniones negativas a la inflación, frente al 38% en mayo; esta participación solo se ha superado una vez desde 1981, durante la Gran Recesión”.
Hsu también señaló que la mitad de todos los consumidores encuestados mencionaron el gas espontáneamente en sus entrevistas, frente al 30% en mayo.
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9:32 am ET: Las acciones abren a la baja después de que la inflación aumenta aún más
Estos fueron los principales movimientos en los mercados a partir de las 9:32 a.m. ET:
S&P 500 (^ GSPC): -69.64 (-1.73%) a 3,948.18
abajo (^ DJI): -513.18 (-1.59%) a 31,759.61
Nasdaq (^ IXIC): -219.70 (-1.87%) a 11,534.53
Crudo (CL = F): - $ 0.47 (-0.39%) a $ 121.04 por barril
Oro (GC = F): - $ 18.50 (-1.00%) a $ 1,834.30 por onza
Tesorería a 10 años (^ TNX): +3.7 pb para producir 3.0810%
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9:03 a.m. ET: los futuros de acciones se aceleran a la baja después de la publicación del IPC de mayo
Estos fueron los principales movimientos en los mercados a partir de las 9:03 a.m. ET:
Futuros del S&P 500 (ES = F): -55.25 puntos (-1.38%) a 3,961.00
Dow futuros (YM = F): -384 puntos (-1.19%) a 31,879.00
Futuros Nasdaq (NQ = F): -198.75 puntos (-1.62%) hasta 12,076.25
Crudo (CL = F): + $ 0.07 (+ 0.06%) a $ 121.58 por barril
Oro (GC = F): - $ 8.30 (-0.45%) a $ 1,844.50 por onza
Tesorería a 10 años (^ TNX): +0.2 pb para producir 3.044%
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7:14 am ET: Futuros de acciones mixtos antes de los datos de inflación
Estos fueron los principales movimientos en los mercados a partir de las 7:14 a.m. ET:
Futuros del S&P 500 (ES = F): -6.25 puntos (-0.16%) a 4,010.00
Dow futuros (YM = F): -85 puntos (-0.26%) a 32,178.00
Futuros Nasdaq (NQ = F): +6.25 puntos (+ 0.05%) a 12,281.25
Crudo (CL = F): + $ 0.94 (+ 0.77%) a $ 122.45 por barril
Oro (GC = F): - $ 8.20 (-0.44%) a $ 1,844.60 por onza
Tesorería a 10 años (^ TNX): -0.7 pb para producir 3.035%
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Emily McCormick es reportera de Yahoo Finance. Síguela en Twitter.
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Fuente: https://finance.yahoo.com/news/stock-market-news-live-updates-june-10-2022-111928913.html