(Bloomberg) -- Las acciones de EE. UU. bajaron considerablemente en las últimas operaciones después de que los comentarios del jefe del Banco de Inglaterra sobre la eliminación del apoyo del mercado sacudieran la confianza de los inversores. Los rendimientos del Tesoro de referencia aumentaron y el dólar ganó.
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El S&P 500 cayó en medio de una renovada venta de acciones tecnológicas que hizo que el Nasdaq 100 cayera más del 1%. Los bonos del Tesoro a largo plazo fueron los más afectados por las pérdidas y la libra se desplomó después de que el gobernador del BOE, Andrew Bailey, instó a los inversores a terminar de liquidar las posiciones que no pueden mantener, diciendo que el banco central detendrá la intervención en el mercado según lo planeado a finales de esta semana. .
“Cuando Andrew Bailey haga un comentario de que detendrá el QE el viernes, será una prueba interesante”, dijo Jimmy Chang, director de inversiones de Rockefeller Global Family Office, en Bloomberg TV. “Es una línea muy interesante en la arena. ¿Retrocederá el mercado? ¿Cuánto más subirán los rendimientos? Ya veremos."
El sentimiento de riesgo se mantuvo frágil después de que una racha de pérdidas de cuatro días eliminó $ 1.6 billones del valor del índice S&P 500 antes de las lecturas de inflación de EE. UU. Los datos del jueves pueden sellar el caso para otro aumento de la tasa de interés de 75 puntos básicos en la próxima reunión de la Reserva Federal en ausencia de un déficit importante.
Los funcionarios tampoco se han mostrado inclinados a detener su ciclo de aumento de tasas en el futuro cercano, y la presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, dijo el martes que los funcionarios deben seguir aumentando las tasas de interés y no pueden ser complacientes.
Más comentarios de mercado:
“El mercado de los gilts es uno de los elementos más frágiles de las finanzas globales en este momento”, dijo Steve Sosnick, estratega jefe de Interactive Brokers. "El BOE rescató los mercados globales en la última semana de septiembre cuando estabilizaron los gilts, por lo que es un gran riesgo si van a dejar que se desplacen potencialmente a la baja".
“La acción del precio del martes dependió en gran medida de la influencia del mercado dorado; vendiendo en simpatía con los rendimientos británicos durante la noche y estabilizándose una vez que Londres se fue por el día hasta que los comentarios agresivos del gobernador Bailey provocaron una reversión parcial”, escribieron Ian Lyngen y Ben Jeffery de BMO Capital Markets en una nota.
Además de los datos de inflación, los grandes bancos de EE. UU. inician la temporada de ganancias del tercer trimestre a finales de esta semana, con estrategas que se preparan para ganancias débiles contra un redoble de advertencias sobre el riesgo creciente de una recesión global. El Fondo Monetario Internacional se unió al estribillo, advirtiendo de un empeoramiento de las perspectivas, ya que los esfuerzos para frenar la inflación pueden sumarse al daño de la guerra en Ucrania y la desaceleración de China.
“No hemos visto el impacto del ajuste”, dijo a Bloomberg TV Michael Kelly, jefe del equipo de activos múltiples de PineBridge Investments. “Eso está por venir y cuando vemos eso, es otra pierna hacia abajo para los activos de riesgo”.
Mientras tanto, el presidente ruso, Vladimir Putin, amenazó con más ataques con misiles contra Ucrania después de golpear a Kyiv y otras ciudades en el aluvión de ataques más intenso desde los primeros días de su invasión.
“No es de extrañar que los inversores comiencen la semana con un humor deprimente, especialmente con los titulares de Ucrania que indican una mayor escalada en las tensiones geopolíticas”, dijo en una nota Christopher Smart, estratega jefe global de Barings.
Con el crecimiento mundial bajo presión, los futuros del petróleo de EE. UU. cayeron más del 2%, cediendo más del 17% alcista de la semana pasada.
Eventos clave de esta semana:
Las ganancias de esta semana incluyen: JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc., Morgan Stanley, BlackRock Inc., Delta Air Lines Inc., UnitedHealth Group Inc., US Bancorp, Wells Fargo & Co.
Minutas del FOMC para la reunión de septiembre, miércoles
PPI de EE. UU., solicitudes de hipotecas, miércoles
Informe mensual del mercado petrolero de la OPEP, miércoles
Michelle Bowman y Neel Kashkari de la Fed hablan
Habla Christine Lagarde del BCE
IPC de EE. UU., solicitudes iniciales de desempleo, jueves
Ministros de finanzas y banqueros centrales del G-20 se reúnen el jueves
China IPC, PPI, comercio, viernes
Ventas minoristas de EE. UU., inventarios comerciales, sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, viernes
La compra de bonos de emergencia del BOE finalizará el viernes
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Acciones
El S&P 500 cayó un 0.7% a las 4:XNUMX hora de Nueva York
El Nasdaq 100 cayó un 1.2%
El promedio industrial Dow Jones subió un 0.1%
El índice MSCI World cayó un 1%
Divisas
El índice Bloomberg Dollar Spot subió un 0.2%
El euro se modificó poco a $ 0.9711
La libra esterlina cayó un 0.6% a $ 1.0986
El yen japonés se modificó poco a 145.82 por dólar
Criptomonedas
Bitcoin cayó 1.3% a $18,996.28
Ether cayó 1.9% a $1,282.09
Bonos
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó seis puntos básicos hasta el 3.94%.
El rendimiento de Alemania a 10 años cayó cuatro puntos básicos a 2.30%
El rendimiento de los bonos británicos a 10 años cayó tres puntos básicos hasta el 4.44%
Materias primas
El crudo West Texas Intermediate cayó un 2.9% a 88.52 dólares el barril
Los futuros del oro cayeron un 0.1% a 1,673.40 dólares la onza
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Fuente: https://finance.yahoo.com/news/stocks-slide-amid-inflation-geolytic-003358723.html